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通信配套服務行業(yè)概念股有哪些?2022最新通信配套服務龍頭股匯總

日期:2022-08-18 10:07:26 來源:互聯(lián)網(wǎng)
     美國時間8 月9 日,美國總統(tǒng)拜登將《2022 年芯片和科學法案》(以下簡稱《芯片法案》)簽署為法律,計劃為美國半導體產(chǎn)業(yè)提供高達527 億美元的政府補貼,同時遏制在華投資。半導體產(chǎn)業(yè)鏈全球化程度較高,美國補貼杯水車薪;中國半導體發(fā)展較快,美國法案損人不利己。中國半導體市場表現(xiàn)強勁,法案催化國產(chǎn)替代進程加快。中國半導體龍頭股發(fā)展態(tài)勢較好,28nm 芯片覆蓋大部分應用,中國大陸28nm 的技術(shù)趨于成熟。芯片設計龍頭股和芯片封測試是強項。chiplet 的堆疊方案理論上能夠通過 14nm 堆疊做出一個等效7nm 的芯片。在美國《芯片法案》的催化下,中國投資建廠或成為趨勢。
 
      建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。
 
      本周觀點:
 
      題材面:美國時間8 月9 日,美國總統(tǒng)拜登將《芯片法案》簽署為法律,計劃為美國半導體產(chǎn)業(yè)提供高達527 億美元的政府補貼,同時遏制在華投資!缎酒ò浮诽岢2022-2026 年合計提供527 億美元補貼;《芯片法案》制定了稅收減免政策來刺激半導體投資;半導體產(chǎn)業(yè)鏈全球化程度較高,美國補貼杯水車薪;《芯片法案》的附加條款包括受補貼的公司需要披露海外投資的財務細節(jié)。中國半導體發(fā)展較快,美國法案損人不利己。中國半導體市場表現(xiàn)強勁,法案催化國產(chǎn)替代進程加快。中國半導體發(fā)展態(tài)勢較好,28nm 芯片覆蓋大部分應用,中國大陸28nm 的技術(shù)趨于成熟。芯片設計和芯片封測試是強項。chiplet 的堆疊方案理論上能夠通過 14nm 堆疊做出一個等效 7nm 的芯片。在美國《芯片法案》
 
      的催化下,中國投資建廠或成為趨勢。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。半導體產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片設計、芯片制造、封裝測試和整機廠商。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。
 
      建議關(guān)注:光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科華數(shù)據(jù)、英維克)、連接器(瑞可達、意華股份)、物聯(lián)網(wǎng)(移為通信、廣和通)、網(wǎng)絡設備(億聯(lián)網(wǎng)絡)、半導體(唯捷創(chuàng)芯)、電子儀器(普源精電)。
 
      行情回顧:
 
      上周(0808-0814)通信概念股板塊價值重估開啟,從大板塊來看,所有板塊均有所上升,通信傳輸設備龍頭股、終端設備、通信配套服務概念股和通信運營分別上漲2.71%、2.17%、1.59%和0.05%。市場回暖跡象明顯,建議持續(xù)關(guān)注通信板塊發(fā)展。全周(0808-0814) 建議關(guān)注標的組合表現(xiàn)良好,按照算數(shù)平均值計算組合周漲幅為1.53%,跑贏滬深龍頭股300(0.82%)和創(chuàng)業(yè)板指(0.27%),跑輸通信(申萬)(1.77%)和上證指數(shù)龍頭股(1.55%)。
 
      風險提示:
 
      中美貿(mào)易摩擦造成的不確定性因素,5G 建設龍頭股速度未達預期,疫情反復導致國內(nèi)經(jīng)濟承壓,“東數(shù)西算”項目龍頭股推進進度受疫情影響,政策落地不及預期。
 
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