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2022年SW電子龍頭股有哪些,SW電子板塊概念股一覽表

日期:2022-08-15 14:01:33 來源:互聯網
行業(yè)近況
 
    上周(8/8-8/12)SW電子龍頭股指數上漲1.9%,SW通信指數上漲1.8%,恒生科技指數下跌1.5%,標普500 指數上漲3.3%,納斯達克指數上漲3.1%,費城半導體指數上漲0.5%。
 
    評論
 
    半導體龍頭股方面:上周,美國總統(tǒng)正式簽署《芯片與科學法案》,我們預計半導體設備/材料國產替代進程有望加快。8 月11 日海光信息概念股正式登陸科創(chuàng)板,國產CPU關注度進一步提升。瑞芯微、中穎電子、中芯國際等公司披露半年報業(yè)績,我們看到:1)消費電子下游承壓;2)功率器件供需依然緊張;3)半導體設備/IP等上游持續(xù)國產替代。我們認為中國半導體行業(yè)處于份額提升階段,受行業(yè)周期性影響有限,建議關注中芯國際、長電科技等制造公司;士蘭微、斯達半導等功率器件公司;北方華創(chuàng)等設備/材料公司;韋爾股份、圣邦股份等IC設計公司。
 
    消費電子方面:上周四,小米召開新品發(fā)布會,發(fā)布最新款Mix Fold 2 折疊屏手機、紅米K50 手機及可穿戴產品。該款機型升級至UTG蓋板,并通過鉸鏈及中框材料升級,整機重量、厚度相比同類產品有明顯提升。且相比同類產品,價格具備明顯優(yōu)勢,我們預計銷量有望超出市場預期。上周Samsung發(fā)布了第四代折疊機Z Fold4 和Z Flip4,除硬件參數更新外,重點在交互方面做了大量升級。建議關注:1)小米集團等折疊屏相關公司;2)立訊精密、歌爾股份等VRAR產業(yè)鏈相關公司。
 
    汽車電子及通信方面:上周,小米創(chuàng)始人雷軍在公開演講時表示,小米已在自動駕駛領域首期投入33 億元研發(fā)費用,未來小米汽車自動駕駛方案將采用全棧自研算法。目前,小米自動駕駛技術首批140 輛測試車將陸續(xù)在全國進行測試,目標是2024 年進入行業(yè)第一陣營。我們看好此次汽車升級對于國內產業(yè)鏈的機遇,建議關注CIS傳感器龍頭封測公司晶方科技,智能座艙領域華陽集團等。上周,上海市發(fā)改委發(fā)布關于《上海市能源電力領域碳達峰實施方案》,指出將進一步提升海上風電開發(fā)利用水平,到2025、2030 年全市風電裝機力爭分別超過262、500 萬千瓦。我們認為國內海風建設將持續(xù)高景氣周期,建議關注海纜龍頭公司中天科技等。
 
    估值與建議
 
    維持所覆蓋公司評級、盈利預測、目標價不變。
 
    風險
 
    疫情恢復不及預期,中美貿易摩擦加劇,個股業(yè)績不達預期。
 
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