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機(jī)動(dòng)車板塊概念股有哪些啊?2022最新機(jī)動(dòng)車龍頭股一覽表

日期:2022-08-15 18:23:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     投資要點(diǎn)
 
      電氣設(shè)備概念股11674 上漲1.44%,表現(xiàn)弱于大盤。本周(8 月8 日-8 月12 日,下同),光伏漲4.05%,核電漲3.44%,發(fā)電設(shè)備漲3.31%,發(fā)電及電網(wǎng)漲2.17%,鋰電池漲2.16%,風(fēng)電漲1.52%,新能源汽車漲0.51%,工控自動(dòng)化漲0%。漲幅前五為東旭藍(lán)天、智云股份、勝利精密、易世達(dá)、清源股份;跌幅前五為湘電股份、旭升股份、*ST 融捷、星源材質(zhì)、科達(dá)利。
 
      行業(yè)層面:電動(dòng)車:中汽協(xié):7 月電動(dòng)車銷59.3 萬輛,同環(huán)比+119%/-1%;乘聯(lián)會(huì):7 月新能源乘用車批發(fā)銷量56.4 萬輛,同環(huán)比+123%/-1%;公安部:我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有4.08 億輛,新能源占3.23%;7 月我國(guó)電池產(chǎn)量47gwh,同環(huán)比+172%/14.4%,裝機(jī)龍頭股24.2gwh,同環(huán)比+114%/-10.5%,寧德時(shí)代占比47.2%;美國(guó)延長(zhǎng)電動(dòng)汽車購(gòu)置退稅,限制電池原材料來源引爭(zhēng)議;比亞迪宣布進(jìn)入泰國(guó)乘用車市場(chǎng);網(wǎng)傳比亞迪已向特斯拉供應(yīng)刀片電池,率先搭載Model Y 上;特斯拉與印尼達(dá)成50 億美元鎳產(chǎn)品采購(gòu)協(xié)議;億緯鋰能46 系大圓柱系統(tǒng)產(chǎn)品下線;塔塔汽車將以9,150 萬美元收購(gòu)福特印度西部工廠;通用:Ultium 電池廠本月投產(chǎn)將擴(kuò)大電動(dòng)車生產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn);福特純電皮卡F-150 Lightning宣布漲價(jià)7%-18%;馬斯克稱特斯拉Semi 將于今年上市;金屬鈷報(bào)價(jià)33.1 萬元/噸,本周+4.3%;鎳報(bào)價(jià)18.7 萬元/噸,本周+1.5%;錳報(bào)價(jià)1.6 萬元/噸,本周-1.2%;金屬鋰報(bào)價(jià)298.0 萬元/噸,本周持平;電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)48.4 萬元/噸,本周+0.2%;氫氧化鋰報(bào)價(jià)46.75 萬元/噸,本周持平;工業(yè)級(jí)DMC 碳酸二甲酯報(bào)價(jià)0.73 萬元/噸,本周+2.8%;三元622 型正極報(bào)價(jià)37.1 萬元/噸,本周持平;三元811 型正極報(bào)價(jià)38.1 萬元/噸,本周持平;磷酸鐵鋰正極報(bào)價(jià)15.6 萬元/噸,本周持平;鐵鋰PVDF 報(bào)價(jià)53.5 萬元/噸,本周-0.9%;三元PVDF 報(bào)價(jià)67.5 萬元/噸,本周持平。新能源:美國(guó)參議院通過最大氣候法案,涉及太陽(yáng)能電池稅收抵免;2022 年1-6 月全國(guó)光伏利用率97.7%,風(fēng)電利用率95.8%,蒙東棄風(fēng)最大;JMK:印度上半年安裝8.4 GW 太陽(yáng)能,同增71%;組件電池博弈持續(xù),除硅料外整體價(jià)格持穩(wěn);隆基綠能:2030 年全球新增裝機(jī)量仍有10 倍增長(zhǎng)空間,到1500-2000GW;1.4 元/W,中來首次公示最新TOPCon 電池價(jià)格;據(jù)SolarZoom,本周單晶硅料303 元/kg,環(huán)比上漲0.66%;單晶硅片166/182/210mm 報(bào)價(jià)6.29/7.53/9.93 元/片,環(huán)比持平;單晶PERC166 電池報(bào)價(jià)1.28 元/W,環(huán)比持平;單晶PERC 組件報(bào)價(jià)1.99 元/W,環(huán)比持平;玻璃3.2mm/2.0mm 報(bào)價(jià)27/21 元/平,環(huán)降1.82%。福建連江外海700MW 海風(fēng)項(xiàng)目華能&福建省投0.19 元電價(jià)棄標(biāo),中廣核&華潤(rùn)或以0.26 元電價(jià)遞補(bǔ);上半年全國(guó)風(fēng)電利用率95.8%,蒙東地區(qū)棄風(fēng)比例最大;首個(gè)地方風(fēng)電備案制政策出爐,9 月1 日起實(shí)施。本周風(fēng)電招標(biāo)0.6GW,其中陸上0.3GW,海上0.3GW。本周風(fēng)電開/中標(biāo)2GW,其中陸上1.5GW,海上0.5GW。
 
      公司層面:寧德時(shí)代:擬在匈牙利投資建設(shè)新能源電池產(chǎn)業(yè)基地100Gwh,總投資不超過73.4 億歐元。億緯鋰能: 90 億元定增獲批。科達(dá)利: 22H1 營(yíng)收33.88 億元,同比+88%;歸母凈利3.44 億元,同比+57.51%。良信股份:非公開發(fā)行價(jià)為14.62 元/股,發(fā)行股數(shù)1.04 億股,募資總額約15.20億元。三花智控:22H1 營(yíng)收101.60 億元,同比+32.39%;歸母凈利10.03 億元,同比+21.76%。多氟多: 22H1 營(yíng)收60.27 億元,同比+107.52%,凈利潤(rùn)14.03 億元,同比+355.54%;翔豐華:1)22H1營(yíng)收9.42 億元,同比+146.72%;歸凈利0.93 億元,同比+117.52%;2)擬18 億元追加投建8 萬噸人造石墨負(fù)極材料一體化二期項(xiàng)目。天際股份:擬投資30 億元子公司新建年產(chǎn)六氟磷酸鋰3 萬噸、高純氟化鋰0.6 萬噸及副產(chǎn)品配套項(xiàng)目。滄州明珠:非公開發(fā)行價(jià)格4.86 元/股,募集資金總額12.38 億元。寒銳鈷業(yè):營(yíng)業(yè)收入27.93 億元,同比+34.28%;凈利潤(rùn)3.05 億,同比-14.22%。東軟載波:營(yíng)業(yè)收入3.94 億元,同比+36.94%;凈利潤(rùn)0.50 億,同比+62.39%。遠(yuǎn)東股份:22 H1 營(yíng)收99.65 億元,同比+10.16%;凈利潤(rùn)3.48 億元,同比+15.27%。杉杉股份:22H1 營(yíng)收107.72 億元,同比+8.30%,歸母凈利16.61 億元,同比118.65%。珠海冠宇:發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲上交所科創(chuàng)板上市委審議通過。大全能源:擬推22 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì)2371.5 萬股,每股33 元。涪陵電力:22H1 營(yíng)收17.77 億元,同比+17.91%,歸母凈利4.05 億元,同比68.03%。
 
      科士達(dá):22H1 營(yíng)業(yè)收入15.21 億元,同比+27.79%;歸母凈利潤(rùn)2.18 億元,同比+21.87%。東方日升:定增擬募集資金總額不超過50 億元。
 
      投資策略:電動(dòng)車方面,7 月國(guó)內(nèi)電動(dòng)車銷量59.3 萬輛,同環(huán)比+119%/-1%,淡季不淡,超此前預(yù)期,后續(xù)每月新高可期,全年銷量超680 萬輛,同比增95%。美國(guó)電動(dòng)車政策落地在即,稅收抵免延續(xù),預(yù)計(jì)22 年有望超110 萬輛,同增70%,23 年翻番,同時(shí)拉動(dòng)供應(yīng)鏈北美建廠。歐洲7 月主流九國(guó)合計(jì)銷量12.7 萬輛,同環(huán)比-4%/-30%,銷量仍受限制供應(yīng)鏈緊缺,全年銷量預(yù)期230-250 萬輛,同比10%; 8 月行業(yè)排產(chǎn)環(huán)比增10%,Q3 預(yù)計(jì)環(huán)比增40-50%,高景氣度持續(xù),同時(shí)錳鐵鋰、鈉電池、PET銅箔等新技術(shù)加快,帶來增量機(jī)會(huì)。板塊近期回調(diào),估值又重回底部,而銷量超預(yù)期,未來三年高增確定,繼續(xù)強(qiáng)推電動(dòng)車板塊!儲(chǔ)能方面,歐洲戶儲(chǔ)火爆,今年預(yù)計(jì)2-3 倍增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能翻倍增長(zhǎng),招標(biāo)已超20Gwh,預(yù)計(jì)戶儲(chǔ)未來三年有望連續(xù)翻倍以上增長(zhǎng),儲(chǔ)能總體有望持續(xù)80%以上增長(zhǎng),繼續(xù)強(qiáng)烈看好儲(chǔ)能逆變器和儲(chǔ)能電池高增長(zhǎng);光伏來看,硅料價(jià)格突破30 萬/噸,硅片和電池均明顯調(diào)漲新高,靜待硅料產(chǎn)能釋放,topcon 新技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)提速,需求端來看,歐洲能源基金電價(jià)新高需求持續(xù)火爆、國(guó)內(nèi)分布式持續(xù)火爆外大基地項(xiàng)目抓緊建設(shè)、美國(guó)《通脹削減法案》延長(zhǎng)ITC10 年加速光伏發(fā)展,預(yù)計(jì)2022 年全球光伏裝機(jī)250GW,同增50%,國(guó)內(nèi)90GW+,23 年保持40%以上增長(zhǎng),繼續(xù)全面看好光伏板塊成長(zhǎng),尤其看好逆變器、組件環(huán)節(jié)。工控景氣度低位,進(jìn)口替代加速,6/7 月增長(zhǎng)相對(duì)平淡,8 月開始逐步恢復(fù),國(guó)產(chǎn)品牌有Alpha,看好龍頭匯川。風(fēng)電也進(jìn)入平價(jià)時(shí)代,陸風(fēng)22 年需求旺盛,海風(fēng)22 年招標(biāo)放量,23 年恢復(fù)增長(zhǎng),原材料價(jià)格進(jìn)入下行區(qū)間,零部件盈利后續(xù)改善,重點(diǎn)推薦零部件龍頭。電網(wǎng)投資整體穩(wěn)健,但下半年投資節(jié)奏快于上半年,重點(diǎn)關(guān)注新型電力系統(tǒng)帶來結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
 
      重點(diǎn)推薦標(biāo)的:寧德時(shí)代龍頭股(動(dòng)力&儲(chǔ)能電池全球龍頭、優(yōu)質(zhì)客戶、領(lǐng)先技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì))、億緯鋰能(動(dòng)力&儲(chǔ)能鋰電上量盈利拐點(diǎn)、消費(fèi)類電池穩(wěn)。、錦浪科技(組串式逆變器龍頭持續(xù)高增、儲(chǔ)能逆變器爆發(fā)式增長(zhǎng))、隆基綠能(單晶硅片和組件全球龍頭、新電池技術(shù)值期待)、派能科技(戶用儲(chǔ)能電池龍頭連續(xù)翻番增長(zhǎng)、盈利能力超預(yù)期)、比亞迪(電動(dòng)車銷量和盈利超預(yù)期、刀片電池外供加速)、璞泰來(負(fù)極全球龍頭、隔膜涂敷龍頭)、天賜材料(電解液&六氟龍頭、新型鋰鹽領(lǐng)先)、三花智控(熱管理全球龍頭、布局機(jī)器人業(yè)務(wù))、天合光能(210 組件龍頭戰(zhàn)略布局一體化、戶用系統(tǒng)和儲(chǔ)能爆發(fā))、禾邁股份(微逆龍頭出貨有望連續(xù)翻番、歐洲&美國(guó)等出貨超預(yù)期)、中偉股份(三元前聚體全球龍頭、高冰鎳項(xiàng)目投產(chǎn)帶來彈性)、恩捷股份(濕法隔膜全球龍頭、盈利能力強(qiáng)且穩(wěn)定)、匯川技術(shù)(通用自動(dòng)化Alpha 明顯、動(dòng)力總成全面突破)、昱能科技(微逆龍頭有望連續(xù)翻番、代工模式彈性大超預(yù)期)、晶澳科技(一體化組件龍頭、2022 年利潤(rùn)彈性可期)、晶科能源(一體化組件龍頭、Topcon 技術(shù)領(lǐng)先)、德業(yè)股份(并網(wǎng)逆變高增、儲(chǔ)能逆變器和微逆成倍增長(zhǎng))、陽(yáng)光電源(逆變器全球龍頭、儲(chǔ)能集成業(yè)務(wù)進(jìn)入爆發(fā)期)、通威股份(硅料和PERC 電池龍頭、盈利超市場(chǎng)預(yù)期)、星源材質(zhì)(隔膜龍二、量利雙升)、容百科技(高鎳正極龍頭、產(chǎn)能釋放高增可期)、華友鈷業(yè)(鎳鈷鹽龍頭、正極前聚體龍頭)、天奈科技(碳納米管導(dǎo)電劑龍頭,進(jìn)入上量階段)、振華新材(單晶正極領(lǐng)先、納電極進(jìn)度超預(yù)期)、固德威(組串逆變器高增長(zhǎng),儲(chǔ)能電池和集成明年有望爆發(fā))、當(dāng)升科技(正極穩(wěn)健龍頭、盈利能力強(qiáng)估值低)、美暢股份(金剛線龍頭企業(yè),引領(lǐng)薄片化和細(xì)線化迭代)、宏發(fā)股份(新老繼電器全球龍頭、2021 年超市場(chǎng)預(yù)期)、德方納米(鐵鋰需求超市場(chǎng)預(yù)期、錳鐵鋰技術(shù)領(lǐng)先)、新宙邦(電解液&氟化工齊頭并進(jìn)、估值低)、福斯特(EVA 和POE 膠膜龍頭、感光干膜上量)、東方電纜(海纜壁壘高格局好,龍頭主業(yè)純粹)、大金重工(自有優(yōu)質(zhì)碼頭,雙海戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn))、日月股份(鑄件龍頭盈利修復(fù)彈性大)、金雷股份(陸上需求旺盛,鍛造主軸龍頭量利齊升)、天順風(fēng)能、三一重能、新強(qiáng)聯(lián)、貝特瑞、禾川科技、嘉元科技、福萊特、思源電氣、國(guó)電南瑞、諾德股份、大全能源、九號(hào)公司、雷賽智能龍頭股、愛旭股份、金風(fēng)科技、中信博。建議關(guān)注:贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、廈鎢新能源、TCL 中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、欣旺達(dá)、中科電氣、明陽(yáng)智能、海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能、中天科技等。
 
      風(fēng)險(xiǎn)提示:投資增速下滑,政策不及市場(chǎng)預(yù)期,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超市場(chǎng)預(yù)期
 
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