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2022年工業(yè)化生產(chǎn)龍頭股有哪些,工業(yè)化生產(chǎn)板塊概念股一覽表

日期:2022-08-16 16:30:07 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     預(yù)制菜行業(yè)龍頭股生意本質(zhì)是食品工業(yè)概念股化提升效率,改造餐桌概念股,提供便捷性,屬于消費升級的范疇。
 
      行業(yè)驅(qū)動力:B端通過預(yù)制概念股來大幅節(jié)約時間,加快出餐速度,提供更強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)化,C端滿足的是勞動力的解放,可以說,預(yù)制菜屬于社會進(jìn)步的產(chǎn)物,在城鎮(zhèn)化、社會發(fā)展提速、女性勞動就業(yè)率提升的背景下,發(fā)展速度更快。(當(dāng)前中國的一線二線城市,接近日本的90年代前后)
 
    基于此,品類多大程度上帶來社會效率的進(jìn)步,也就多大程度上決定它的價值和供給模型龍頭股,分為兩個方向:
 
      技術(shù)進(jìn)步推動:比如To B的成品預(yù)制菜,通過技術(shù)推動幫助產(chǎn)品實現(xiàn)較高的還原程度,通過工業(yè)化生產(chǎn)龍頭股提供標(biāo)準(zhǔn)且穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)、快速的服務(wù)體驗。
 
      垂直一體推動:比如上游原料切入生產(chǎn)加工,或者食品加工合并調(diào)味環(huán)節(jié),本質(zhì)上是上下游合并延伸,垂直一體化縮短產(chǎn)業(yè)鏈,提高附加值。
 
      我們通過海外借鑒,思考產(chǎn)業(yè)終局:
 
      美國:標(biāo)準(zhǔn)化程度高、渠道議價力強(qiáng),以食品綜合企業(yè)(如雀巢)為主。
 
      日本:注重口味配方,企業(yè)通過上下游一體化擴(kuò)張,以渠道型/資源型企業(yè)為主(如日冷、味之素)。
 
      從海外經(jīng)驗來看,產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同(如渠道協(xié)同或者配方協(xié)同)帶來的效率和規(guī)模效應(yīng),能夠支撐更大市值的企業(yè)。
 
      中國的差異——“漫長的時滯”:
 
      中國口味多元,需求分散,可能很長一段時間內(nèi),未必能有絕對的龍頭出現(xiàn),或者有很強(qiáng)整合能力的公司出現(xiàn)。這與中國的人口基數(shù)大、市場容量偏大有關(guān)。內(nèi)需市場對單品的支撐比較大,企業(yè)不必過早地參與產(chǎn)業(yè)整合,即可獲得不錯的規(guī)模效應(yīng)。
 
      我們認(rèn)為,雖然預(yù)制菜品多元,單品規(guī)模遠(yuǎn)低于基礎(chǔ)食品,但是中國市場概念股廣闊足以支撐單品類公司的成長,可預(yù)見很長一段時間內(nèi),大部分公司會聚焦在自身品類內(nèi)發(fā)展,行業(yè)內(nèi)形成以品類為聚集單位的多寡頭格局或者分散競爭格局。發(fā)展足夠長的時間之后,由于大部分品類的進(jìn)入壁壘不高,依然會有整合以及交叉競爭出現(xiàn)。
 
      風(fēng)險提示
 
      1、經(jīng)濟(jì)環(huán)境擾動,需求不及預(yù)期
 
      2、行業(yè)競爭加劇
 
      3、產(chǎn)品升級不及預(yù)期
 
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