銅箔設(shè)備板塊概念股有哪些啊?2022最新銅箔設(shè)備龍頭股一覽表
日期:2022-08-18 17:51:25 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
7月新能源車銷量驗(yàn)證高景氣度,通脹消減法案通過(guò),美國(guó)電動(dòng)車概念股市場(chǎng)概念股景氣高增據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),7 月中國(guó)新能源車概念股實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷61.7/59.3 萬(wàn)輛,銷量同比+120%,環(huán)比-0.5%,滲透率達(dá)24.5%,行業(yè)仍保持高景氣度;8 月產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)排產(chǎn)概念股環(huán)比仍向上,為“金九銀十”銷售旺季備貨。美眾議院投票概念股通過(guò)《通脹消減法案2022》或于下周簽署,當(dāng)前美新能源車滲透率僅有7%,延續(xù)電動(dòng)車稅收補(bǔ)貼、取消銷售概念股數(shù)量限制車廠重獲補(bǔ)貼、提升電池本土化三大政策促使美新能源車市場(chǎng)景氣度高增。但中短期中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈全球優(yōu)勢(shì)明顯,建議關(guān)注海外業(yè)務(wù)占比較高、具有全球領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)龍頭公司。
通脹消減法案通過(guò)稅收優(yōu)惠推動(dòng)美國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)概念股本土化,“白色石油”概念股—鋰應(yīng)高度重視《通脹削減法2022》雖推動(dòng)7,500 美元電動(dòng)汽車稅收抵免延期,但同時(shí)規(guī)定獲取優(yōu)惠政策條件為供應(yīng)鏈中的鋰、鈷、鎳、錳與石墨等關(guān)鍵礦物中不少于2/5 應(yīng)在美當(dāng)?shù)鼗蚺c自由貿(mào)易協(xié)定合作伙伴進(jìn)行提取和加工,或在美回收,同時(shí)該法案還包括在整個(gè)鋰離子供應(yīng)鏈范圍內(nèi)提供自關(guān)鍵礦物到正負(fù)極等中游材料10%的先進(jìn)制造生產(chǎn)稅收抵免,通脹消減法案核心目的是將自礦產(chǎn)資源至電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈在美本地化,以創(chuàng)造本地經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
考慮到鋰電原材料尤其是鋰資源在產(chǎn)業(yè)鏈的供需失衡,能源金屬資源應(yīng)被高度重視并提升至戰(zhàn)略高度,建議關(guān)注擁有優(yōu)質(zhì)鋰資源、自供率高及一體化布局完善的鋰企。
PET 銅箔廠商良率突破,行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)明確進(jìn)入集中投產(chǎn)階段,設(shè)備最先受益根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研情況,部分PET 銅箔概念股廠商生產(chǎn)良率已達(dá)85-90%,且在此良率下預(yù)測(cè)制造成本為3.5-4 元/平,產(chǎn)品已陸續(xù)向下游電池廠積極送樣,靜待驗(yàn)證通過(guò)后大規(guī)模集中投資建設(shè)相關(guān)產(chǎn)線。根據(jù)測(cè)算,如使用“磁控濺射+真空蒸鍍概念股+水電鍍”三步法進(jìn)行制造,單GWh 復(fù)合銅箔相關(guān)設(shè)備投資額或達(dá)1.2 億以上,PET 銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)明確,或?qū)⑦M(jìn)入快速滲透階段,上游設(shè)備概念股環(huán)節(jié)最先受益,建議關(guān)注具備PET 銅箔設(shè)備概念股一體化制造能力,國(guó)內(nèi)極少數(shù)能量產(chǎn)并已出貨水電鍍?cè)O(shè)備的東威科技。
建議關(guān)注:一產(chǎn)能釋放、成本壓力緩解毛利回升電池廠:寧德時(shí)代、億緯鋰能概念股、國(guó)軒高科龍頭股等;二供需支撐鋰價(jià)高位利潤(rùn)釋放鋰資源公司:科達(dá)制造、融捷股份、盛新鋰能、天齊鋰業(yè)、金圓股份等;三格局清晰、優(yōu)勢(shì)明顯、供需仍緊中游材料環(huán)節(jié):恩捷股份、美聯(lián)新材、璞泰來(lái)、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、廈鎢新能、德方納米等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期;相關(guān)技術(shù)概念股出現(xiàn)顛覆性突破;產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期;產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期;原材料價(jià)格波動(dòng)。
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