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信捷電氣板塊概念股有哪些啊?2022最新信捷電氣龍頭股一覽表

日期:2022-08-13 17:18:52 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   美國限制14nm以下設備出口,長江存儲推出3DNAND存儲器新品,Chiplet帶來產(chǎn)業(yè)鏈新機遇
 
    據(jù)彭博社,美國半導體設備制造商收到美商務部的通知,要求禁止向中國大陸供應用于14nm或以下芯片制造的設備(Lam Research和科磊等均被告知針對中國的新限制),此前美政府已禁止向中國芯片制造商中芯國際提供10nm或更先進芯片的大多數(shù)設備,限制程度及覆蓋范圍進一步增加,或與芯片法案推行相對應; 長江存儲在2022 年閃存峰會(FMS)上宣布,正式推出基于晶棧3.0(Xtacking3.0)技術(shù)的第四代TLC三維閃存X-9070,存儲密度及性能均有所提升。美國制裁和擠壓事件進一步凸顯自主可控的重要性,長江存儲研發(fā)進程順利推進帶來國產(chǎn)設備成長新機會,國產(chǎn)新機臺的驗證工作有望積極推進,建議關(guān)注中微公司、盛美上海、北方華創(chuàng)、芯源微等。Chiplet延續(xù)摩爾定律,其中器件以多種方式集成,系統(tǒng)空間內(nèi)的功能密度將持續(xù)增長,在提高良率、降低設計和制造成本方面均具備優(yōu)勢,建議關(guān)注Chiplet產(chǎn)業(yè)鏈中相關(guān)受益設備標的華峰測控、長川科技等。
 
    關(guān)注工控行業(yè)景氣度波動后復蘇
 
    7月制造業(yè)PMI為49%,環(huán)比下降1.2pct,制造業(yè)景氣水平稍有回落?紤]到4季度通常進入經(jīng)銷商補庫周期及行業(yè)大周期上下行季度規(guī)律,我們預計后續(xù)將有望繼續(xù)看到制造業(yè)復蘇前景,同時行業(yè)內(nèi)龍頭公司在行業(yè)低潮期仍有望保持滲透率提升態(tài)勢,增速超越行業(yè),具備阿爾法屬性,業(yè)績將顯現(xiàn)彈性;疊加部分企業(yè)估值正處歷史洼地,或?qū)⒂瓉泶骶S斯雙擊。重點推薦信捷電氣,建議關(guān)注匯川技術(shù)、雷賽智能、偉創(chuàng)電氣、中控技術(shù)、埃斯頓等。
 
    檢測市場規(guī)模超4000億,看好龍頭盈利能力提升2021年我國檢驗檢測行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4090億元,同比增長14%。2014-2021年檢測行業(yè)CAGR達14.1%,為同期GDP增速1.9倍,具備優(yōu)異成長性。2021年規(guī)模以上檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量占行業(yè)13.5%,對應營業(yè)收入3228億元,行業(yè)占比78.9%, 同比增加1.6pct,集約化發(fā)展趨勢顯著;2021年民營檢測檢測機構(gòu)占比提升至59%,相較于2013年占比26.6%大幅提升,行業(yè)市場化程度進一步提升。龍頭企業(yè)可以借助資本市場以較低的費用進行融資,通過新設及并購等方式,不斷拓寬實驗室布局,提高訂單消化能力,擴寬業(yè)務范圍,持續(xù)提高市場份額;同時通過規(guī)模效應及精細化管理降本增效,釋放利潤彈性。重點推薦廣電計量、蘇試試驗,建議關(guān)注華測檢測、譜尼測試等。
 
    行業(yè)評級及本周觀點更新
 
    國內(nèi)制造業(yè)正處于持續(xù)的轉(zhuǎn)型升級時期,將給高端裝備行業(yè)帶來廣闊市場空間,維持行業(yè)“增持”評級。重點推薦順產(chǎn)業(yè)升級方向及進口替代趨勢的工業(yè)自動化及高端機床裝備、自主可控的半導體設備、碳中和加速下的光伏設備及鋰電設備板塊、長坡厚雪長賽道屬性的檢測檢驗行業(yè)、以及能源安全推動下逐步復蘇的油服行業(yè)。
 
    本周核心推薦
 
    中微公司概念股:公司在半導體設備的刻蝕領(lǐng)域的龍頭地位,以及公司MOCVD設備在mini LED領(lǐng)域的逐步放量,疊加公司致力于打造平臺型公司,將逐步成長為全球有影響力的半導體設備公司。
 
    信捷電氣概念股:工控復蘇在途,疫情加速機器替人,公司PLC地位穩(wěn)固,盈利能力穩(wěn)定;伺服加速日臺系進口替代,DS5系列優(yōu)勢凸顯,總線,多軸,高效電機等迭代加快;估值歷史底部,有望迎來戴維斯雙擊。
 
    廣電計量:第三方檢測賽道強成長弱周期屬性優(yōu)異,政策引導利好頭部企業(yè)龍頭股;傳統(tǒng)業(yè)務表現(xiàn)相對優(yōu)異,培育業(yè)務靜待客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化;業(yè)務結(jié)構(gòu)及客戶策略優(yōu)化調(diào)整,產(chǎn)能逐步釋放盈利能力有望修復。
 
    風險提示
 
    宏觀經(jīng)濟景氣度不及預期;國內(nèi)固定資產(chǎn)龍頭股投資不及預期;重點行業(yè)政策實施不及預期;公司推進相關(guān)事項存在不確定性。
 
數(shù)據(jù)推薦
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