本周重點新聞跟蹤

 

    　　海外市場概念股獲悉，科思創(chuàng)位于德國的30 萬噸TDI 裝置因氯氣泄露發(fā)生不可抗力，預(yù)計11 月30 日后方可恢復(fù)供應(yīng)。

 

    　　另，巴斯夫位于德國的30 萬噸TDI 裝置于4 月底停車檢修，目前尚未重啟。

 

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    　　本周重點產(chǎn)品價格跟蹤點評

 

    　　本周WTI 油價上漲6%，為94.34 美元/桶。

 

    　　重點關(guān)注子行業(yè)：本周TDI/DMF/乙二醇/橡膠/乙烯法PVC/電石法龍頭股PVC/固體蛋氨酸概念股價格分別上漲8.6%/1.8%/1.2%/0.8%/0.7%/0.5%/0.5%；醋酸/純MDI/輕質(zhì)純堿/VA/燒堿/尿素/氨綸/鈦白粉/液體蛋氨酸/聚合MDI/重質(zhì)純堿/粘膠短纖價格分別下跌

 

    　　6.3%/5.2%/4.5%/4.3%/4%/3.8%/3%/1.8%/1.3%/1.3%/0.9%/0.7%；有機硅概念股/VE/粘膠長絲價格維持不變。

 

    　　本周漲幅前五子行業(yè)：液氬（上海）（+33.3%）、二氧化碳（山東）（+16.3%）、液氮（上海）（+10%）、TDI（華東）（+8.6%）、滅多威（華東98%）（+6.3%）。

 

    　　TDI：廠商挺市意愿較強，然終端需求消化緩慢，一波刺激性拉漲之后，市場又很快回歸清淡買氣，持續(xù)性仍是主要問題，繼續(xù)關(guān)注市場現(xiàn)貨價格以及供方最新消息指引，預(yù)計短期國內(nèi)TDI 市場僵持震蕩運行，波動有限。

 

    　　DMF：目前原料甲醇市場價格震蕩下行，業(yè)者心態(tài)偏弱，合成氨市場整體價位成本承壓，部分廠家有挺價意向，但多數(shù)持穩(wěn)待之，易跌難漲。下游暫無利好指向，區(qū)域內(nèi)工廠開工變化不大，終端需求依舊弱勢，供需博弈依舊。

 

    　　另河南地區(qū)某一新增項目預(yù)計8 月下旬投產(chǎn)，山東一廠家預(yù)計9 月檢修，未來需重點新增產(chǎn)能投產(chǎn)以及工廠裝置檢修情況。綜上，預(yù)計短線國內(nèi)DMF市場震蕩整理運行。

 

    　　本周化工板塊行情表現(xiàn)

 

    　　基礎(chǔ)化工板塊較上周上漲3.52%，滬深300 指數(shù)較上周上漲0.82%�；�礎(chǔ)化工板塊跑贏大盤2.69 個百分點，漲幅居于所有板塊第8 位。據(jù)申萬分類，基礎(chǔ)化工子行業(yè)周漲幅較大的有：維綸（+18.54%），滌綸（+8.96%），合成革（+7.95%），氨綸（+7.14%），其他化學(xué)原料（+7.1%）。

 

    　　重點關(guān)注子行業(yè)觀點

 

    　　（1）多因素影響子行業(yè)22 年景氣程度變化，農(nóng)藥行業(yè)龍頭股在耕地面積預(yù)期提升、糧價維持在較高水平、國內(nèi)供給概念股有序且21 年四季度價格走高之下22年整體盈利水平有望改善，重點推薦揚農(nóng)化工、潤豐股份、廣信股份、利民股份；輪胎行業(yè)景氣見底，新能源領(lǐng)域帶來發(fā)展機遇，建議關(guān)注賽輪輪胎、森麒麟。（2）需求經(jīng)濟相關(guān)程度較弱，半導(dǎo)體材料、軍工材料概念股等新材料領(lǐng)域中長期自主可控；重點推薦化學(xué)合成平臺型公司萬潤股份（與電子組聯(lián)合覆蓋）。（3）下游需求穩(wěn)定，高度關(guān)注光伏、風(fēng)電、新能源、代糖等細(xì)分領(lǐng)域；重點推薦新能源功能材料龍頭新宙邦，全球甜味劑龍頭金禾實業(yè)。（4）龍頭縱橫擴張，一體化優(yōu)勢凸顯，盈利中樞有望抬升；重點推薦萬華化學(xué)、華魯恒升、新和成（與醫(yī)藥組聯(lián)合覆蓋）。

 

    　　風(fēng)險提示：原油龍頭股價格大幅波動風(fēng)險；新冠疫情導(dǎo)致需求不及預(yù)期風(fēng)險；安全環(huán)保風(fēng)險

 

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