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2022年沖擊地壓煤礦龍頭股有哪些,沖擊地壓煤礦板塊概念股一覽表

日期:2022-08-15 14:10:56 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   近期重點關(guān)注:安全監(jiān)管力度提升,保供產(chǎn)量維持高位,供需仍維持基本平衡:①安全生產(chǎn)&煤礦準(zhǔn)入:7 月以來各地連續(xù)發(fā)生煤礦事故,安全監(jiān)管趨嚴(yán)。8 月10 日應(yīng)急管理部、國家礦山安全監(jiān)察局印發(fā)《“十四五”礦山安全生產(chǎn)規(guī)劃》,旨在進一步全面提升礦山安全綜合治理效能,實現(xiàn)礦山安全高質(zhì)量發(fā)展。并提出:停止審批山西、內(nèi)蒙古、陜西新建和改擴建后產(chǎn)能低于120 萬噸/年、寧夏低于60 萬噸/年、其他地區(qū)低于30 萬噸/年的煤礦。此外,停止審批:(1)低于90 萬噸/年的煤概念股一與瓦斯突出;(2)新建深度1000 米、改擴建深度1200 米以上的大中型煤礦、深度超600 米的其他煤礦;(3)500 萬噸/年以上的煤與瓦斯突出煤礦、800 萬噸/年以上的高瓦斯和沖擊地壓煤礦龍頭股。相比20 年4 月的《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》,在煤礦準(zhǔn)入要求延續(xù)了較嚴(yán)的政策。②煤礦增產(chǎn):根據(jù)國新辦會議,明確將去冬今春煤炭保供政策統(tǒng)一延續(xù)到2023 年3 月,充分釋放先進產(chǎn)能;今年以來,核準(zhǔn)了煤礦項目先進產(chǎn)能3770 萬噸/年,調(diào)整產(chǎn)能900 萬噸/年,并推動試生產(chǎn)產(chǎn)能6000 萬噸/年,而根據(jù)安監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)22 年以來審核同意147 處先進產(chǎn)能煤礦、增加產(chǎn)能1.8 億噸/年。③用電需求持續(xù)增長:7 月份全社會用電量同比增長6.3%,相比4-6 月增速-1.3%/-1.3%/+4.7%明顯加速, 其中三產(chǎn)和居民用電貢獻加大, 單月增速分別為達到+11.5%/+26.8%,二產(chǎn)相比6 月增速下降至-0.1%,1-7 月全社會用電量同比增速達到+3.4%。8 月以來重點電廠日耗同比仍達到約5%增長。
 
    綜合來看,各地安全事故增加部分區(qū)域開工率回落,6 月日均產(chǎn)量已達1264 萬噸,后續(xù)提升空間不大,而動力煤庫存壓力近期明顯緩解(全國16 天,沿海電廠12 天,長江&華南港口存煤7 月高點以來降18%,華東港降3%,北方港降7%)。綜合看,考慮到安全監(jiān)管力度加大、進口低位以及下半年需求(疫情復(fù)蘇+旺季)回升,行業(yè)供需面正在向好,預(yù)計煤價整體仍處于高位。
 
    行業(yè)判斷:雖然受大宗品價格回落、全球和中國經(jīng)濟增速回落預(yù)期影響,但近期板塊悲觀預(yù)期充分,煤炭行業(yè)基本面韌性較強,估值降至歷史低位,安全邊際優(yōu)勢顯著,看好板塊估值修復(fù)。
 
    繼續(xù)重點看好盈利能力較強且具備資源優(yōu)勢的公司:陜西煤業(yè)、兗礦能源(A、H)、中國神華概念股一(A、H)、山西焦煤。建議關(guān)注行業(yè)主線:(1)估值優(yōu)勢顯著且業(yè)績具備彈性的公司:晉控煤業(yè)、潞安環(huán)能、淮北礦業(yè)等;(2)其他受益于穩(wěn)增長彈性較高的公司:中煤能源(A、H)、平煤股份;(3)轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)提升估值的公司:如華陽股份、寶豐能源、金能科技等。
 
    風(fēng)險提示。下游需求增速低預(yù)期,政策壓力下煤概念股一價超預(yù)期下跌等。
 
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