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金屬原材料板塊概念股有哪些?2022最新金屬原材料龍頭股一覽表

日期:2022-08-17 13:15:48 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
    7月銷(xiāo)量59.3萬(wàn)輛超預(yù)期,Q3為銷(xiāo)售旺季,新車(chē)概念股型密集推出,H2銷(xiāo)量預(yù)計(jì)環(huán)增60%+,全年銷(xiāo)量預(yù)期上修至680萬(wàn)輛+,同比增長(zhǎng)94%。7月新能源乘用車(chē)龍頭股銷(xiāo)量59.3萬(wàn)輛,同環(huán)比+120%/-0.5%,淡季不淡,超此前預(yù)期。分車(chē)企來(lái)看,自主品牌強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),比亞迪銷(xiāo)16.25萬(wàn)輛,同環(huán)+222%/21%,吉利銷(xiāo)3.20萬(wàn)輛,同環(huán)+354%/8%;奇瑞銷(xiāo)2.48萬(wàn)輛,同環(huán)+284%/9%,長(zhǎng)安銷(xiāo)2.23萬(wàn)輛,同環(huán)+155%/38%;新勢(shì)力中,蔚小理環(huán)比-20%左右,零跑、哪吒、問(wèn)界環(huán)比進(jìn)一步提升;特斯拉7月銷(xiāo)量2.8萬(wàn)輛,同環(huán)比-14%/-64%。8月特斯拉產(chǎn)線改造龍頭股完成即將起量,且8-9月新車(chē)型密集交付。我們預(yù)計(jì)8月國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量環(huán)增15%以上,H2銷(xiāo)量預(yù)計(jì)環(huán)增60%+,全年銷(xiāo)量預(yù)期680萬(wàn)輛+,同比增長(zhǎng)94%,且預(yù)計(jì)23年銷(xiāo)量950萬(wàn)輛,同增40%。
 
    受供應(yīng)鏈影響歐洲銷(xiāo)量偏弱,美國(guó)政策落地在即。歐洲主流九國(guó)7月銷(xiāo)12.7萬(wàn)輛,同環(huán)比-4%/-30%,銷(xiāo)量仍受限制于供應(yīng)鏈緊缺,且Tesla上海工廠技改導(dǎo)致出口減少,整體滲透率18.7%,同環(huán)比+0.5/-2.6pct,下半年隨著供給緊缺緩解,預(yù)計(jì)增速逐步恢復(fù),全年銷(xiāo)218-250萬(wàn)輛,同增2%-17%。美國(guó)7月銷(xiāo)8.6萬(wàn)輛,同環(huán)比+47%/0%,22年全年預(yù)計(jì)銷(xiāo)110萬(wàn)輛,同增約70%。美國(guó)電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼新政已獲眾議院投票通過(guò),稅收抵免延續(xù)落地在即,同時(shí)拉動(dòng)供應(yīng)鏈北美建廠。
 
    8月排產(chǎn)環(huán)增10%+再上臺(tái)階,下半年景氣度超預(yù)期。排產(chǎn)來(lái)看8月普遍10-20%增長(zhǎng),其中龍頭電池廠8月排產(chǎn)35gwh+,環(huán)增13%,Q3排產(chǎn)預(yù)計(jì)超100gwh,中游需求旺盛,產(chǎn)業(yè)鏈Q(jìng)3排產(chǎn)環(huán)比預(yù)計(jì)40-50%增長(zhǎng),板塊近期過(guò)度擔(dān)憂7-8月終端銷(xiāo)量,估值回調(diào)至偏低位置,而實(shí)際需求仍強(qiáng)勁,9月預(yù)計(jì)銷(xiāo)量將創(chuàng)新高,高景氣度持續(xù),全年維持60%-100%高增長(zhǎng)。
 
    技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)加快,助力新能源產(chǎn)業(yè)百花齊放,錳鐵鋰、鈉電池、PET銅箔等新技術(shù)加快,帶來(lái)增量機(jī)會(huì)。錳鐵鋰實(shí)現(xiàn)循環(huán)壽命2000次以上,能量密度提高15%,而成本較鐵鋰只高5-10%,頭部廠商已實(shí)現(xiàn)小批量產(chǎn)出。鈉電產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速,儲(chǔ)能市場(chǎng)有望迎來(lái)大規(guī)模放量,預(yù)計(jì)25年鈉電概念股需求達(dá)到100Gwh,成本優(yōu)勢(shì)下看好中低端市場(chǎng)長(zhǎng)期滲透,看好23年形成穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈。PET銅/鋁箔產(chǎn)業(yè)化加速,為PET導(dǎo)電薄膜兩側(cè)鍍銅/鋁的復(fù)合集流體,提升安全性的同時(shí)可提升電池能量密度,并降低金屬原材料用量,降本空間大,設(shè)備、生產(chǎn)廠商加速布局。
 
    投資建議:繼續(xù)強(qiáng)烈看好電動(dòng)車(chē)龍頭股板塊,第一條主線首推Q2盈利拐點(diǎn)疊加儲(chǔ)能加持的電池,龍頭寧德時(shí)代、億緯鋰能龍頭股、比亞迪、派能科技,關(guān)注欣旺達(dá)、鵬輝能源、國(guó)軒高科、蔚藍(lán)鋰芯;第二條為持續(xù)緊缺、盈利穩(wěn)定的龍頭:隔膜(恩捷股份、星源材質(zhì))、負(fù)極龍頭股(璞泰來(lái)、杉杉股份、貝特瑞,關(guān)注中科電氣)、前驅(qū)體(中偉股份)、結(jié)構(gòu)件(科達(dá)利)、添加劑(天奈科技)、勃姆石(關(guān)注壹石通),鋁箔(關(guān)注鼎勝新材);第三條為盈利下行但估值龍頭股底部的電解液(天賜材料、新宙邦,關(guān)注多氟多),三元(容百科技、華友鈷業(yè)、當(dāng)升科技)、鐵鋰(德方納米)、銅箔(嘉元科技、諾德股份);第四為價(jià)格維持高位低估值的鋰龍頭股(關(guān)注贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等)。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超市場(chǎng)龍頭股預(yù)期,原材料價(jià)格不穩(wěn)定,影響利潤(rùn)空間,投資增速下滑及疫情影響。
 
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