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2022年非化石能源龍頭股有哪些,非化石能源板塊概念股一覽表

日期:2022-08-18 20:10:11 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   上周表現(xiàn):8 月8 日-8 月12 日,申萬一級行業(yè)龍頭股大部分上漲,其中煤炭、石油石化概念股、綜合漲幅最大,漲幅分別為8.48%、6.86%、5.04%;汽車、農(nóng)林牧漁跌幅最大,跌幅分別為0.48%、1.92%;電力設(shè)備排行靠后,漲幅為1.44%。
 
    上周新能源板塊漲幅前十的個(gè)股是:科瑞技術(shù)(25.74%)、西藏城投(25.2%)、珠海冠宇概念股(22.2%)、安彩高科(21.93%)、明冠新材(16.64%)、回天新材(15.61%)、長高集團(tuán)(14.3%)、中化國際(14.02%)、聯(lián)贏激光(13.98%) 、中國寶安(13.62%) 。跌幅前十的個(gè)股是: 孚能科技概念股(-11.9%)、芳源股份(-10.96%)、湘電股份(-9.87%)、廈鎢新能(-9.12%)、融捷股份(-9%) 、均勝電子(-8.03%) 、星源材質(zhì)(-7.77%) 、科達(dá)利(-7.44%)、容百科技(-7.04%)、麥格米特(-6.51%)。
 
    新能源車核心觀點(diǎn)及投資建議
 
    8 月11 日,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,7 月新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到61.7 萬輛和59.3 萬輛,產(chǎn)量環(huán)比增長4.5%,銷量下降0.6%,同比增長均為1.2 倍,市場占有率達(dá)到24.5%。1-7 月,新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到327.9 萬輛和319.4 萬輛,同比增長均為1.2 倍,市場占有率達(dá)到22.1%。我們認(rèn)為,新能源汽車產(chǎn)銷量同比高增,8 月新能源汽車增速有望維持,主要原因有兩點(diǎn):1)國內(nèi)疫情有效獲得控制,經(jīng)濟(jì)逐步回暖;2)國家鼓勵(lì)消費(fèi)的政策持續(xù)出臺(tái),促進(jìn)國內(nèi)消費(fèi)增長。商務(wù)部等17 部門印發(fā)的《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》為新能源汽車的發(fā)展保駕護(hù)航。
 
    在當(dāng)前汽車電動(dòng)化的大趨勢下,全球新能源汽車銷量仍有望保持快速增長態(tài)勢,持續(xù)看好2022 年新能車板塊。據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)2022 年新能源汽車的全球銷量有望達(dá)到千萬輛級別,國內(nèi)銷量則有望達(dá)500 萬輛級別,中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益于電動(dòng)車滲透率不斷提升的大趨勢。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈:鋰資源板塊建議關(guān)注自給率高的龍頭公司,相關(guān)標(biāo)的包括:贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、江特電機(jī)、永興材料、中礦資源。隨著上游鋰礦等原材料價(jià)格的持續(xù)上漲疊加下游新能源整車的需求向好,2022 年動(dòng)力電池價(jià)格或?qū)⒂瓉砩蠞q,電池企業(yè)有望迎來盈利修復(fù),相關(guān)標(biāo)的:寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技,欣旺達(dá)、珠海冠宇、鵬輝能源。鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈建議關(guān)注龍頭議價(jià)能力強(qiáng)、一體化布局及海外拓展新客戶的企業(yè):正極材料建議關(guān)注磷酸鐵鋰及高鎳三元龍頭,相關(guān)標(biāo)的包括:德方納米、當(dāng)升科技、容百科技;負(fù)極材料相關(guān)標(biāo)的:璞泰來、貝特瑞、杉杉股份;電解液相關(guān)標(biāo)的:天賜材料、新宙邦、石大勝華;隔膜相關(guān)標(biāo)的:恩捷股份、星源材質(zhì);鋰電輔料相關(guān)標(biāo)的:嘉元科技、諾德股份。鋰電池回收領(lǐng)域在動(dòng)力電池回收行業(yè)即將迎來退役潮的背景下,建議關(guān)注在動(dòng)力電池回收及制造、備電和充放電領(lǐng)域具備先發(fā)及一體化優(yōu)勢的企業(yè),相關(guān)標(biāo)的包括:格林美、天奇股份、寧德時(shí)代、華友鈷業(yè)、光華科技。新能源整車板塊相關(guān)標(biāo)的包括:傳統(tǒng)車企比亞迪、長城汽車、廣汽集團(tuán),新勢力車企蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車。
 
    光伏、風(fēng)電核心觀點(diǎn)及投資建議
 
    光伏:8 月12 日,美國國會(huì)眾議院以220 票贊成、207 票反對的投票結(jié)果通過《2022 年通脹削減法案》,該法案已以51:50 的結(jié)果通過了參議院的表決,下一步將由美國總統(tǒng)拜登簽字正式生效。該法案將通過增加對公司的稅收創(chuàng)造7390 億美元的財(cái)政收入,其中3690 億美元用 于應(yīng)對氣候變化,目標(biāo)是到2030 年減少40%的碳排放,內(nèi)容主要涉及五大方面,第二部分重點(diǎn)覆蓋清潔能源制造業(yè),其中光伏行業(yè)的關(guān)鍵項(xiàng)目包括:1)加速制造太陽能電池板和關(guān)鍵礦物的稅收抵免項(xiàng)目;2)建設(shè)清潔技術(shù)制造概念股設(shè)施的稅收減免項(xiàng)目;3)10 年期消費(fèi)者稅收抵免項(xiàng)目;4)促進(jìn)清潔電力和能源儲(chǔ)存的稅收抵免政策(ITC)。我們認(rèn)為,該法案的通過有望進(jìn)一步提升光伏行業(yè)龍頭股景氣度:1)從需求端來看,消費(fèi)者稅收抵免政策旨在鼓勵(lì)家庭使用清潔能源,戶用分布式光伏需求或?qū)⒊掷m(xù)向好,而ITC 政策重點(diǎn)投資符合條件的清潔能源電力概念股公司,稅收抵免可達(dá)到30%,有望引領(lǐng)美國光儲(chǔ)需求的增長,集中式光伏需求或?qū)⒂瓉矸帕浚?)從供給端來看,考慮到當(dāng)前美國光伏產(chǎn)品仍大幅依賴進(jìn)口,且美國市場光伏產(chǎn)品的溢價(jià)較高,光伏裝機(jī)需求的持續(xù)增長疊加美國于6 月通過的東南亞組件關(guān)稅豁免政策,我們看好在美國有相關(guān)渠道布局的中國光伏產(chǎn)品企業(yè)有望持續(xù)受益。
 
    短期來看,上周光伏中上游價(jià)格延續(xù)上漲走勢,主要系國內(nèi)大廠擴(kuò)產(chǎn)釋放增量不及預(yù)期,疊加下游需求旺盛所致。從供給端來看:根據(jù)硅業(yè)分會(huì),2022 年H1 國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共約34.1 萬噸,國內(nèi)硅料總供應(yīng)量約38.2 萬噸,與同期硅片產(chǎn)出相比,硅料供應(yīng)短缺量在2 萬噸以上。由于多晶硅生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)于7 月份開啟了檢修,7 月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.85 萬噸,環(huán)比-5%。根據(jù)各企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度,預(yù)計(jì)2022 年H2 國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量有望超過46 萬噸,且Q4 增量將大于Q3,全年有望超過80 萬噸左右硅料供應(yīng),可滿足終端裝機(jī)需求約220GW。對應(yīng)全年全球250GW 裝機(jī)預(yù)期來看,四季度將會(huì)出現(xiàn)下游各環(huán)節(jié)少量庫存積壓的情況,但庫存明顯小于去年同期,屆時(shí)市場將根據(jù)庫存積壓和消化程度向上傳導(dǎo)龍頭股負(fù)反饋需求,四季度價(jià)格將在有限幅度內(nèi)向下波動(dòng)。從需求端來看:2022 年1-7 月光伏需求持續(xù)釋放,截至7 月,2022 年央國企組件開標(biāo)/定標(biāo)規(guī)模超過106GW,組件廠家開工率維持在高位。展望8-12月,國內(nèi)方面建議關(guān)注大基地建設(shè)開工情況;海外方面,隨著印度搶裝潮結(jié)束,印度光伏裝機(jī)需求或?qū)⒒貧w正常增速,但在俄烏沖突影響之下,歐洲終端電價(jià)飆漲,疊加擺脫俄羅斯能源供應(yīng)的訴求,歐洲光伏裝機(jī)需求或?qū)⒂瓉肀l(fā)式增長。結(jié)合供需格局來看:2022 年H1 硅料整體新增供給量對比下游新增需求仍顯不足,硅料供需錯(cuò)配維持,硅料價(jià)格維持微漲走勢,電池片環(huán)節(jié)處于價(jià)格博弈階段,下游組件廠家及終端則觀望情緒較重。隨著后續(xù)硅料廠商產(chǎn)能釋放,中上游價(jià)格有望下行,推動(dòng)下游裝機(jī)需求。展望未來,國內(nèi)方面,根據(jù)各企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃,預(yù)計(jì)8月份多晶硅產(chǎn)量環(huán)比增量在13%左右,主要由于部分企業(yè)檢修產(chǎn)線恢復(fù)所致。海外方面,根據(jù)海外企業(yè)受運(yùn)輸及檢修影響等情況預(yù)計(jì),8 月份國內(nèi)多晶硅進(jìn)口量仍將維持相對低位。因此,多晶硅供不應(yīng)求仍是市場主旋律,短期內(nèi)硅料價(jià)格漲勢依舊有動(dòng)力支撐。
 
    從長時(shí)間維度來看,在“雙碳”以及2025 年非化石能源龍頭股占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到20%左右目標(biāo)明確的背景下,疊加光伏發(fā)電成本持續(xù)下行,經(jīng)濟(jì)性不斷提升,光伏裝機(jī)需求高增長確定性較強(qiáng)。相關(guān)標(biāo)的:1)供需格局緊俏,盈利能力有望延續(xù)高位的硅料龍頭通威股份、大全能源;2)組件一體化龍頭隆基綠能、天合光能、晶澳科技;3)受益于光伏+儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)的逆變器龍頭陽光電源、錦浪科技、固德威;4)受益于雙玻組件滲透率提升的光伏玻璃雙寡頭福萊特、信義光能;5)受制于原材料短期供應(yīng)瓶頸及市場需求有限,供需格局相對較緊俏的EVA 膠膜環(huán)節(jié)龍頭福斯特、海優(yōu)新材;6)受益于分布式光伏占比提升的正泰電器、晶科科技。
 
    風(fēng)電:從短期來看,進(jìn)入2022 年,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)密集擴(kuò)產(chǎn),擴(kuò)張步伐匆匆,風(fēng)機(jī)大型化趨勢顯著,產(chǎn)業(yè)整體成本有望繼續(xù)下降,風(fēng)電景氣度有望提升。從中長期看,風(fēng)電是實(shí)現(xiàn)“碳中和”的能源替代形式之一,風(fēng)電行業(yè)前景廣闊,具備長期成長空間。同時(shí),海上風(fēng)電概念股是解決東部沿海地區(qū)發(fā)電不足與用電負(fù)荷之間的矛盾的關(guān)鍵。具備成本優(yōu)勢與技術(shù)核心競爭力相關(guān)標(biāo)的:大金重工、天順風(fēng)能、天能重工、日月股份、明陽 智能、金風(fēng)科技、中材科技、金雷股份概念股等。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示
 
    新能源車產(chǎn)銷量不及預(yù)期;雙碳政策不及預(yù)期;疫情發(fā)展超預(yù)期。
 
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