第三代半導體上市公司龍頭股票有哪些啊,2022第三代半導體概念股票一覽
日期:2022-08-18 11:34:27 來源:互聯網
投資要點
第三代半導體龍頭股在高頻高壓場景優(yōu)勢明顯,碳化硅為核心材料。第三代半導體材料具有禁帶寬度大,具有擊穿電場高、熱導率高、電子飽和速率高、抗輻射能力強等特點,在高頻、高壓、高溫等工作場景中,有易散熱、小體積、低能耗、高功率等明顯優(yōu)勢。碳化硅已成為目前應用最廣、市占率最高的第三代半導體材料概念股,碳化硅器件概念股全球市場規(guī)模超過10 億美元。
多應用領域驅動需求爆發(fā),供給側缺口巨大。碳化硅器件在電動汽車、光電新能源、軌道交通概念股等領域均存在廣泛應用前景。碳化硅市場快速增長的兩大驅動力:1)新能源汽車加速滲透,800V 高壓快充平臺加速布局,拉動車用碳化硅器件需求,我們測算2025 年全球新能源車車用6 英寸碳化硅晶圓市場空間將達143 億元;2)風光儲拉動碳化硅器件需求,我們測算2025 年全球風光儲新增裝機量將達687GWh,帶來44.5 億元6 英寸碳化硅晶圓需求量的增長。從供給端來看,碳化硅襯底、外延材料制作難度大,碳化硅產業(yè)鏈產能受限,全球廠商持續(xù)投入,但仍存在巨大供給缺口。
各環(huán)節(jié)技術壁壘高海外龍頭壟斷,產業(yè)鏈概念股加速國產替代。SiC 襯底占產業(yè)鏈主要價值量,具有極高制造難度,得益于國內政策大力扶持,襯底領域出現良好國產替代契機。SiC 外延設備仍呈現四大龍頭壟斷格局,國內廠商緊追國際前沿加速切入外延晶片生產領域,已具備較高生產水平并逐漸接近海外領先水平。新一代半導體材料促使全新的封裝工藝產生,有望帶來價值量的提升。SiC 功率器件時代來臨,國內企業(yè)緊握超車機會,SiC 器件和Si 器件價差不斷縮小,國產替代進程有望進一步提速。
相關公司梳理:看好碳化硅概念股國產替代進程,建議布局產業(yè)鏈相關機會。全球碳化硅行業(yè)概念股存在巨大供給缺口,國內多項政策扶持利好相應國產廠商,國內上下游廠商積極布局擴產,有望持續(xù)加速搶占全球市場份額。建議關注碳化硅領域產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資機會,建議關注三安光電概念股(碳化硅全產業(yè)鏈IDM,配合國際大客戶驗證相關產品)、斯達半導(SiC 車規(guī)主驅模塊性能領先,獲得多家車企客戶定點)、天岳先進(SiC 襯底獲得大規(guī)模訂單,有望進入車規(guī)應用)、時代電氣概念股(高壓電驅平臺突破,大功率碳化硅主驅產品C-Power 發(fā)布)、士蘭微(IDM 龍頭廠商,快速上量SiC 芯片生產線)、東尼電子(SiC 襯底產能突破,加速國產替代)、露笑科技概念股(SiC襯底產能加速擴張)、北方華創(chuàng)(SiC 長晶爐設備領域龍頭)等。
風險提示:下游需求不及預期、擴產速度概念股不及預期、競爭格局加劇
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