眼鏡模組測(cè)試機(jī)上市公司龍頭股票有哪些啊,2022眼鏡模組測(cè)試機(jī)概念股票一覽
日期:2022-08-19 09:58:39 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
VR 出貨概念股量破千萬(wàn)大關(guān),Oculus 競(jìng)爭(zhēng)地位強(qiáng)勢(shì)。Facebook 首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格2019 年表示“1000 萬(wàn)用戶為VR 可持續(xù)、可盈利的門檻,一旦達(dá)到并跨過(guò)這個(gè)閾值,內(nèi)容和生態(tài)系統(tǒng)就會(huì)爆炸性增長(zhǎng)。”據(jù)VR 陀螺數(shù)據(jù),2021 年全球VR 頭顯出貨量為1110 萬(wàn)臺(tái),2025 年全球VR 頭顯出貨量有望突破一億臺(tái)大關(guān),達(dá)到1.1億臺(tái),2021-2025CAGR 達(dá)到77.43%。行業(yè)格局方面,根據(jù)VR 陀螺統(tǒng)計(jì),2022H1全球VR 頭顯出貨量約684 萬(wàn)臺(tái),其中Quest 2 約為590 萬(wàn)臺(tái),占比86%,OculusQuest 系列(含1 代和2 代)累計(jì)出貨量已達(dá)1,770 萬(wàn)臺(tái)。國(guó)內(nèi)2022 年上半年VR頭顯出貨量約60.58 萬(wàn)臺(tái),其中Pico 銷量約為37 萬(wàn)臺(tái),份額61%,位列第一。
頭部廠商多款新品即將推出,帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)向好。
。1)Meta:Meta 作為VR 領(lǐng)域市占率第一企業(yè)持續(xù)布局新產(chǎn)品鞏固市場(chǎng)份額,據(jù)公司2022Q1 電話會(huì)議及The Information 報(bào)道,Meta 將在未來(lái)四年內(nèi)發(fā)布四款VR 頭顯:Cambria、Funston、Stinson、Cardiff。其中,Cambria 為高端旗艦VR頭顯,可能在22 年9 月推出。隨后,Meta 將在2023 年推出代號(hào)為Stinson 的VR頭顯,該設(shè)備為Quest 系列的后續(xù)新品。而在2024 年,Meta 將推出代號(hào)為Funston的VR 頭顯,該設(shè)備為Cambria 的迭代版本,而Cardiff 會(huì)作為Quest 系列的新品Stinson 的迭代產(chǎn)品。
。2)Pico:國(guó)內(nèi)VR 龍頭廠商Pico 將發(fā)布下一代的Neo 4 產(chǎn)品,或?qū)⒉捎肞ancake折疊光路方案,單眼分辨率達(dá)到2160x2160,PPI 提升到1200,而視場(chǎng)則為105°,并支持彩色透視,Pro 版本還或?qū)⒓{入面容追蹤和眼動(dòng)追蹤功能。
。3)索尼:2022 年1 月5 日,索尼在CES 2022 大會(huì)上公布了PlayStation VR 2的細(xì)節(jié)信息,采用OLED 屏幕和HDR 技術(shù),單眼分辨率達(dá)到2000x2040,刷新率最高可達(dá)120Hz,視場(chǎng)角則達(dá)到110°。此外,PSVR 2 還將采用眼動(dòng)追蹤+注視點(diǎn)渲染的技術(shù)組合,使頭顯在運(yùn)行眼動(dòng)追蹤功能時(shí),能夠只針對(duì)用戶視野的中心進(jìn)行高細(xì)節(jié)渲染,以實(shí)現(xiàn)在呈現(xiàn)虛擬場(chǎng)景細(xì)節(jié)的同時(shí)減少算力消耗。
Pancake 光學(xué)方案性能龍頭股出色,大勢(shì)所趨。光學(xué)模組是VR 設(shè)備最為關(guān)鍵的組件之一,直接影響顯示效果與使用體驗(yàn)。目前市面上主流設(shè)備如Oculus Quest 2、Pico Neo3 等均采用菲涅爾透鏡,透鏡與屏幕之間有較長(zhǎng)距離,導(dǎo)致整個(gè)光學(xué)模組體積較大。
而Pancake 方案利用光的偏振特性,通過(guò)半透半反膜、反射偏振片等使光在光學(xué)模組中反射多次,達(dá)到“折疊”光學(xué)路徑的目的,從而大幅降低VR 頭顯重量及尺寸,提升佩戴體驗(yàn)。此外,Pancake 模組可以通過(guò)調(diào)整透鏡組位置來(lái)直接調(diào)節(jié)屈光度,從而方便近視用戶。目前Pancake 方案已成為各廠商的主要布局方向,2019 年起,華為、3Glasses、創(chuàng)維等就已推出Pancake 分體機(jī)產(chǎn)品;進(jìn)入2022 年,創(chuàng)維等品牌的Pancake 一體機(jī)問(wèn)世,Oculus、Pico、奇遇、蘋果等廠商的新品都或?qū)⒉捎肞ancake 方案,產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)已高度確定。
歌爾股份(002241.SZ)是全球XR 行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的解決方案提供商和制造商之一。
公司于2012 年進(jìn)入XR 領(lǐng)域,可提供包括光學(xué)設(shè)計(jì)、光學(xué)模具、光學(xué)零組件研制在內(nèi)的精密光學(xué)解決方案,以及VR 虛擬現(xiàn)實(shí)和AR 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造的一站式服務(wù)。公司目前在VR 領(lǐng)域已形成多維競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),1)客戶資源:歌爾與Meta Oculus、索尼、Pico 等全球領(lǐng)先科技企業(yè)合作緊密,2021 年8 月微型顯示光學(xué)技術(shù)大會(huì)上,公司董事長(zhǎng)姜濱先生表示,歌爾目前已經(jīng)占據(jù)全球中高端虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯70%的市場(chǎng)份額;2)集成能力:基于十余年聲光電研發(fā)經(jīng)驗(yàn),公司可提供相關(guān)光學(xué)/聲學(xué)零部件,同時(shí)公司在系統(tǒng)解決方案設(shè)計(jì)及自動(dòng)化生產(chǎn)方面亦有深厚積累;3)產(chǎn)業(yè)整合:2017/2018 年歌爾先后參與Kopin 和WaveOptics 的融資;4)產(chǎn)能擴(kuò)充:公司2020 年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資40 億元,其中10 億元擬投入AR/VR 及相關(guān)光學(xué)模組項(xiàng)目的建設(shè),建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)350萬(wàn)套VR/AR 產(chǎn)品和年產(chǎn)500 萬(wàn)片精密光學(xué)鏡片及模組產(chǎn)品。2021 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)782.21/42.75 億元,同比分別增長(zhǎng)35.47%/50.09%,公司22H1業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為20.77-24.23 億元,同比增長(zhǎng)20%-40%,扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為19.03-21.85 億元,同比增長(zhǎng)35%-55%。
創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ)發(fā)布采用Pancake 方案的VR 一體機(jī)產(chǎn)品。公司在VR業(yè)務(wù)方面已積淀多年,2018 年推出全球首款4K 顯示8K 硬解碼VR 一體機(jī);2020年收購(gòu)集團(tuán)旗下VR 公司創(chuàng)維新世界,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局;2021 年發(fā)布首款Pancake 超短焦VR 分體式眼鏡,并出口美國(guó)銷售。2022 年7 月25日,創(chuàng)維發(fā)布三款采用Pancake 光學(xué)方案的VR 一體機(jī):PANCAKE 1C、PANCAKE1 和PANCAKE 1Pro,均搭載高通驍龍XR2 處理器,配以6GB 內(nèi)存+128GB 存儲(chǔ)空間。光學(xué)系統(tǒng)方面,PANCAKE 1 采用雙2.1 寸Fast-LCD+Pancake 超短焦方案,雙眼分辨率為4560x2280,擁有95°FOV、90Hz 刷新率,并支持0-500度的近視屈光度調(diào)節(jié)。而PANCAKE 1 Pro 還具有眼球追蹤、手勢(shì)識(shí)別和彩色透視(VST)等進(jìn)階功能,硬件上則采用Mini Led 背光顯示。價(jià)格方面,PANCAKE1C 和PANCAKE 1 分別定價(jià)2,999/3,999 元,同時(shí)上線320 天連續(xù)打卡、全額返還購(gòu)機(jī)款活動(dòng),PANCAKE 1Pro 則將在年底上市。2021 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)108.47/4.22 億元,同比分別增長(zhǎng)27.49%/9.93%,公司22H1 業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為4.3-5.5 億元,同比增長(zhǎng)51.29%-93.51%,扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為3.82-5.03 億元,同比增長(zhǎng)152.68%-232.72%,業(yè)績(jī)成長(zhǎng)向好。
三利譜龍頭股(002876.SZ)卡位Pancake 光學(xué)膜賽道。公司主要從事偏光片產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,在消費(fèi)電子行業(yè)擁有深厚積累,產(chǎn)品已進(jìn)入谷歌、三星、華為、小米、OPPO、vivo 等國(guó)內(nèi)外知名科技企業(yè)終端供應(yīng)鏈中。三利譜在Pancake方面可以提供兩類解決方案,一類是偏光片在Pancake 模組顯示端的應(yīng)用,另一類是在近眼端的線偏側(cè)貼合和QWP 側(cè)貼合;在偏光片的加工上有激光切割和CNC 切割兩種方式。Pancake 方案要求線偏振光要有比較高的偏振態(tài)以及透過(guò)率,更輕薄的方案則需要更低的雙折射、更穩(wěn)定的偏振態(tài)傳輸;而公司在偏光片行業(yè)深耕十余年,已成為國(guó)內(nèi)偏光行業(yè)龍頭企業(yè)之一,線偏振片可實(shí)現(xiàn)偏振度>99%,透過(guò)率>43%,以保證產(chǎn)生穩(wěn)定的線偏振光;反射偏振片擁有高偏振對(duì)比度、低吸收、低散射等特點(diǎn),可對(duì)偏振態(tài)進(jìn)行精準(zhǔn)選擇。2021 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)23.04/3.38 億元,同比分別增長(zhǎng)20.94%/188.91%,22Q1 公司營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)分別為5.52/0.68 億元,同比分別下滑0.73%/11.56%。
智立方(301312.SZ)專注于工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備,順勢(shì)進(jìn)入VR/AR 測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域。
公司核心業(yè)務(wù)為自動(dòng)化測(cè)試/組裝設(shè)備,主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)電子、汽車電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域客戶產(chǎn)品的光學(xué)、電學(xué)、力學(xué)等功能測(cè)試環(huán)節(jié),以及產(chǎn)品的組裝環(huán)節(jié)。客戶方面,公司與多家國(guó)際知名企業(yè)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作,其中包括蘋果、Meta 等全球知名科技公司,以及歌爾股份、鴻海集團(tuán)、立訊精密、舜宇集團(tuán)、捷普集團(tuán)、廣達(dá)集團(tuán)等全球知名電子產(chǎn)品智能制造商。目前,公司用于VR/AR 領(lǐng)域的曲面屏幕測(cè)試系統(tǒng)、眼動(dòng)追蹤測(cè)試系統(tǒng)正處于設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段,相關(guān)設(shè)備精度分別可達(dá)0.02mm 和0.005mm。2021 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)5.49/1.15 億元,同比分別增長(zhǎng)55.19%/23.48%,受疫情影響,22H1 公司營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)分別為2.07/0.41 億元,較上年同期下降22.32%/26.02%。
華興源創(chuàng)(688001.SH)受益于Micro OLED 等微顯示技術(shù)龍頭股逐步滲透。公司是行業(yè)領(lǐng)先的工業(yè)自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備與整線系統(tǒng)解決方案提供商,產(chǎn)品主要應(yīng)用于LCD與OLED 平板顯示及微顯示、半導(dǎo)體、可穿戴設(shè)備、新能源汽車等行業(yè)。為搭配Pancake 方案的同時(shí)、實(shí)現(xiàn)更高亮度以及更高分辨率,Micro LED 和Micro OLED等新型微顯示技術(shù)龍頭股將漸成主流,如arpara AIO 5K VR 一體機(jī)采用Micro OLED屏幕+Pancake 光學(xué)方案,雙眼分辨率達(dá)到5K。而新型顯示技術(shù)的快速滲透也將帶動(dòng)配套平板顯示檢測(cè)設(shè)備需求增長(zhǎng)。2021 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)20.20/3.14 億元,同比分別增長(zhǎng)20.43%/18.43%,22Q1 公司營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)分別為3.73/0.41 億元,較上年同期增長(zhǎng)32.14%/44.92%。
杰普特(688025.SH)VR/AR 眼鏡模組測(cè)試機(jī)已開(kāi)啟交付。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為激光器以及主要用于集成電路和半導(dǎo)體光電相關(guān)器件精密檢測(cè)龍頭股及微加工的智能裝備。
針對(duì)高速發(fā)展的VR/AR 市場(chǎng),公司為客戶定制了一系列廣視場(chǎng)角測(cè)試設(shè)備,部分設(shè)備形成訂單并開(kāi)始交付。其中VR/AR 眼鏡模組測(cè)試機(jī)龍頭股可應(yīng)用于VR/AR 透鏡成像畸變檢測(cè),并可以兼容頭戴式眼鏡成品和單眼模組階段產(chǎn)品的檢測(cè),隨著VR/AR 下游需求漸顯,相關(guān)設(shè)備未來(lái)將對(duì)業(yè)績(jī)帶來(lái)新驅(qū)動(dòng)。2021 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)11.99/0.91 億元,同比分別增長(zhǎng)40.50%/106.04%, 22Q1 公司營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)分別為2.78/0.24 億元,同比增長(zhǎng)8.51%/11.94%。
投資建議:VR 行業(yè)擁有廣闊市場(chǎng)空間,設(shè)備出貨量快速提升;而Pancake 折疊光路系統(tǒng)相較菲涅爾透鏡等光學(xué)方案有著突出的優(yōu)勢(shì),各大廠商已在積極布局。
建議關(guān)注:
(1)歌爾股份:全球VR/AR 組裝代工龍頭;
。2)立訊精密:全球MR/AR 領(lǐng)域深度布局;
(3)創(chuàng)維數(shù)字:領(lǐng)先行業(yè)頭部廠商發(fā)布消費(fèi)級(jí)6DoF 折疊光路VR 一體機(jī);(4)三利譜:國(guó)內(nèi)偏振片龍頭切入Pancake 光學(xué)膜業(yè)務(wù);(5)智立方:專注于工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備,順勢(shì)進(jìn)入VR/AR 測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域。;(6)華興源創(chuàng):VR/AR 帶動(dòng)Micro LED 等顯示技術(shù)滲透率提升,檢測(cè)設(shè)備廠商持續(xù)受益;
。7)杰普特:VR/AR 眼鏡模組測(cè)試機(jī)打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間;(8)韋爾股份:VR 龍頭CIS 供應(yīng)商;
。9)長(zhǎng)信科技:VR 龍頭核心供應(yīng)商;
。10) 其它產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司:東山精密、水晶光電、鵬鼎控股、晶晨股份概念股(VRSoC)、全志科技(VR SoC)、利亞德等。
風(fēng)險(xiǎn)提示:VR 設(shè)備出貨量不及預(yù)期、Pancake 光學(xué)方案產(chǎn)品概念股開(kāi)發(fā)不及預(yù)期。
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