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2022年科學(xué)服務(wù)龍頭股有哪些,科學(xué)服務(wù)板塊概念股一覽表

日期:2022-08-14 12:42:14 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    一周市場回顧。本周滬深300 指數(shù)下跌0.32%,環(huán)保指數(shù)下跌3.53%,周相對收益率-3.22%。電力及公用事業(yè)指數(shù)下跌3.40%,周相對收益率-3.08%。在31個申萬一級行業(yè)中分別排名第24 和第23?茖W(xué)服務(wù)龍頭股周下跌1.32%。
 
    小專題研究:電網(wǎng)投資持續(xù)向上,電網(wǎng)、綠電迎來利好。近期國家電網(wǎng)公布1-7 月投資額2364 億元,同比增長19%,今年預(yù)計再完成近3000 億元投資,僅國家電網(wǎng)投資就有望突破5000 億元,今年整體電網(wǎng)投資有望達(dá)到近十年投資高點,風(fēng)光運營商及電網(wǎng)設(shè)備制造商概念股均迎來利好。
 
    行業(yè)要聞。1)廣東發(fā)布《關(guān)于暫緩執(zhí)行價格限制相關(guān)條款的通知》,在當(dāng)前迎峰度夏電力保供的關(guān)鍵時期,為確保有效發(fā)現(xiàn)現(xiàn)貨市場價格,調(diào)動發(fā)電企業(yè)發(fā)電積極性,暫緩執(zhí)行分類型設(shè)置現(xiàn)貨電能量報價上限和二級價格限值條款。2)國務(wù)院印發(fā)《中央企業(yè)節(jié)約能源與生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理辦法》,國資委將中央企業(yè)根據(jù)所處行業(yè)及排放水平劃分為三類,對中央企業(yè)節(jié)約能源與生態(tài)環(huán)境保護(hù)實行動態(tài)分類監(jiān)督管理。
 
    異動點評。本周A 股環(huán)保行業(yè)股票多數(shù)下跌,申萬一級行業(yè)中97 家環(huán)保公司有8 家上漲,89 家下跌,0 家橫盤。漲幅前三名是ST 龍凈(7.18%)、仕凈科技(6.74%)、國林科技(4.20%)。ST 龍凈持續(xù)受益于紫金礦業(yè)入股,后續(xù)將在紫金礦業(yè)的加持之下在現(xiàn)有的環(huán)保業(yè)務(wù)之上不斷擴展新能源業(yè)務(wù),打造第二成長曲線。
 
    投資策略。環(huán)保行業(yè):1、業(yè)績高增,估值低位:龍頭公司業(yè)績增速基本在20-30%區(qū)間,對應(yīng)22 年估值10-15 倍之間;2、商業(yè)模式改善,運營指標(biāo)持續(xù)向好:板塊擺脫純工程依賴,穩(wěn)增運營屬性顯現(xiàn),收益率、現(xiàn)金流指標(biāo)持續(xù)改善向好;3、政策催化提升估值修復(fù)預(yù)期:一季度環(huán)保政策密集,碳中和帶來板塊關(guān)注度持續(xù)升溫,估值修復(fù)可期。推薦瀚藍(lán)環(huán)境、高能環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)保,建議關(guān)注北清環(huán)能、偉明環(huán)保、洪城環(huán)境、光大環(huán)境、綠色動力。
 
    電力:1、22Q1 來水偏豐,水電業(yè)績有望迎來改善,建議關(guān)注長江電力、華能水電、黔源電力概念股、川投能源等; 2、火電業(yè)績修復(fù)在即,22Q3 有望迎來光伏組件價格拐點,綠電發(fā)展景氣向上,同時CCER 增厚新能源運營收益。推薦三峽能源、華能國際、太陽能,建議關(guān)注國電電力、福能股份、新天綠能等;3、核電裝機成長空間打開,疊加電價上浮增強業(yè)績彈性,推薦核電基本盤穩(wěn)步推進(jìn),新能源造就第二增長曲線的中國核電,建議關(guān)注中國廣核;4、降低單位GDP 能耗,大力發(fā)展合同能源管理,預(yù)計2030 年市場空間1.5 萬億,建議關(guān)注南網(wǎng)能源、涪陵電力;5、電網(wǎng)建設(shè)方面建議關(guān)注特變電工、國電南瑞、平高電氣、許繼電氣等。
 
    科學(xué)服務(wù)業(yè):1、當(dāng)前國內(nèi)科學(xué)服務(wù)市場超兩千億,并隨科研概念股投入加大呈持續(xù)高增態(tài)勢。2、目前外資企業(yè)控制90%以上份額,國產(chǎn)替代空間巨大。3、隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展,目前涌現(xiàn)出一批國產(chǎn)科學(xué)服務(wù)企業(yè)。我們認(rèn)為,未來伴隨產(chǎn)品研發(fā)能力以及本土化服務(wù)能力的不斷提升,大型本土服務(wù)機構(gòu)的綜合競爭力將持續(xù)增強,國產(chǎn)替代路徑清晰并進(jìn)入高速發(fā)展軌道。推薦泰坦科技、萊伯泰科、阿拉丁、聚光科技,建議關(guān)注皖儀科技、禾信儀器。
 
    風(fēng)險提示:疫情影響;環(huán)保政策不及預(yù)期;市場競爭加;用電量增速不及預(yù)期;電價下調(diào);天然氣終端售價下調(diào)。
 
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