新能源汽車：原材料端，上半年鎳精礦概念股進(jìn)口同比下降8% 鈷精礦進(jìn)口同增79%，鋰精礦、碳酸鋰進(jìn)口分別同增14%、67%。杉杉股份上半年凈利翻番，當(dāng)前負(fù)極材料和偏光片訂單飽滿近滿產(chǎn)狀態(tài)；公司端，遠(yuǎn)東股份上半年鋰電池營(yíng)收3 億，同增1.2%，獲海外戶用儲(chǔ)能訂單3.28 億。

 

    　　豐山集團(tuán)擬與南通全諾共設(shè)合資公司從事電解液相關(guān)業(yè)務(wù)。小米首次披露自動(dòng)駕駛技術(shù)及充電機(jī)器人最新進(jìn)展。整車配套龍頭企業(yè)駱駝股份上半年汽車低壓鋰電類產(chǎn)品累計(jì)銷量同增428%，新能源汽車輔助電池龍頭股累計(jì)同增約325%。永興材料上半年凈利同增6 倍，碳酸鋰產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升。

 

    　　億緯鋰能擬定增募資90 億元持續(xù)擴(kuò)大動(dòng)力電池產(chǎn)能；儲(chǔ)能端，鵬輝能源龍頭股40135 大圓柱電池獲公牛集團(tuán)批量采購(gòu)，訂單并獲多個(gè)頭部便攜儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能客戶關(guān)注。繼續(xù)推薦各環(huán)節(jié)高成長(zhǎng)標(biāo)的寧德時(shí)代、億緯鋰能、華友鈷業(yè)、偉明環(huán)保、容百科技、當(dāng)升科技、中偉股份、星源材質(zhì)、科達(dá)利、天賜材料、中科電氣、德方納米、富臨精工等。

 

    　　光伏風(fēng)電：美國(guó)減少通脹法案通過(guò)，ITC 稅收抵免延期10 年。近期美國(guó)減少通脹法案順利通過(guò)，在光伏方面該法案修改了ITC 稅收抵免期限以及比例，要求將ITC 稅收抵免到期時(shí)間延長(zhǎng)10 年，同時(shí)抵免額度在2032年之前維持在30%，2033 年降至26%，2034 年降至22%。除此之外，法案將對(duì)低收入社區(qū)符合要求的風(fēng)電、光伏設(shè)施給予一定優(yōu)惠，并對(duì)制造端硅料、硅片、電池、組件、逆變器、背板給予制造補(bǔ)貼。我們認(rèn)為該法案將推動(dòng)美國(guó)光伏需求維持高景氣，后續(xù)貿(mào)易環(huán)境逐步穩(wěn)定后，美國(guó)需求有望逐步釋放。推薦標(biāo)的：晶澳科技、隆基股份、運(yùn)達(dá)股份、大金重工、天合光能、福斯特、福萊特、陽(yáng)光電源、固德威、中信博等。

 

    　　電力設(shè)備：國(guó)家電網(wǎng)公布今年1-7 月份完成電網(wǎng)投資2364 元，同比增長(zhǎng)19%；年底前預(yù)計(jì)再完成近3000 億元電網(wǎng)投資，全年電網(wǎng)投資有望超5300 億。明確年內(nèi)建成投產(chǎn)、開(kāi)工“四交四直”特高壓項(xiàng)目；加快推進(jìn)“一交五直”6 項(xiàng)特高壓前期工作。我們認(rèn)為今年開(kāi)工4 條直流屬于在現(xiàn)有條件下頂格發(fā)展，超出市場(chǎng)預(yù)期。今年投產(chǎn)110-750kV 工程超2000項(xiàng)，加快開(kāi)工1004 項(xiàng)，與特高壓共同構(gòu)成外送主力軍。今年將投產(chǎn)7座抽蓄電站共13 臺(tái)機(jī)組395 萬(wàn)千瓦裝機(jī)，開(kāi)工6 座抽蓄電站。推薦標(biāo)的：特高壓直流：國(guó)電南瑞、許繼電氣、派瑞股份、時(shí)代電氣（機(jī)械組）；特高壓交流、超高壓主網(wǎng)：特變電工、中國(guó)西電、平高電氣、思源電氣；抽水蓄能：文山電力龍頭股（公用組）、中國(guó)電建（建筑組）等。

 

    　　工業(yè)控制：7 月我國(guó)PPI 同比上漲4.2%，漲幅較上月回落1.9pct，環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為下降1.3%，主要系受國(guó)際國(guó)內(nèi)等多因素影響，原油、有色金屬等國(guó)際大宗商品價(jià)格回落帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)價(jià)格下降。其中，生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲5.0%，漲幅回落2.5pct，環(huán)比下降1.7%，降幅擴(kuò)大1.6pct。分行業(yè)看，化學(xué)原料龍頭股和化學(xué)制品制造業(yè)價(jià)格環(huán)比下降2.1%，石油煤炭及其他燃料加工業(yè)價(jià)格環(huán)比下降2.0%，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)價(jià)格環(huán)比下降1.3%，主要系全球大宗商品龍頭股價(jià)格在7 月出現(xiàn)較大幅度下跌；黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)價(jià)格環(huán)比下降6.2%，非金屬礦物制品業(yè)價(jià)格環(huán)比下降1.9%，電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)價(jià)格環(huán)比下降1.1%，降幅均有所擴(kuò)大。受去年基數(shù)影響，以及全球大宗商品龍頭股價(jià)格呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，預(yù)計(jì)PPI將保持回落態(tài)勢(shì)，建議持續(xù)關(guān)注制造業(yè)細(xì)分賽道龍頭宏發(fā)股份、匯川技術(shù)（機(jī)械）、麥格米特（中小盤(pán)）等標(biāo)的。

 

數(shù)據(jù)推薦

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