本周板塊行情：

 

    　　本周，上證綜合指數概念股上漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板指數上漲0.27%，滬深300 上漲0.82%，中信基礎化工龍頭股指數上漲3.28%，申萬化工指數上漲4.59%。

 

    　　化工概念股各子行業(yè)板塊漲跌幅：本周，化工板塊漲跌幅前五的子行業(yè)分別為其他化學原料（8.79%）、有機硅（7.69%）、復合肥（6.4%）、純堿（6.29%）、滌綸（5.81%）；化工板塊漲跌幅后五的子行業(yè)分別為輪胎（-2.49%）、橡膠助劑（-2.44%）、改性塑料（0.54%）、鈦白粉龍頭股（0.57%）、電子化學品（0.65%）。

 

    　　本周行業(yè)概念股主要動態(tài)：

 

    　　Badger 工藝概念股年產60 萬噸苯乙烯裝置三聯換熱器首次國產化：8 月7 日，連云港石化60 萬噸/年苯乙烯裝置三聯換熱器在茂名重力石化裝備股份公司高新廠區(qū)出廠。這是我國采用美國Badger 工藝技術的60 萬噸/年苯乙烯裝置三聯換熱器首次實現國產化。連云港石化60 萬噸/年苯乙烯裝置，是同類型引進工藝中規(guī)模最大的裝置。裝置核心設備三聯換熱器由茂名重力制造，設備全長41 米、最大直徑4.5米、總重674 噸，由進料汽化器、進料/出料換熱器、高壓蒸汽發(fā)生器組成。苯乙烯多聯換熱器技術要求高、制造難度大，被譽為石化靜設備皇冠上的“明珠”。由于新冠肺炎疫情以及國際大環(huán)境帶來不確定性，連云港石化通過廣泛調研，反復比選和論證，最終確定茂名重力承擔三聯換熱器國產化攻關任務。茂名重力組織精銳力量，歷經1 年時間，攻克多項技術難題，高質量完成“卡脖子”工程的國產化任務。

 

    　　科思創(chuàng)將增材制造業(yè)務出售給Stratasys：8 月8 日，科思創(chuàng)宣布將增材制造業(yè)務出售給Stratasys，售價約為4300 萬歐元。此外，還有高達3700 萬歐元的潛在收益，這取決于各種業(yè)績指標的實現情況。隨著決定出售增材制造業(yè)務，科思創(chuàng)繼續(xù)優(yōu)化其產品組合，以便更有效地在市場上定位，更加專注于為其核心行業(yè)的客戶提供廣泛的產品�？扑紕�(chuàng)剝離的業(yè)務包括員工、研發(fā)設施、生產資產和在荷蘭、德國、美國和中國的辦事處，以及與全球合作伙伴的龐大網絡，該交易計劃在2023 年第一季度完成。該業(yè)務為普通聚合物3D 打印工藝提供材料解決方案，將惠及Stratasys 多個不同3D 打印平臺的用戶。

 

    　　投資建議：（1）受下游光伏裝機量提升預期帶動，看好國內光伏級EVA 未來景氣度，建議重點關注：聯泓新科。（2）近期我國地溝油價格有所回落，生物柴油企業(yè)盈利能力增強，海外生物柴油需求量持續(xù)增長，看好生物柴油行業(yè)景氣度。建議重點關注：嘉澳環(huán)保。（3）硅基材料受新能源相關領域拉動，需求持續(xù)向好。受裝配式建筑及光伏組件拉動，看好工業(yè)膠及建筑膠需求提升，建議重點關注：硅寶科技�？春梦磥矶嗑Ч璁a能持續(xù)投放下三氯氫硅的行業(yè)高景氣度，建議重點關注：

 

    　　三孚股份。硅基材料概念股需求向好，龍頭企業(yè)憑借低成本優(yōu)勢實現產能擴張與產業(yè)鏈衍生，建議重點關注：合盛硅業(yè)。（4）碳中和大背景下，看好能降低生產成本、碳排放的合成生物學企業(yè)，建議重點關注：凱賽生物概念股、華恒生物。（5）市場關注點向高成長性細分賽道龍頭切換，細分賽道龍頭標的我們推薦：聚乙烯醇行業(yè)格局高　　度集中，產品價格處歷史級景氣周期，電石價格下滑導致產品價差擴大，全年業(yè)績或超預期，建議重點關注：皖維高新。鉻化學品行業(yè)整合完成，行業(yè)格局優(yōu)化下頭部企業(yè)控價能力出色，鉻化學品價格經歷多輪上調，提振公司業(yè)績，建議重點關注：

 

    　　振華股份。表面活性劑市場空間廣闊，相關公司向下游OEM 進軍進一步打開市場空間，油脂化工盈利逐漸轉好，建議重點關注：贊宇科技。（6）磷化工供需格局改善，今年以來磷礦石價格持續(xù)上行，商品磷礦供應偏緊，磷礦資源屬性凸顯，建議重點關注：云天化、川恒股份、興發(fā)集團。（7）碳中和大背景下環(huán)保要求提升，催化劑領域市場空間廣闊，多家公司實現國產替代進程，成長確定性強，建議重點關注：中觸媒、凱立新材、建龍微納。（8）國內純堿市場持續(xù)向好，遠興能源作為國內天然堿法龍頭，將受益于行業(yè)景氣度上行，且新發(fā)現天然堿礦有望重塑國內純堿供應格局，遠期成長空間廣闊，建議重點關注：遠興能源。（9）化工行業(yè)龍頭企業(yè)歷經多年競爭和擴張，持續(xù)夯實成本護城河，核心競爭力顯著，且當前估值相對偏低，建議重點關注：萬華化學、華魯恒升、揚農化工、華峰化學。（10）全球輪胎市場是萬億級賽道，疫情加速行業(yè)洗牌，國內龍頭企業(yè)加速擴張搶占全球市場份額，有望保持快速發(fā)展，建議重點關注：玲瓏輪胎、賽輪輪胎。（11）寶豐能源概念股為國內煤制烯烴領先企業(yè)，低成本優(yōu)勢構筑高盈利護城河，碳中和背景下迎來新發(fā)展機遇，建議重點關注：寶豐能源。（12）草銨膦行業(yè)龍頭，利爾化學的規(guī)模和成本優(yōu)勢全球領先，同時積極橫向拓展新產品，業(yè)績有望持續(xù)增長，建議重點關注：

 

    　　利爾化學。

 

    　　風險提示：宏觀經濟下行；油價大幅波動；下游需求不及預期。

 

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