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2022年平板玻璃龍頭股有哪些,平板玻璃板塊概念股一覽表

日期:2022-08-17 15:04:46 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     基建數(shù)據(jù)龍頭股延續(xù)發(fā)力,投資意愿產(chǎn)生積極變化
 
      22 年1-7 月地產(chǎn)開發(fā)投資龍頭股/ 狹義基建/ 廣義基建/ 制造業(yè)同比分別-6.4%/+7.4%/+9.6%/+9.9%,7 月單月地產(chǎn)開發(fā)投資概念股/狹義基建/廣義基建/制造業(yè)同比分-12.3%/+9.1%/+11.5%/+7.6%(增速環(huán)比-2.9/+1.0/-0.6/-2.4pct)。
 
      7 月地產(chǎn)仍相對低迷,基建繼續(xù)發(fā)力,除水利一如既往高增外,地方主導的市政投資概念股已連續(xù)兩個月實現(xiàn)單月15%以上增長。7 月末政治局會議提出“經(jīng)濟大省要勇挑大梁,有條件的省份要力爭完成經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標”的背景下,河南、江蘇、浙江、廣東、四川等省份陸續(xù)表態(tài)加快項目建設(shè),此前我們的觀點,地方市政投資是基建總盤子的關(guān)鍵指標,目前看地方投資意愿或發(fā)生了明顯積極變化,值得重視。
 
      地產(chǎn)延續(xù)低景氣度階段,購置數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)地產(chǎn)按傳導順序看,新開工仍較弱,竣工或存改善契機。1-7 月地產(chǎn)銷售面積同比-23.1%,單月同比-28.9%(增速環(huán)比-10.6pct);1-7 月土地購置面積同比-48.1%,單月同比-47.3%(增速環(huán)比+5.5pct);1-7 月新開工面積同比-36.1%,單月同比-45.4%(增速環(huán)比-0.3pct);1-7 月施工面積同比-3.7%,單月同比-44.3%(增速環(huán)比+3.8pct);1-7 月竣工面積同比-23.3%,單月同比-36%(增速環(huán)比+4.7pct);購置數(shù)據(jù)環(huán)比好轉(zhuǎn),但其他實物量數(shù)據(jù)表明地產(chǎn)仍處于低景氣度階段。
 
      基建細分板塊差異明顯,水利、市政、民生基建概念股表現(xiàn)突出基建細分板塊中,水利、市政、民生基建表現(xiàn)突出。1-7 月交通倉儲郵政投資同比+4.2%,單月同比+2.1%(增速環(huán)比+3.3pct);其中鐵路運輸投資同比-5%,單月同比-7.5%(增速環(huán)比+0.2pct);道路運輸投資同比-0.2%,單月同比-0.2%(增速環(huán)比-0.3pct);1-7 月水電燃熱投資同比+15.1%,單月同比+15.1%(增速環(huán)比-9pct);1-7 月水利環(huán)境公共設(shè)施投資同比+11.8%,單月同比+18.4%(增速環(huán)比+0.3pct);其中水利投資同比+14.5%,單月同比+25.8%(增速環(huán)比+10.7pct);公共設(shè)施管理投資同比+11.7%,單月同比+16.5%(增速環(huán)比-2.3pct)。
 
      水泥價格環(huán)比下跌,期待供需關(guān)系好轉(zhuǎn)支撐價格恢復性上調(diào)1-7 月水泥產(chǎn)量11.6 億噸,同比下滑14.2%,7 月單月水泥產(chǎn)量1.92 億噸,同比下滑7%,降幅環(huán)比繼續(xù)收窄。7 月整體水泥出貨率均值64%,環(huán)比6 月小幅回暖3pct。7 月份水泥價格逐漸筑底,全國均價425 元/噸,環(huán)比下降29.5 元/噸,8 月上旬,雖然國內(nèi)水泥市場需求受淡季影響仍在,但受益于供給端錯峰執(zhí)行較好,價格開始出嘗試推漲。我們預計8 月下旬水泥市場需求環(huán)比將會有所提升,而企業(yè)錯峰生產(chǎn)將會持續(xù),因此,后期隨著市場供需關(guān)系好轉(zhuǎn),將支撐水泥價格恢復性上調(diào)。當前從股息率及估值角度(部分龍頭公司市凈率已低于1 倍),水泥股具有較高投資性價比。
 
      漲價氛圍帶動行業(yè)供貨積極性,期待筑底后逐步改善1-7 月平板玻璃產(chǎn)量60109 萬重量箱,同比增長0.4%,7 月單月產(chǎn)量8691萬重量箱,同比下滑0.9%。7 月行業(yè)冷修產(chǎn)線有所增加,但下游加工廠訂單無明顯改善,保持 50%-70%開工率,多數(shù)維持按需采購,月內(nèi)生產(chǎn)廠商庫存上漲296 萬重量箱,8 月以來受漲價氛圍帶動,中下游提貨概念股積極性較高,進行適當備貨,截至8 月11 日生產(chǎn)商庫存削減1266 萬重箱。短期交投氛圍仍在,部分區(qū)域廠家近日仍存提漲計劃,關(guān)注后期出貨持續(xù)性及訂單變化。
 
      當前玻璃龍頭市值已處于較低水平,隨著行業(yè)冷修提速,行業(yè)概念股基本面或逐步筑底,考慮均衡狀態(tài)下浮法業(yè)務(wù)的盈利與估值,以及新業(yè)務(wù)帶來的額外成長性,我們認為當前浮法龍頭已具備較好的中長期投資價值。
 
      風險提示:基建、地產(chǎn)政策邊際改善低于預期;水泥、玻璃等需求低于預期;疫情影響超預期。
 
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