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國家氫能行業(yè)概念股有哪些?2022最新國家氫能龍頭股匯總

日期:2022-08-13 15:17:45 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     本期投資提示:
 
      國家氫能概念股戰(zhàn)略進(jìn)一步明確,地方政府積極出臺(tái)氫能規(guī)劃多為補(bǔ)短板+申請(qǐng)新一批示范城市群。2022 年二季度,中央在政策層面對(duì)氫能源行業(yè)持續(xù)加碼,對(duì)氫能上下游多領(lǐng)域進(jìn)行部署,夯實(shí)行業(yè)未來向規(guī);+商業(yè)化階段發(fā)展。2022 年6 月1 日,國家發(fā)改委等九部門印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》,指出要推動(dòng)可再生能源規(guī);茪淅,打造規(guī);木G氫生產(chǎn)基地,積極探索進(jìn)化工、煤礦、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域的替代應(yīng)用。并且,我們?cè)诙径瓤梢愿宄目吹礁鞯卣e極出臺(tái)中期氫能規(guī)劃,其中很多地方政府出臺(tái)氫能規(guī)劃的目的非常明確,是為了補(bǔ)短板或申請(qǐng)新一批示范城市群。廣東省為了彌補(bǔ)自身在上游制氫環(huán)節(jié)上的短板,佛山、東莞和揭陽市相繼出臺(tái)了各自的氫能發(fā)展規(guī)劃,其中都著重對(duì)制氫環(huán)節(jié)的發(fā)展進(jìn)行了布局。浙江、江蘇、川渝、安徽以及福建等地區(qū)出臺(tái)氫能規(guī)劃更為積極,主要是為了申請(qǐng)新一批的燃料電池龍頭股城市群名額。
 
      海外氫能產(chǎn)業(yè)布局加速,綠氫領(lǐng)域備受青睞。二季度以來,海外各國制氫補(bǔ)貼政策進(jìn)一步完善,歐盟RePowerEU 計(jì)劃加速氫能發(fā)展。自2022 年2 月16日以來,隨著俄烏沖突日益加深,歐盟面臨的能源緊缺問題也開始突顯,因此2022 年5月18 日,歐盟委員會(huì)提出了REPowerEU 計(jì)劃,其中,在氫能源方面,REPowerEU 計(jì)劃提出了氫能加速器方案,明確到2030 年綠氫用量要達(dá)到2000 萬噸,其中國內(nèi)可再生氫產(chǎn)量 1000 萬噸和進(jìn)口1000 萬噸的目標(biāo)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),二季度氫能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域100%的項(xiàng)目為上游制儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié),其中一半以上為綠氫項(xiàng)目。在公司層面,約60%以上的案例是制儲(chǔ)運(yùn)加以及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資。
 
      2022 年H1 氫車銷量高增,6 月裝機(jī)數(shù)據(jù)預(yù)示拐點(diǎn)即將到來。2021 年上半年,氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別為1803 輛和1389 輛,同比增速分別為362.3%和244.7%,而2021 年全年銷量為1586 量,2022 年H1 銷售數(shù)量占2021 年全年的87.58%,幾乎與去年全年水平持平。其中,隨著各地疫情好轉(zhuǎn),6 月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)創(chuàng)年內(nèi)新高,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量527 輛,銷量455 輛,同比增速分別為18.7%和67.3%。
 
      我們認(rèn)為2022 年下半年開始,受到第一年示范城市群的高補(bǔ)貼政策影響,從6 月份開始?xì)滠囇b機(jī)量龍頭股的節(jié)奏將大幅加快,而6月的裝機(jī)數(shù)據(jù)正好驗(yàn)證了這一趨勢。值得一提的是,自從在一季度氫能頂層設(shè)計(jì)明確后,多家純氫能企業(yè)積極準(zhǔn)備上市,截至目前有6家企業(yè)完成股改,包括重塑股份龍頭股、東岳氫能、國富氫能、上海治臻、捷氫科技以及國鴻氫能,其中,捷氫科技、國富氫能和上海治臻已經(jīng)披露科創(chuàng)板IPO 招股說明書。
 
      投資邏輯:1)制氫環(huán)節(jié):我們認(rèn)為可再生能源制氫是未來的主流趨勢,也是全球各國所倡導(dǎo)的終極能源,堿性水電解制氫與PEM 水電解制氫兩種路線都有廣闊成長空間,建議關(guān)注隆基股份(電新組)、陽光電源(電新組)、寶豐能源(石化組)、中國旭陽集團(tuán);2)儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié):受益于燃料電池的帶動(dòng),我們認(rèn)為高壓儲(chǔ)氫罐在短中期極具成長性,建議關(guān)注具有高壓儲(chǔ)氫罐生產(chǎn)能力的國富氫能、中材科技(建材組),以及在高壓儲(chǔ)氫瓶上用到的關(guān)鍵材料——碳纖維領(lǐng)域,建議關(guān)注中復(fù)神鷹(建材組)。液氫產(chǎn)業(yè)鏈未來2-3年迎來突破,氫氣液化設(shè)備國產(chǎn)化值得關(guān)注,建議關(guān)注蜀道裝備、中泰股份(公用組);3)加氫環(huán)節(jié):隨著氫能行業(yè)的發(fā)展,上游加氫環(huán)節(jié)也將近一步強(qiáng)化,未來2-3 年將有序放量,建議關(guān)注厚普股份;4)燃料電池電堆環(huán)節(jié):未來5 年燃料電池電堆的核心技術(shù)環(huán)節(jié)有望將在各示范城市群的龍頭企業(yè)中得到突破,隨著技術(shù)的攻關(guān)和迭代,疊加氫車逐年有序放量,相關(guān)企業(yè)將具備為低成本+掌握核心技術(shù)工藝高壁壘的優(yōu)質(zhì)公司,建議關(guān)注億華通、東岳集團(tuán)、冰輪環(huán)境、貴研鉑業(yè)(有色組);5)全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股:未來擁有制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、燃料電池及應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)將具有供應(yīng)穩(wěn)定、質(zhì)量可控、成本最優(yōu)、下游渠道穩(wěn)定以及風(fēng)險(xiǎn)可控等優(yōu)勢,建議關(guān)注東方電氣(公用組)、濰柴動(dòng)力(汽車組)、美錦能源(煤炭鋼鐵組)。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:政策節(jié)奏低于預(yù)期,制、儲(chǔ)、運(yùn)、加以及燃料電池龍頭股核心零部件環(huán)節(jié)技術(shù)突破低于預(yù)期,氫能下游需求低于預(yù)期。
 
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