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2022年碳化硅器件龍頭股有哪些,碳化硅器件板塊概念股一覽表

日期:2022-08-14 12:57:22 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   電動(dòng)車核心器件龍頭股,動(dòng)力“CPU”供不應(yīng)求:汽車電動(dòng)化、智能化推動(dòng)車規(guī)級(jí)IGBT成為增長最快的細(xì)分領(lǐng)域,遠(yuǎn)超行業(yè)平均增速。受益于國內(nèi)新能源車的高速發(fā)展,新能源車IGBT在2020年已成為中國IGBT第一大應(yīng)用領(lǐng)域,占比約30%。全球主要功率半導(dǎo)體供應(yīng)商陸續(xù)宣布漲價(jià),毛利率得到顯著的提升。2021年行業(yè)經(jīng)歷的缺貨行情仍在延續(xù),頭部供應(yīng)商明顯感受到供不應(yīng)求的產(chǎn)能緊張狀況。
 
    高功率IGBT價(jià)值凸顯:大功率新能源車所使用的IGBT和碳化硅模塊附加值高,國內(nèi)設(shè)計(jì)龍頭股生產(chǎn)的IGBT目前在較低功率的80kw電機(jī)應(yīng)用已逐漸成熟,并且在80kw以上的電機(jī)開始放量。據(jù)我們保守測(cè)算,短期內(nèi)國產(chǎn)替代的市場(chǎng)在180kw以下,再除去比亞迪的市場(chǎng),2021年國內(nèi)供應(yīng)商主要面對(duì)的低功率IGBT的市場(chǎng)規(guī)模約為25億元。2021年國內(nèi)大功率車型的高速增長,表明消費(fèi)者在高端車型的消費(fèi)意愿強(qiáng)烈,大功率IGBT占據(jù)國內(nèi)約一半的市場(chǎng),且利潤率更高,看好國內(nèi)供應(yīng)商持續(xù)追趕,攻克大功率IGBT高地,實(shí)現(xiàn)全面替代。
 
    升級(jí)碳化硅趨勢(shì)明顯:碳化硅器件龍頭股的全球市場(chǎng)在2021年為10.9億美元,至2027年增長至62.87億美元,年復(fù)合增長率34%,其中新能源車用碳化硅占市場(chǎng)主導(dǎo)地位,且市場(chǎng)占比將由2021年63%提升至2027年79%。我們預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)車廠的驅(qū)動(dòng)逆變器碳化硅需求0.57億元,至2025年達(dá)到28.36億元,年復(fù)合增速約166%。蔚來ET7、小鵬G9均采用了碳化硅器件,國內(nèi)功率半導(dǎo)體供應(yīng)商積極布局碳化硅,有望加速碳化硅在國內(nèi)的搭載速度。
 
    國產(chǎn)替代加速:國產(chǎn)車載IGBT拐點(diǎn)已至,實(shí)現(xiàn)市占率的快速上升。2022年一季度國內(nèi)出貨量前五的功率器件龍頭股供應(yīng)商中,已經(jīng)有三家中國本土企業(yè)入列,分別為斯達(dá)半導(dǎo)、比亞迪半導(dǎo)體、時(shí)代電氣,三家合計(jì)裝機(jī)量占比約40%。建議關(guān)注已實(shí)現(xiàn)車規(guī)IGBT放量的斯達(dá)半導(dǎo)概念股、時(shí)代電氣、BYD半導(dǎo)(未上市),擁有較多自主產(chǎn)能,資金、研發(fā)實(shí)力雄厚的士蘭微、聞泰科技,以及在碳化硅襯底積極擴(kuò)產(chǎn)的天岳先進(jìn)、東尼電子、露笑科技等供應(yīng)商。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:新能源車銷量不及預(yù)期、國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)概念股、制造端遭遇技術(shù)瓶頸、產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期、競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)
 
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