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2022年基建實物龍頭股有哪些,基建實物板塊概念股一覽表

日期:2022-08-16 18:08:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     基建投資龍頭股延續(xù)高增速,單月竣工/購地降幅收窄據(jù)國家統(tǒng)計局,1-7 月基建(不含電力)/
 
      地產(chǎn)/制造業(yè)投資龍頭股同比+7.4%/-6.4%/+
 
      9.9%,較1-6 月+0.3/-1.0/-0.5pct,三年復合增長+3.6%/+2.9%/+5.0%。我們認為:1)基建投資保持強勁,年度專項債基本發(fā)行完畢,基建實物量增長驅(qū)動就業(yè)和經(jīng)濟穩(wěn)定將成為重點,重點推薦有長期增長邏輯的新基建相關個股;2)單月竣工/購地面積同比降幅收窄,消費建材概念股成本端持續(xù)改善但7月需求恢復仍有待觀察,短期關注竣工端受益的浮法玻璃及消費建材個股。
 
      重點推薦中國電建、中國化學、中材科技、旗濱集團、洛陽玻璃。
 
      7 月竣工單月降幅收窄,消費建材成本端持續(xù)改善1-7 月地產(chǎn)銷售/ 購地/ 新開工/ 竣工面積同比分別-23.1%/-48.1%/-36.1%/-23.3%,較1-6 月-0.9/+0.2/-1.7/-1.8pct,單月竣工/購地同比降幅較6 月收窄4.7/5.5pct。據(jù)奧維云網(wǎng),全國1-6 月精裝修樓盤開盤70.5 萬套,同比-48.9%,較1-5 月降幅收窄3.2pct,環(huán)比有所回暖。據(jù)國家統(tǒng)計局,1-7 月限額以上建筑及裝潢材料企業(yè)零售額1026 億元,同比-3.6%,其中7 月同比-7.8%,較6 月降幅擴大2.9pct,C 端恢復仍偏慢。據(jù)Wind,7月管材、涂料、防水及石膏板成本均繼續(xù)下降,我們認為H2 消費建材成本壓力有望改善,在保交樓政策的驅(qū)動下竣工端需求有望率先企穩(wěn)回升。
 
      7 月浮法玻璃冷修加速,光伏玻璃價格保持穩(wěn)定據(jù)國家統(tǒng)計局,1-7 月平板玻璃產(chǎn)量6.01 億重箱,同比+0.4%,其中7 月產(chǎn)量0.87 億重箱,同比-0.9%。據(jù)卓創(chuàng)資訊,8 月11 日全國在產(chǎn)玻璃日熔量17.3萬噸,同比-1.4%,月環(huán)比-0.7%,7 月有7 條產(chǎn)線開始冷修,冷修進程明顯加快。價格端,7 月5mm 白玻均價90 元/重箱,環(huán)比-6.4%,但8 月以來價格有所企穩(wěn)回升;8 月11 日庫存6159 萬重箱,月/周環(huán)比-15.7%/-13.6%,8月以來浮法玻璃去庫明顯,或反映終端需求邊際改善。光伏玻璃龍頭股方面,截至8月11 日3.2/2.0mm 鍍膜平均價格27.5/21.2 元/平,月環(huán)比均持平,庫存天數(shù)19.9 天,月環(huán)比+3.6%,產(chǎn)能擴張下供給繼續(xù)寬松,持續(xù)關注裝機需求釋放。
 
      7 月水泥價格及出貨率觸底,施工概念股加快有望驅(qū)動需求回升據(jù)國家統(tǒng)計局,1-7 月水泥產(chǎn)量11.64 億噸,同比-14.2%,較1-6 月+0.8pct,其中7 月產(chǎn)量1.92 億噸,同比-7.0%,降幅連續(xù)三個月縮窄。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng),截至8 月11 日全國水泥和熟料均價分別為423 元/噸、345 元/噸,月環(huán)比-0.5%/+1.9%,價格觸底回升;8 月11 日水泥出貨率為62.9%,月環(huán)比+0.7pct,年同比-10.2pct,環(huán)比持續(xù)改善;8 月11 日庫容比71%,同比+11.2pct。我們認為下半年穩(wěn)增長將切換為穩(wěn)需求邏輯,基建實物龍頭股量增長驅(qū)動就業(yè)和經(jīng)濟穩(wěn)定將成為重點,且隨著高溫雨季結束,基建存量項目的施工進展有望加快,帶動水泥需求及出貨回升。
 
      風險提示:地產(chǎn)投資下行,原材料概念股漲價超預期,行業(yè)新投產(chǎn)能大幅增加。
 
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