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2022年城鎮(zhèn)消費品零售龍頭股有哪些,城鎮(zhèn)消費品零售板塊概念股一覽表

日期:2022-08-16 18:29:28 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      7 月社零龍頭股總額同比增速2.7%、環(huán)比-0.4pct,不及預(yù)期。汽車銷量環(huán)比下滑,但仍為歷年同期最高值;必選類別增幅繼續(xù)回落;可選和地產(chǎn)鏈表現(xiàn)分化,金銀珠寶高景氣、家電持續(xù)回暖。短期疫情影響還在持續(xù),波動中建議關(guān)注消費配置機會,維持推薦疫后修復(fù)主題和白酒、運動、美妝等景氣代表性強勢能賽道。
 
       7 月社零不及預(yù)期。2022 年7 月社零總額35,870 億元/+2.7%,增速環(huán)比-0.4pct,低于市場概念股預(yù)期的+5.3pcts;按2021 年6 月兩年平均增速3.6%計,2022 年7 月增速同比降0.9pct。7 月限額以上商品零售總額12,778 億元/+7.5%,增速環(huán)比-1.3pcts;剔除汽車、石油類限額以上零售龍頭股額增速+4.5%/環(huán)比-0.6pct。分區(qū)域看,城鎮(zhèn)消費品零售龍頭股額同增2.7%/環(huán)比-0.4pct,鄉(xiāng)村消費品零售額同增2.6%/環(huán)比-0.1pct。分品類看,商品零售同增3.2%/環(huán)比-0.7pct;餐飲收入同比-1.5%/環(huán)比+2.5pcts,雖仍未完全恢復(fù)但保持好轉(zhuǎn)趨勢。
 
       汽車銷量環(huán)比下滑,但仍為歷年同期最高值。汽車限上零售額7 月同比+9.7%、增速環(huán)比-4.2pcts,按2021 年7 月兩年平均增速5.0%計,2022 年7 月增速同比+4.7pcts。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),7 月汽車總銷量同比+29.7%,環(huán)比-3.3%,7 月產(chǎn)銷雖低于上月,但仍為歷年同期最高值,總體判斷目前行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。7 月乘用車銷量同比+40.0%、環(huán)比-2.1%;商用車銷量同比-21.5%、降幅收窄,環(huán)比-12.5%。新能源車銷量同比增長1.2 倍,高增持續(xù)。
 
       必選類別增幅繼續(xù)回落。7 月日用品限上零售額同比+0.7%、環(huán)比-3.6pcts;按2021年7 月兩年平均增速10.0%計,2022 年7 月增速同比-9.3pcts。糧油/食品限上零售額同增6.2%、環(huán)比-2.8pcts;按2021 年7 月兩年平均增速9.1%計,2022 年7 月增速同比-2.9pcts。1-7 月實物網(wǎng)上零售額6.32 萬億元,同比增長5.7%(較1-6 月增速+0.1pct)。其中吃/穿/用類網(wǎng)上商品零售額同比分別+15.7%/+3.4%/+5.0%(vs 1-6 月為+15.7%/+2.4%/+5.1%),穿類銷售繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)趨勢。
 
       可選&地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)分化,金銀珠寶高景氣,家電持續(xù)回暖?蛇x類別,7月金銀珠寶景氣提升,化妝品、服鞋針織增速回落;瘖y品限上零售額同增0.7%,增速環(huán)比-7.4pcts、同比(按2021 年7 月兩年平均增速計,后文同)-5.3pcts。金銀珠寶限上零售額同比+22.1%,環(huán)比+14.0pcts、同比+11.3pcts。
 
      鞋服針織限上零售額同比+0.8%,環(huán)比-0.4pct、同比-1.6pcts。地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,7月家電/音像限上零售額同比+7.1%,增速環(huán)比+3.9pcts、同比+4.2pcts,繼續(xù)好轉(zhuǎn)。而家具和建筑與裝潢修復(fù)仍偏弱。家具同比-6.3%,增速環(huán)比+0.3pct、同比-9.6pcts;建筑與裝潢同比-7.8%,增速環(huán)比-2.9pcts、同比-12.1pcts。
 
       風(fēng)險因素:全球疫情的不確定性;經(jīng)濟增速下行超預(yù)期,對應(yīng)消費概念股需求下降超預(yù)期;各行業(yè)政策風(fēng)險;通脹超預(yù)期,提價能力不足影響盈利能力的風(fēng)險等。
 
       投資策略:疫情影響還在持續(xù),經(jīng)濟環(huán)境的擔(dān)心也未消除,我們維持觀點:短期維度看,我們預(yù)計仍然總體還是在調(diào)整節(jié)奏中,但波動的同時建議關(guān)注配置機會,我們?nèi)匀徽J(rèn)為,半年到1 年的維度,消費修復(fù)趨勢明確,將會帶動行業(yè)提升配置吸引力。建議一方面繼續(xù)配置概念股疫后修復(fù)主題,一方面增加白酒、運動、美妝等景氣代表性強勢能賽道的配置。
 
       維持2022 年下半年推薦組合:貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖概念股、絕味食品、洋河股份、安井食品概念股、美團-W、中國中免、溫氏股份、巨星農(nóng)牧、李寧、華利集團、晨光股份、貝泰妮、攜程集團-S、華住集團-S、宋城演藝、思摩爾國際、華潤啤酒。
 
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