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2022年管道輸氣龍頭股有哪些,管道輸氣板塊概念股一覽表

日期:2022-08-17 16:04:13 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
   行業(yè)近況
 
    本周基礎(chǔ)化工龍頭股板塊下跌0.13%,滬深300 指數(shù)下跌0.32%,基礎(chǔ)化工板塊跑贏大盤0.19 個(gè)百分點(diǎn),漲跌幅居于所有板塊第7 位。漲幅居前:廣信材料、彤程新材、美瑞新材、藍(lán)曉科技、百合花;跌幅居前:恒大高新、振華股份、南嶺民爆、雙象股份、裕興股份。
 
    評(píng)論
 
    科思創(chuàng)德國(guó)裝置不可抗力,TDI供需有望反轉(zhuǎn)。據(jù)天天化工網(wǎng)1,科思創(chuàng)德國(guó)概念股30 萬(wàn)噸TDI裝置因氯氣概念股泄露發(fā)生不可抗力,預(yù)計(jì)11 月30 日后方可恢復(fù)供應(yīng)。此外巴斯夫德國(guó)30 萬(wàn)噸TDI裝置于4 月底停車檢修,目前尚未重啟。2020 年全球TDI產(chǎn)能約354.8 萬(wàn)噸。上述兩套裝置產(chǎn)能概念股在全球占比約17%,我們認(rèn)為上述產(chǎn)能停車將對(duì)行業(yè)供需產(chǎn)生較大影響。
 
    海外能源概念股成本飆升重構(gòu)成本曲線。俄烏沖突背景下北溪-1 管道輸氣量概念股已下滑50%至3300 萬(wàn)方/日,歐洲氣溫升高后天然氣發(fā)電需求維持上行。荷蘭TTF價(jià)格再度沖高至60 美元/mmBTU,德國(guó)電力批發(fā)價(jià)格繼續(xù)上漲至約0.4 歐元/Kwh,參考BASF和BC情況,我們預(yù)計(jì)歐洲TDI能源成本較此前提升約4 倍左右,對(duì)應(yīng)TDI成本上漲約1000 歐元/噸。我們認(rèn)為德國(guó)的天然氣供應(yīng)面臨較大的挑戰(zhàn),包括MDI和TDI在內(nèi)的產(chǎn)能將持續(xù)受到考驗(yàn)。
 
    供需有望反轉(zhuǎn),看好TDI高景氣。經(jīng)歷過(guò)去幾年國(guó)內(nèi)TDI供需再平衡后,目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局穩(wěn)定,我們預(yù)計(jì)龍頭企業(yè)對(duì)的市場(chǎng)策略有望從份額優(yōu)先轉(zhuǎn)向追求利潤(rùn)的平衡;在2021 年國(guó)內(nèi)TDI高開工率及目前企業(yè)庫(kù)存處于過(guò)去幾年低位的背景下,我們預(yù)計(jì)歐洲的能源問(wèn)題將會(huì)對(duì)TDI供應(yīng)造成擾動(dòng);同時(shí)2024 年前全球TDI新增產(chǎn)能較少但需求有望穩(wěn)步增長(zhǎng)。我們看好TDI高景氣行情,TDI價(jià)格有望繼續(xù)上漲。重點(diǎn)推薦萬(wàn)華化學(xué)(TDI權(quán)益產(chǎn)能63萬(wàn)噸),建議關(guān)注滄州大化(未覆蓋,15 萬(wàn)噸TDI產(chǎn)能)。
 
    估值與建議
 
    1)受裝置不可抗力影響,TDI行業(yè)概念股供需有望反轉(zhuǎn),我們?cè)俅沃厣昕春萌f(wàn)華化學(xué),建議關(guān)注滄州大化(未覆蓋)。2)受大宗商品概念股悲觀情緒和需求淡季影響,近期化工品價(jià)格下滑明顯,但受益于國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策和疫情后需求恢復(fù),我們預(yù)計(jì)旺季供需格局較好的化工品價(jià)格有望迎來(lái)回升。3)中長(zhǎng)期看資本開支概念股將驅(qū)動(dòng)龍頭繼續(xù)成長(zhǎng),我們看好萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升、揚(yáng)農(nóng)化工、新和成、榮盛石化、恒力石化、國(guó)瓷材料等中長(zhǎng)期配置價(jià)值。4)看好深圳燃?xì)飧拍罟、榮盛石化等積極布局新能源材料的企業(yè)。
 
    風(fēng)險(xiǎn)
 
    政策執(zhí)行力度低于預(yù)期,產(chǎn)品需求低于預(yù)期,產(chǎn)能建設(shè)概念股進(jìn)度不及預(yù)期。
 
數(shù)據(jù)推薦
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