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2022年短期產(chǎn)品龍頭股有哪些,短期產(chǎn)品板塊概念股一覽表

日期:2022-08-14 12:55:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
行情研判:市場風格波動難掩景氣走強
 
    本周汽車龍頭股行情有所回調(diào),我們認為行業(yè)景氣向上趨勢并沒有被打破,7 月下旬的乘用車上牌及全月車企產(chǎn)銷數(shù)據(jù)均可得到驗證;回調(diào)主要因為市場風格及風險偏好波動,疊加板塊前期累計漲幅較大。當前時點,汽車板塊中期維度高景氣仍具備較強較高置信度,短期中報發(fā)布季或成為重要支撐點。我們維持前期觀點:7月是汽車傳統(tǒng)淡季,疫情及高溫等因素對乘用車周度上牌節(jié)奏有擾動,行業(yè)景氣仍將延續(xù)向上趨勢;短期產(chǎn)品及客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化,疊加原材料價格回落等宏觀因素好轉(zhuǎn)是產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力修復主因,自主品牌市占率提升及電動智能化成長趨勢賦予板塊估值向上彈性,建議繼續(xù)增配。從標的配置方向來看,強勢自主新車型或存在較大銷量及盈利認知預期差,建議重點關(guān)注。
 
    銷量跟蹤:7 月新能源延續(xù)高景氣,比亞迪銷量超預期車企補庫及終端消費需求復蘇是6 月產(chǎn)銷超預期主因。7 月上險同比數(shù)據(jù)逐周改善,下游需求較旺盛,本周比亞迪等主機廠7 月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)好于預期。7.25-7.31 國內(nèi)乘用車上牌總量51.94 萬輛,同比+26.51%,其中燃油車總量39.37 萬輛,同比+10.35%,環(huán)比+23.76%;新能源車總量12.58 萬輛,同比+133.7%,環(huán)比+20.18%。
 
    比亞迪7 月銷量16.25 萬輛,同環(huán)比分別+183.1%/+21.3%,純電及插混銷量均同比+224%;造車新勢力同期交付量延續(xù)高增長。
 
    車型跟蹤:新車型上市加速,下周阿維塔首款車型E11 首發(fā)6 月中下旬以來主機廠新車型發(fā)布及上市節(jié)奏明顯提速,理想L96.21 日爆款首發(fā)(72 小時預定超3 萬輛),長城歐拉7.12 日發(fā)布芭蕾貓;長安7.25 日發(fā)布深藍SL03 定價好于預期,具備爆款潛質(zhì)(33min 訂單破萬);比亞迪7.29 日發(fā)布海豹;下周重點關(guān)注長安華為合資品牌首款車型阿維塔E11 上市。我們認為新車型有望成為下半年景氣加速向上的核心推動力:新能源車終端需求強勁,地方補貼及高油價成需求爆發(fā)重要助推器,新勢力及強勢自主下半年仍有多款車型發(fā)布,重點關(guān)注蔚來ET5、小鵬G9、比亞迪海洋系列、阿維塔11、長安LUMIN 等核心車型。
 
    投資建議:景氣拐點驅(qū)動下仍具備向上動能
 
    當前汽車概念股板塊行情向上動能已由前期預期修復轉(zhuǎn)變?yōu)榫皻庀蛏蠌椥则?qū)動,建議積極增配:1)整車重點看好車型周期+結(jié)構(gòu)升級推動下的銷量及盈利向上彈性,推薦長安汽車、比亞迪、長城汽車、廣汽集團;2)汽車零部件概念股環(huán)節(jié)看好盈利修復(成本端邊際改善)、需求彈性(穩(wěn)增長政策推動)及成長趨勢(電動智能化)三條主線,重點關(guān)注高景氣及認知差的零部件細分行業(yè),包括一體化壓鑄及乘用車座椅等環(huán)節(jié),推薦繼峰股份、文燦股份概念股、三花智控、愛柯迪、松原股份、岱美股份、新泉股份、拓普集團、精達股份等標的。
 
    風險提示:疫情導致國內(nèi)汽車產(chǎn)銷不達預期;汽車芯片概念股供給改善不達預期;原材料上漲致使企業(yè)盈利不及預期。
 
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