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化合物半導(dǎo)體行業(yè)概念股有哪些?2022最新化合物半導(dǎo)體龍頭股名單

日期:2022-08-14 14:24:41 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    2022 化合物半導(dǎo)體概念股大會召開,展望技術(shù)現(xiàn)狀及商業(yè)化前景8 月3 日~4 日,2022 化合物半導(dǎo)體先進(jìn)技術(shù)及應(yīng)用大會(以下簡稱“大會”)在蘇州太倉順利召開。大會討論了碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)、砷化鎵(GaAs)等化合物半導(dǎo)體概念股的技術(shù)現(xiàn)狀及展望。我們觀察到:1)隨著襯底價格下探、800V 架構(gòu)時代來臨,SiC 在汽車中滲透持續(xù)提速;2)GaN 有望從消費類應(yīng)用走向更大功率場景,但整體市場規(guī)模小于SiC;3)隨著多結(jié)技術(shù)的發(fā)展及工藝的成熟,VCSEL 芯片龍頭股的功率密度、發(fā)散角等性能持續(xù)優(yōu)化,有望加速在車載激光雷達(dá)領(lǐng)域的應(yīng)用。
 
    碳化硅襯底制備高壁壘,國內(nèi)外廠商積極布局新興技術(shù)碳化硅龍頭股襯底在長晶、切割、研磨&拋光三大制造流程均面臨較大技術(shù)難點,使得碳化硅襯底成本持續(xù)高企,我們看到國內(nèi)外企業(yè)在三大流程中積極研發(fā)布局新興技術(shù)解決成本問題,未來襯底價格有望持續(xù)下降。長晶方面,日本開始積極研發(fā)LPE(溶液法),替代傳統(tǒng)PVT(物理氣相傳輸法),以解決長晶條件苛刻、生長速度慢、擴(kuò)徑難、液相界面不穩(wěn)定等難點。晶棒切割方面,歐洲、日本等積極布局激光剝離技術(shù),較傳統(tǒng)多線切割法無線損,效率提升2-3 倍。研磨&拋光方面,通過晶圓減薄技術(shù),可較雙端面研磨實現(xiàn)更低裂片率;采用多步化學(xué)機械拋光,實現(xiàn)更高穩(wěn)定性和適用于更大尺寸襯底。
 
    全球碳化硅滲透提速,海外龍頭廠商業(yè)績彰顯行業(yè)光明前景此次會議上,Yole 預(yù)計全球碳化硅功率器件龍頭股市場規(guī)模將由2021 年的10.9億美元增長至2027 年的62.97 億美元,對應(yīng)CAGR 為34%,主要受到新能源汽車市場的驅(qū)動,占比將提升至79%。從近期海外龍頭廠商業(yè)績來看,碳化硅滲透呈現(xiàn)提速趨勢。ST 預(yù)期23 年碳化硅收入將達(dá)到10 億美元(此前預(yù)期24 年)。安森美上調(diào)22 年碳化硅收入為21 年的3 倍(此前預(yù)期為2倍),并認(rèn)為23 年碳化硅收入將超過10 億美金。同時,安森美預(yù)計未來三年碳化硅長協(xié)將累計帶來40 億美元收入(此前預(yù)期26 億美元),其中90%來自汽車。英飛凌預(yù)計到2025 年左右,碳化硅相關(guān)收入將超過10 億美元。
 
    氮化鎵有望逐步走出消費類場景,在數(shù)據(jù)中心/汽車/新能源發(fā)電等領(lǐng)域放量根據(jù)Yole,2021 年氮化鎵功率器件下游應(yīng)用中,消費電子占比63.2%,以消費類快充應(yīng)用為主,主要由于當(dāng)前氮化鎵器件技術(shù)制約,難以實現(xiàn)在10KW、1200V 以上的大功率場景應(yīng)用。以新能源汽車為例,當(dāng)前多用于DCDC、OBC 等小功率場景,難以在電機控制器實現(xiàn)應(yīng)用。但我們看到國內(nèi)外科研機構(gòu)、高校、公司等正在器件結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行嘗試(多溝道結(jié)構(gòu)、垂直PIN 結(jié)構(gòu)等),我們認(rèn)為氮化鎵功率器件在未來有望逐步拓寬在服務(wù)器、新能源汽車主驅(qū)、光伏逆變器等更大功率場景下的應(yīng)用前景。SiC/GaN 相關(guān)國內(nèi)上市標(biāo)的包括:天岳先進(jìn)、斯達(dá)半導(dǎo)、時代電氣、三安光電等。
 
    VCSEL:多結(jié)技術(shù)推動功率密度提升,加速車載雷達(dá)龍頭股領(lǐng)域應(yīng)用大會上長光華芯展示了多結(jié)VCSEL 的積極進(jìn)展,公司8 結(jié)VCSEL 功率密度已達(dá)1800W/mm2 以上,發(fā)散角可控制在18°左右。未來隨著多結(jié)技術(shù)的成熟,以及模式控制、工藝優(yōu)化等,VCSEL 芯片的功率密度及發(fā)散角等性能指標(biāo)有望進(jìn)一步優(yōu)化,加速其在車載激光雷達(dá)龍頭股領(lǐng)域的應(yīng)用。此外相比于EEL,VCSEL 具備更高的定制化屬性,客戶對于VCSEL 的峰值功率、陣列排布方式、可尋址設(shè)計等需求呈現(xiàn)多樣化;诖吮尘埃覀兛春貌扇DM模式的VCSEL 廠商或能更靈活響應(yīng)下游客戶需求,有望率先受益于車載雷達(dá)用VCSEL 行業(yè)的快速發(fā)展。國內(nèi)相關(guān)上市標(biāo)的包括長光華芯、德明利等。
 
    風(fēng)險提示:技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期;行業(yè)龍頭股競爭加劇。
 
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