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2022年開發(fā)投資龍頭股有哪些,開發(fā)投資板塊概念股一覽表

日期:2022-08-17 15:37:06 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   下行壓力放大,關(guān)注政策回應(yīng)
 
    7 月開發(fā)投資龍頭股再現(xiàn)雙位數(shù)同比降幅,銷售再度走弱且高頻數(shù)據(jù)顯示8 月以來未有改善,穩(wěn)地產(chǎn)壓力放大。7 月28 日政治局會議已明確穩(wěn)定市場的優(yōu)先級,我們期待后續(xù)更多針對市場托底和房企紓困政策空間,尤其可以關(guān)注寬松邏輯從房票調(diào)整至購買力、從房貸利率向杠桿邁進。建議繼續(xù)關(guān)注有機會將融資優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為拿地和銷售優(yōu)勢的央國企和少數(shù)頭部民企。
 
    開發(fā)投資再現(xiàn)雙位數(shù)同比降幅,年內(nèi)下行壓力較大2022 年7 月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資概念股同比降幅再次走闊至雙位數(shù),拿地、開工、施工、竣工等指標(biāo)表現(xiàn)仍不理想,預(yù)示著年內(nèi)開發(fā)投資仍將面臨不小的壓力,“停貸”事件對于產(chǎn)業(yè)鏈的負面影響正在持續(xù)發(fā)酵。1、7 月土地市場供求同比降幅收窄,主要因為去年同期基數(shù)較低,單月成交建面絕對規(guī)模仍處于2014 年以來同期的最低水平,土地市場表現(xiàn)依舊疲弱,土地財政壓力仍在加大。2、新開工依舊低迷,停工面積仍然較高,導(dǎo)致施工面積同比降幅擴大。3、房企資金鏈壓力未有明顯改善,竣工降幅仍然較大。
 
    銷售再次走弱,MLF 利率下行吹響新一輪寬松號角7 月全國商品房銷售再度走弱,而8 月以來,受經(jīng)濟下行和“停貸”事件等因素影響,銷售走弱趨勢未有改觀,8 月1-14 日60 城新房銷售面積同比-38%(7 月-34%),同時房價仍在環(huán)比下跌。除了通過堅定的“保交付”措施提振購房信心,在購買力受到?jīng)_擊的背景下,我們認為房地產(chǎn)政策寬松邏輯需要從房票調(diào)整至購買力,從房貸利率向杠桿邁進。8 月15 日,央行MLF 中標(biāo)利率下降10bp 至2.75%,我們預(yù)計將帶動5 年期LPR 及房貸利率的進一步下行,除此之外我們期待更多針對首付比例的因城施策調(diào)整,做到7 月政治局會議中提出的“穩(wěn)定房地產(chǎn)市場”、“用足用好政策工具箱”。
 
    信用危機仍存,托底時不我待
 
    7 月全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金同比下降23.6%,連續(xù)13 個月同比下滑,同比降幅較6 月擴大2.2pct,銷售回款和融資回款同比降幅均擴大。隨著銷售的再度走弱,房企信用危機進一步蔓延的風(fēng)險在上升,7 月部分信用資質(zhì)優(yōu)良的民營或混合所有制房企股債價格開始出現(xiàn)大幅波動,我們認為需要更多外力的干預(yù)才能幫助它們走出現(xiàn)金流的惡性循環(huán)。
 
    投資建議
 
    重點推薦:1)A 股開發(fā):金地集團、萬科A、華發(fā)股份、濱江集團、招商蛇口、建發(fā)股份概念股;2)港股開發(fā):華潤置地、龍湖集團、中國海外發(fā)展、旭輝控股集團、碧桂園;3)物管公司:中海物業(yè)、保利物業(yè)、碧桂園服務(wù)、招商積余、旭輝永升服務(wù)、新大正等;4)轉(zhuǎn)型房企:華聯(lián)控股、魯商發(fā)展。
 
    風(fēng)險提示:疫情不確定性;行業(yè)政策不確定性;基本面下行;部分房企經(jīng)營風(fēng)險。
 
數(shù)據(jù)推薦
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