消費(fèi)電子產(chǎn)品上市公司龍頭股票有哪些啊,2022消費(fèi)電子產(chǎn)品概念股票一覽
日期:2022-08-18 15:43:19 來源:互聯(lián)網(wǎng)
2022 年7 月25 日-2022 年8 月12 日,半導(dǎo)體板塊上漲8.7%前半個月,半導(dǎo)體板塊跑贏大盤;滬深300 下跌1.11%,上證綜指微幅上漲0.21%,深證成指上漲0.2%,科創(chuàng)50 上漲5.64%。行業(yè)指數(shù)方面,申萬半導(dǎo)體龍頭股指數(shù)上漲8.7%,美國《芯片龍頭股與科學(xué)法案》的通過及對面向中國的14nm 及以下制程半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)禁令,EDA 軟件出口管制等的發(fā)布,預(yù)計(jì)將加速全球科技產(chǎn)業(yè)的逆全球化發(fā)展,加快國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化替代。
多因素驅(qū)動,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)震蕩上行
前半個月,費(fèi)城半導(dǎo)體震蕩上行,美國通脹壓力有緩解趨勢,疊加部分龍頭企業(yè)Q2 業(yè)績概念股保持上行,提振市場情緒;美國國內(nèi)半導(dǎo)體法案落地,預(yù)計(jì)美國半導(dǎo)體龍頭企業(yè)將成為政府補(bǔ)貼的最大受益者。截至2022 年8月12 日,費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收于3067.84 點(diǎn),雙周同比上漲3.01%。存儲板塊,下游需求依舊疲軟,存儲顆粒原廠降低存儲顆粒產(chǎn)品售價(jià),DXI指數(shù)震蕩下行,DDR4、DDR3 產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格下探延續(xù)。大容量NAND顆粒價(jià)格下探;中小容量NAND FLASH 價(jià)格保持平穩(wěn)。
后摩爾時(shí)代,Chiplet 有望成半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的新方向之一;新技術(shù)的應(yīng)用將推動全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)革新,國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇與競爭并存Chiplet 模式通過芯片內(nèi)部互聯(lián)技術(shù)將不同工藝節(jié)點(diǎn)的芯片與底層基礎(chǔ)芯片封裝在一起,優(yōu)化芯片性能且具備成本優(yōu)勢;Omdia 預(yù)測,Chiplet 市場規(guī)模2035 年將超過570 億美元。Chiplet 集成技術(shù)的應(yīng)用將推動全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)革新,面對行業(yè)競爭,我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈需要進(jìn)行從架構(gòu)、設(shè)計(jì)、晶圓到封裝和軟硬件系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)的培育與提升。
投資建議
2022 年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下游需求保持結(jié)構(gòu)性增長,新能源汽車、工控、中高端IOT龍頭股 領(lǐng)域需求保持平穩(wěn);三季度隨著新能源汽車新品入市及各地穩(wěn)增長促消費(fèi)政策的發(fā)力,國內(nèi)新能源車銷量將延續(xù)上行趨勢,驅(qū)動車規(guī)半導(dǎo)體市場需求保持平穩(wěn)增長;恰逢Q3 為消費(fèi)電子產(chǎn)品龍頭股新品發(fā)布密集期,新產(chǎn)品概念股有望改善消費(fèi)電子銷售頹勢。中長期,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化替代的快速推進(jìn)勢在必行,利好國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展。建議持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè),維持行業(yè)增持評級。
風(fēng)險(xiǎn)提示
下游市場需求不及預(yù)期;上游原材料概念股價(jià)格變動超預(yù)期;宏觀政策變化不及預(yù)期;疫情沖擊。
數(shù)據(jù)推薦
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