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2022年電熱燃水龍頭股有哪些,電熱燃水板塊概念股一覽表

日期:2022-08-16 18:08:55 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     事件:
 
      2022 年8 月15 日,國家統(tǒng)計局公布22 年1-7 月固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)。2022 年1-7 月,固定資產(chǎn)投資累計增速5.7%,環(huán)比-0.4pct;其中,房地產(chǎn)開發(fā)投資累計增速-6.4%,環(huán)比-1.0pcts;廣義基建投資增速9.6%,環(huán)比+0.3pct。
 
      點(diǎn)評:
 
      基建龍頭股:基建投資維持高景氣度,推薦建筑央企。2022 年7 月,廣義基建投資龍頭股單7 月同比+11.5%,環(huán)比-0.6pct;狹義基建投資單7 月同比+9.1%,環(huán)比+1.0pct,兩者環(huán)比趨勢出現(xiàn)差異主要由于:1)狹義基建中,交運(yùn)倉儲單月增速環(huán)比+3.3pcts,帶動狹義基建增速回升;2)廣義基建中,電熱燃水單月增速環(huán)比-9.0pcts,拖累廣義基建單月增速。資金層面,22 年7 月新增社融中委托貸款/政府債券單月同比+159%/+120%,其中政府債券單月增速環(huán)比回升4pcts,繼續(xù)維持同比高增速。我們認(rèn)為“穩(wěn)增長”仍然是下半年的政策主旋律,判斷本輪“穩(wěn)增長”以中央財政發(fā)力為主,建筑央企或最受益,且在經(jīng)營數(shù)據(jù)層面已有驗證,我們推薦中國建筑、中國電建、中國交建。
 
      房地產(chǎn)銷售:單月增速環(huán)比回落。22 年7 月,房地產(chǎn)銷售概念股龍頭股面積單月同比增速為-28.9%,環(huán)比-10.6pcts,在今年5-6 月連續(xù)出現(xiàn)回暖后,7 月單月增速再次回落。我們認(rèn)為行業(yè)寬松政策仍有較大的釋放空間,后續(xù)隨著寬松政策逐步釋放及落地,銷售數(shù)據(jù)或?qū)⒒嘏科筚Y金緊張狀況有望得到改善,進(jìn)而帶動新開工及竣工端回暖。
 
      房地產(chǎn)新開工:單月增速仍然低迷,土地成交同比增速改善。2022 年1-7 月,房地產(chǎn)新開工面積累計同比-36.1%,單7 月同比-45.4%,環(huán)比-0.3pct。拿地端,22 年7 月100 大中城市住宅類土地成交建面單月同比增速為-10%,環(huán)比+37pcts,環(huán)比明顯改善。22H1,百城住宅類土地成交面積單月增速普遍低于-50%,或主要由于部分房企仍處于財務(wù)緊張狀態(tài);22 年7 月,單月增速出現(xiàn)明顯回暖主要受益于上年同期低基數(shù),回暖的持續(xù)性有待觀察。
 
      房地產(chǎn)竣工:單月增速仍舊低迷,環(huán)比上月小幅改善。2022 年1-7 月,房地產(chǎn)竣工面積累計同比-23.3%,單7 月同比-36.0%,環(huán)比+4.7pcts,小幅改善。今年以來,房地產(chǎn)竣工面積單月增速總體呈現(xiàn)出下行趨勢,市場預(yù)期的竣工高峰并未如期而至,判斷主要由于部分房企資金緊張所致,工地被動停工導(dǎo)致竣工滯后。
 
      隨著銷售回暖,房企資金緊張狀況有望得到緩解;考慮到本輪周期竣工面積與新開工面積剪刀差持續(xù)擴(kuò)大,疊加國家“保交房”政策約束,判斷后續(xù)竣工端或?qū)⒊霈F(xiàn)回暖。
 
      投資建議:22 年7 月,基建投資概念股增速保持高景氣度,或受益于國家“穩(wěn)增長”
 
      政策逐步落地。我們看好22H2 基建行業(yè)景氣度上行,建筑概念股央企或最受益,推薦中國建筑、中國電建、中國交建。22 年7 月,房地產(chǎn)概念股銷售增速環(huán)比回落;我們認(rèn)為行業(yè)寬松政策仍有較大的釋放空間,后續(xù)隨著寬松政策逐步釋放及落地,銷售數(shù)據(jù)或?qū)⒒嘏,房企資金緊張狀況有望改善。在“保交房”政策約束下,竣工端或?qū)⒊霈F(xiàn)回暖,我們看好浮法玻璃領(lǐng)域的投資機(jī)會,推薦旗濱集團(tuán)。
 
      風(fēng)險提示:政府債券融資增速低于預(yù)期導(dǎo)致基建概念股增速低于預(yù)期,地產(chǎn)商概念股資金鏈緊張,竣工回升不及預(yù)期,集中供地影響房企資金安排導(dǎo)致新開工增速低于預(yù)期,地產(chǎn)投資增速不及預(yù)期,疫情擾動影響下游需求。
 
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