川財(cái)周觀點(diǎn)

 

    7 月動(dòng)力電池裝車概念股量24.2GWh，同比+114.2%，環(huán)比下降10.5%,寧德時(shí)代市場(chǎng)份額以較大優(yōu)勢(shì)繼續(xù)領(lǐng)跑，根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，7 月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成61.7 萬(wàn)輛和59.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2 倍，乘聯(lián)會(huì)上調(diào)對(duì)全年新能源乘用車的銷量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，從550 萬(wàn)輛調(diào)整至600 萬(wàn)輛。近日美國(guó)兩院陸續(xù)投票通過(guò)了《減少通貨膨脹法案》，其中包括在 10年內(nèi)為氣候和能源相關(guān)項(xiàng)目提供近 4000 億美元的資金，以及延長(zhǎng)和改善美國(guó)電動(dòng)汽車稅收抵免，若法案落地，將刺激美國(guó)電動(dòng)車銷量。7 月新能源行業(yè)龍頭股整體基本面表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，海外刺激政策也有望在近期落地，最近股價(jià)出現(xiàn)一定回調(diào)，有望帶來(lái)介入時(shí)機(jī)。

 

    市場(chǎng)一周表現(xiàn)

 

    本周電力設(shè)備指數(shù)上漲3.11%，上證指數(shù)上漲1.55%，滬深300 指數(shù)上漲0.82%。各子板塊中，電池指數(shù)上漲1.82%，光伏設(shè)備指數(shù)上漲6.04%，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)上漲2.76%。個(gè)股方面，電池行業(yè)周漲幅前三的公司為：珠海冠宇（688772.SH, 22.20%），正業(yè)科技（300410.SZ,21.51%），中國(guó)寶安（000009.SZ,13.62%）；周跌幅前三的公司為：孚能科技（688567.SH, -11.90%），芳源股份（688148.SH, -10.96%），廈鎢新能（688778.SH,-9.12%）。

 

    行業(yè)動(dòng)態(tài)

 

    《2022 年通脹削減法案》以51 票對(duì)50 票的微弱優(yōu)勢(shì)得到美國(guó)參議院民主黨人的通過(guò)。

 

    眾議院將于8 月12 日進(jìn)行審議，若其批準(zhǔn)后將送交至白宮，經(jīng)拜登簽署后生效。新法案得到參議院通過(guò)，有望最終落地。新法案旨在通過(guò)為能源項(xiàng)目提供稅收減免和投資來(lái)改善能源安全并解決氣候危機(jī)；減少赤字，對(duì)抗通脹；致力于到2030 年將碳排放量減少約40%。新法案還明確將在未來(lái)10 年內(nèi)投入3690 億美元于能源和氣候領(lǐng)域項(xiàng)目中。

 

    法案有效期為2023 年1 月1 日-2032 年12 月31 日。（財(cái)聯(lián)社）8 月9 日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布7 月中國(guó)乘用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。2022 年7 月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到181.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.4%，是以往10 年的次高增速；7 月零售環(huán)比下降6.5%，環(huán)比增速處于近10 年同期歷史第3 高位。1-7 月累計(jì)零售1107.9 萬(wàn)輛，同比下降3.5%，同比減少41 萬(wàn)輛，其中6-7 月同比增加68 萬(wàn)輛的增量貢獻(xiàn)較大。（乘用車聯(lián)合會(huì)）8 月5 日，有媒體稱蔚來(lái)ET5 目前正在做量產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。根據(jù)此前報(bào)道，蔚來(lái)ET5量產(chǎn)車型的內(nèi)飾有望于2022 成都車展期間發(fā)布，隨后在于9 月內(nèi)開(kāi)啟交付。（第一電動(dòng)網(wǎng)）

 

    蔚來(lái)江蘇大運(yùn)河線正式貫通，南起蘇州，北至徐州，途經(jīng)無(wú)錫、常州、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州、淮安、宿遷，共覆蓋8 座城市。江蘇大運(yùn)河線全程約615 公里。沿線布局9 座換電站、7座超充站。（易車）上半年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量超過(guò)280GWh，同比增長(zhǎng)150%，全行業(yè)收入突破4800 億元。

 

    （工信部官網(wǎng)）

 

    小鵬G9 將于8 月10 日開(kāi)啟預(yù)售，預(yù)計(jì)9 月上市。作為小鵬汽車打造的全新純電中大型SUV，小鵬G9 基于X-EEA 3.0 電子電氣架構(gòu)打造，配備Xpilot 4.0 輔助駕駛系統(tǒng)等豐富配置。（易車）

 

    公司公告

 

    天奈科技：關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告：限制性股票首次授予日：2022年8 月3 日，限制性股票首次授予數(shù)量：29.55 萬(wàn)股，約占目前公司股本總額23.22 億股的0.13%，股權(quán)激勵(lì)方式：第二類限制性股票，激勵(lì)對(duì)象：108 人。

 

    遠(yuǎn)翔新材：首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告：本次發(fā)行股票數(shù)量為1.61 億股，占發(fā)行后總股本的25.02%。全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。

 

    本次發(fā)行后公司總股本為6.42 億股。

 

    北汽藍(lán)谷：公司上半年?duì)I業(yè)收入34.79 億元。同比增長(zhǎng)42.76%，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)-21.81 億元; 北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司子公司2022 年7 月份產(chǎn)銷快報(bào)：

 

    2022 年7 月份產(chǎn)量2285 輛，累計(jì)同比增加233.75%，銷量3640 輛，累計(jì)同比增加97.61%。

 

    欣旺達(dá)：關(guān)于受讓合資公司股權(quán)并參與投資建設(shè)鋰電池新材料項(xiàng)目的公告：公司受讓盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司持有的浙江偉明盛青能源新材料有限公司10%的股權(quán)，受讓價(jià)格為0 元人民幣。公司將通過(guò)合資公司與偉明環(huán)保、永青科技、盛屯共同在溫州市開(kāi)發(fā)建設(shè)高冰鎳精煉、高鎳龍頭股三元前驅(qū)體生產(chǎn)、高鎳正極材料生產(chǎn)及相關(guān)配套項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20 萬(wàn)噸高鎳三元正極材料; 關(guān)于子公司香港欣威擬與偉明、Merit 共同投資建設(shè)紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬4 萬(wàn)噸（印尼）項(xiàng)目龍頭股的公告：公司全資子公司香港欣威電子與偉明（香港）、Merit International Capital Limited 在印度尼西亞設(shè)立合資公司PT Jiamanda New Energy（暫定名）開(kāi)發(fā)建設(shè)紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬4 萬(wàn)噸（印尼）項(xiàng)目。

 

    億緯鋰能：本次向特定對(duì)象發(fā)行擬募集資金總額為90 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于投資以下項(xiàng)目：動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)能龍頭股建設(shè)項(xiàng)目60 億（乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目34 億、HBF16GWh 乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目26 億）、補(bǔ)充流動(dòng)資金30億。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：供應(yīng)鏈瓶頸導(dǎo)致需求量不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致行業(yè)盈利能力下滑等

 

數(shù)據(jù)推薦

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