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非瘟疫苗行業(yè)概念股有哪些?2022最新非瘟疫苗龍頭股名單

日期:2022-08-14 13:51:34 來源:互聯(lián)網(wǎng)
本報告導(dǎo)讀:
 
    養(yǎng)殖:關(guān)注中期,關(guān)注估值,將從不確定當(dāng)中找到確定;動保:后周期性屬性突出,非瘟疫苗概念股持續(xù)催化。
 
    摘要:
 
    生豬:關(guān)注中期 ,關(guān)注估值,將從不確定當(dāng)中找到確定
 
    上周豬價小幅上漲,出欄均重略有下降;根據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù),上周生豬價格為 21.33 元/kg(上上周21.13 元/kg);出欄均重小幅下降,上周生豬出欄均重在126.49公斤(上上周126.58公斤)。
 
    根據(jù)現(xiàn)有三方數(shù)據(jù),7 月能繁母豬環(huán)比增長,其中涌益咨詢7月全國能繁母豬存欄量環(huán)比+1.79%,規(guī)模豬場環(huán)比+1.08%,我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)7 月全國能繁母豬存欄量環(huán)比+1.18%。
 
    我們認為:關(guān)注中期,關(guān)注估值,將從不確定當(dāng)中找到確定;1)不確定性明顯存在,體現(xiàn)在短期,但確定性同樣明顯存在,更體現(xiàn)在月、季度級別的中期,短期——周、日度價格波動較大;近期高溫、疫情、官方表態(tài)、屠企環(huán)節(jié)價差影響需求,生豬的直接需求出現(xiàn)明顯的向下波動,而肥母互轉(zhuǎn)、二次育肥波動、集團出欄節(jié)奏匹配計劃、壓欄恐慌出欄等因素也在明顯雙向波動,而高豬價下的寬容忍度進一步加大了波動的外在幅度。中期——月、季度方向明確;同樣從邊際供需的角度看,放眼8月至年底,邊際供給向下,需求向上的方向是明確的,庫存方面,從目前的體重、凍品等數(shù)據(jù)來看,克制的壓欄意味著至少在未來1個季度,其攪局能力是比較弱的。2)估值處于低位;從相對估值法來看,當(dāng)前的估值水平明顯偏低,具體體現(xiàn)在PB、頭均市值兩種估值方法上,從交易思路,當(dāng)前的估值水平也明顯偏低,比如剛剛出的二季度持倉就給出了明顯的答案,板塊處于低配狀態(tài)。
 
    動保概念股板塊:后周期性屬性突出,非瘟疫苗持續(xù)催化
 
    動保行業(yè)概念股后周期性屬性突出,受益于下游養(yǎng)殖盈利改善,板塊經(jīng)營拐點即將到來;其次非瘟疫苗概念股商業(yè)化進程穩(wěn)步推進,市場有望擴容;長期將受益于養(yǎng)殖規(guī)模化率提升、市場化發(fā)展等,具有高研發(fā)力、強產(chǎn)品力、優(yōu)營銷服務(wù)的公司充分受益。
 
    投資建議:虎年薦豬:維薦β機會原則不變,倉位比個股更重要;推薦標(biāo)的:牧原股份、溫氏股份龍頭股、巨星農(nóng)牧、正邦科技、天邦股份、新希望、大北農(nóng)、天康生物等,受益標(biāo)的:傲農(nóng)生物、唐人神等;農(nóng)產(chǎn)品推薦標(biāo)的:大北農(nóng)、隆平高科、荃銀高科龍頭股,受益標(biāo)的:蘇墾農(nóng)發(fā);長期推薦價值標(biāo)的:海大集團、圣農(nóng)發(fā)展。
 
數(shù)據(jù)推薦
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