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2022年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資龍頭股有哪些,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資板塊概念股一覽表

日期:2022-08-17 16:09:07 來源:互聯(lián)網(wǎng)
行業(yè)近況
 
    統(tǒng)計局公告7 月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資龍頭股情況:7 月全國建安投資同比增長3.5%,其中狹義基建概念股、廣義基建分別同比增長11.5%、11.2%。
 
    評論
 
    7 月全國建安投資同比+3.5%,環(huán)比6 月下降2.3ppt。7 月狹義基建概念股同比+11.5%,環(huán)比減速0.6ppt,廣義基建同比+11.2%,環(huán)比減速2.8ppt;其中交通、水利環(huán)境市政分別同比+2.1%、+18.4%、-15.1%,增速環(huán)比+3.3ppt/+0.3ppt/-8.9ppt;廣義市政同比+16.5%,其中文化同比增速環(huán)比加快、教育和衛(wèi)生減慢,分別同比+23.4%、-1.2%、+24.7%,增速環(huán)比+18.1ppt/-14.6ppt/-26.3ppt。7 月制造業(yè)投資同比增長7.5%,地產(chǎn)投資同比下降12.1%,分別環(huán)比增速放緩及降幅擴(kuò)大,均環(huán)比-2.4ppt。
 
    產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù):建材、工程機(jī)械數(shù)據(jù)降幅環(huán)比繼續(xù)收窄。7 月全國水泥產(chǎn)量1.9 億噸,同比-7.0%,粗鋼產(chǎn)量0.8 億噸,同比-6.4%,全國重卡銷量4.9萬輛,同比-35.8%,國內(nèi)挖掘機(jī)銷量9,250 臺,同比-25.0%。建材、工程機(jī)械數(shù)據(jù)延續(xù)同比下滑,但除粗鋼外其他降幅環(huán)比6 月繼續(xù)收窄,我們認(rèn)為這體現(xiàn)了全國整體投資落地和施工逐步擺脫疫情影響、呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇趨勢。
 
    后續(xù)展望:三季度基建有望保持較高景氣。項(xiàng)目端,7 月整體招投標(biāo)金額增速繼6 月正增長后繼續(xù)加速,環(huán)比6 月加速18ppt至+32%,且我們認(rèn)為8月增速有望繼續(xù)走高。7 月數(shù)據(jù)領(lǐng)域分項(xiàng)交通/電力/環(huán)保/市政單月均實(shí)現(xiàn)正增長且環(huán)比呈現(xiàn)提速趨勢;分區(qū)域看,各區(qū)域均呈現(xiàn)正增長,其中華東區(qū)域繼續(xù)呈現(xiàn)改善趨勢,華中、華南7 月增速轉(zhuǎn)正,西南維持較高增速。資金端,根據(jù)統(tǒng)計,7 月單月專項(xiàng)債發(fā)行額613 億元,進(jìn)入低位,但考慮上半年專項(xiàng)債發(fā)行將在三季度繼續(xù)使用,我們認(rèn)為三季度基建有望保持較高景氣。
 
    投資建議:關(guān)注交易風(fēng)格切換對基建股帶來的機(jī)會。7 月以來基建標(biāo)的股價持續(xù)下行,我們認(rèn)為主要因政策預(yù)期走弱;同時我們看到三季度基本面好轉(zhuǎn),但考慮當(dāng)前地方政府財力受到地產(chǎn)和疫情拖累,我們預(yù)計基建基本面修復(fù)的持續(xù)性或較弱;我們認(rèn)為這兩點(diǎn)對當(dāng)前股價或形成制約。展望后續(xù),我們建議關(guān)注交易風(fēng)格對基建股帶來的機(jī)會。
 
    估值與建議
 
    維持覆蓋公司盈利預(yù)測、目標(biāo)價、評級不變。我們建議關(guān)注潛在的交易風(fēng)格概念股切換帶來的超額收益投資機(jī)會,推薦中國建筑概念股等優(yōu)質(zhì)建筑央企,同時建議關(guān)注成長性較好、競爭力較強(qiáng)的企業(yè),推薦中國建筑國際-H、中國建筑興業(yè)概念股-H。
 
    風(fēng)險
 
    基建投資落地不及預(yù)期。
 
數(shù)據(jù)推薦
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