硅料新產(chǎn)能板塊概念股有哪些?2022最新硅料新產(chǎn)能龍頭股一覽表
日期:2022-08-13 16:49:13 來源:互聯(lián)網(wǎng)
光伏:硅料新產(chǎn)能概念股釋放進(jìn)度略緩疊加原有設(shè)備部分進(jìn)入檢修狀態(tài),硅料供應(yīng)整體偏緊。硅片部分新產(chǎn)能具備投產(chǎn)條件,供不應(yīng)求形勢(shì)加劇。我們看好光伏海外需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng),尤其是出口占比較高的組件一體化環(huán)節(jié),疫情對(duì)光伏設(shè)備生產(chǎn)端影響不大,國(guó)際亞歐航線運(yùn)費(fèi)回調(diào)有望增厚出口產(chǎn)品業(yè)績(jī)。
風(fēng)電:2022 年1-7 月全國(guó)陸風(fēng)累計(jì)招標(biāo)容量47.91GW,海風(fēng)招標(biāo)容量10.81GW,其中7 月單月招標(biāo)容量8.9GW(環(huán)比+3.7%),我們預(yù)計(jì)全年陸風(fēng)公開招標(biāo)容量有望突破65GW,海風(fēng)公開招標(biāo)容量有望突破20GW,打破我國(guó)風(fēng)電年公開招標(biāo)容量紀(jì)錄。裝機(jī)方面,預(yù)計(jì)2022-2023 年陸風(fēng)裝機(jī)龍頭股容量分別為45GW/79GW,海風(fēng)裝機(jī)容量分別為6.5GW/12GW。今年1-7 月由于各地散發(fā)疫情、項(xiàng)目手續(xù)延后等原因行業(yè)交付相對(duì)疲弱,根據(jù)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈情況,預(yù)計(jì)8月開始下游交付進(jìn)入高景氣,未來一年半迎來海陸放量共振。今年5 月以來鋼鐵、銅材各類原材料價(jià)格持續(xù)下行,7 月原材料價(jià)格企穩(wěn),目前處于振蕩走勢(shì),下半年零部件盈利能力將迎來邊際修復(fù);整機(jī)報(bào)價(jià)目前已企穩(wěn),未來隨著交付的起量?jī)r(jià)格方面具有較強(qiáng)支撐,技術(shù)迭代和大宗降價(jià)為整機(jī)2023年的盈利修復(fù)帶來契機(jī)。我們堅(jiān)定看好全行業(yè)景氣度,近期建議重點(diǎn)關(guān)注量利逐季度提升的塔筒和法蘭龍頭,持續(xù)看好海纜、鑄件板塊的長(zhǎng)期發(fā)展空間。
新能源汽車與鋰電:2022 年新冠疫情、俄烏地緣沖突等事件對(duì)全球新能源車產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生擾動(dòng),6 月以來隨著全球生產(chǎn)以及需求端的恢復(fù),整體新能源車銷量快速上升,表現(xiàn)較為優(yōu)異,尤其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),6 月國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量56.9 萬輛,創(chuàng)歷史新高。7 月以來,比亞迪海洋系列、蔚來ET7、問界M7、長(zhǎng)安深藍(lán)SL03 等多款新車型相繼上市將帶動(dòng)需求高速增長(zhǎng)。電池企業(yè)方面,7 月行業(yè)平均排產(chǎn)環(huán)增15%以上,整體中下游呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺行情。材料端方面,鎳、鈷、正極材料價(jià)格下行,預(yù)計(jì)電池企業(yè)盈利水平將逐步回升。
投資建議:建議關(guān)注各板塊高成長(zhǎng)低估值優(yōu)質(zhì)標(biāo)的【光伏】晶科能源、天合光能、晶澳科技龍頭股、TCL 中環(huán)、福斯特、海優(yōu)新材;
【風(fēng)電】東方電纜、金盤科技、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、金風(fēng)科技、天順風(fēng)能、三一重能、東方電氣龍頭股;
【新能源建設(shè)與運(yùn)營(yíng)商】江蘇新能、中國(guó)電建、中國(guó)能建;【鋰電】寧德時(shí)代、當(dāng)升科技、德方納米、天奈科技、璞泰來、容百科技、華友鈷業(yè)、廈鎢新能、天賜材料、恩捷股份、蔚藍(lán)鋰芯、億緯鋰能。
風(fēng)險(xiǎn)提示:政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格大幅波動(dòng);電動(dòng)車龍頭股產(chǎn)銷不及預(yù)期。
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