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本土貿易板塊概念股有哪些。2022最新本土貿易龍頭股一覽表

日期:2022-08-19 18:12:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   碳中和目標成為全球共識,新能源發(fā)展勢在必行,政策是驅動行業(yè)概念股發(fā)展的重要力量。美國聯(lián)邦政府和各級州政府紛紛出臺政策以鼓勵新能源的發(fā)展。從光伏和儲能發(fā)展的角度,美國的政策可以分為四大類:財政激勵、管理類政策、直接財政補貼和本土貿易概念股保護。
 
    財政激勵:所得稅抵免和消費稅、財產(chǎn)稅減免大幅降低投資和持有成本,激發(fā)裝機龍頭股意愿。(1)ITC 政策:降低通脹法案中提出ITC 政策延期10 年,1MW 以內的項目抵免額度從26%提高至30%,1MW 以上的項目抵免額從26%降低至6%(滿足條件可以達到30%)。更新后的ITC 政策將利好戶用和工商業(yè)小型項目,1MW 以上的大項目近期可能迎來搶裝;(2)PTC 政策:與ITC 政策類似,利好大型項目;(3)消費稅、財產(chǎn)稅減免:美國的消費稅和財產(chǎn)稅通常由各州政府征收,我們梳理發(fā)現(xiàn)大多數(shù)州政府減免了新能源系統(tǒng)的消費稅和財產(chǎn)稅,可以降低購買成本和持有成本。
 
    管理類政策:制度設計明確商業(yè)模式。(1)配額制:配額制是指一個國家或地區(qū)強制性規(guī)定電力系統(tǒng)所供電力中須有一定比例(即配額標準)為可再生能源供應。美國的配額目標由各省單獨制定,根據(jù)我們的統(tǒng)計,美國31 個州+2 個特區(qū)確定了RPS/CES 目標。配額制的確立保障了各區(qū)域新能源的發(fā)展目標。(2)凈計量政策:要求電力公司從用戶總消費電量中扣除其自發(fā)的可再生能源電量,用戶只需要為“凈”電量付費。根據(jù)DSIRE 統(tǒng)計,截至2021 年8 月,美國39 個州+華盛頓特區(qū)+4 個海外領地實施強制凈計量政策。(3)PPA 電價:指電力用戶和發(fā)電企業(yè)簽署的中長期能源采購協(xié)議。PPA 電價主要由供需關系決定,資源豐富的地區(qū)PPA 價格較低;若投資成本趨高,發(fā)電企業(yè)有提高PPA 電價的傾向。
 
    財政補貼:通過直接補貼促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從近3 年的直接補貼政策來看,聚焦于新能源汽車和儲能行業(yè),我們認為財政補貼主要通過政府資金支持,扶持新興產(chǎn)業(yè),因此當前階段補貼聚焦多元化儲能技術和長時儲能的應用。
 
    本土貿易保護:為扶持本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展實行貿易保護,但依然離不開中國產(chǎn)業(yè)鏈。當前美國的貿易保護政策有ADD/CVD+201+301+WRO,即便美國執(zhí)行貿易保護政策,但成本優(yōu)勢遙遙領先的中國產(chǎn)業(yè)鏈依然不可或缺。根據(jù)EIA 數(shù)據(jù),2021 年度美國可用組件出貨量為30.45GW,其中進口的光伏組件為22.97GW,達到75%,本土生產(chǎn)的僅有4.23GW,不到14%。進口來源國家和地區(qū)中,中國內地、中國臺灣、新加坡和越南進口占比49.2%,大部分為中國廠商,東南亞等國家也都有國內企業(yè)的工廠。
 
    美國是全球主要的光伏市場之一,中國具有成熟的光伏和儲能產(chǎn)業(yè)鏈,有望在高速增長的美國市場受益。建議關注在美國市場龍頭股有出貨的相關企業(yè):(1)一線組件龍頭: 晶澳科技(002459,),隆基綠能(601012,未評級)、天合光能(688599,未評級)、晶科能源(688223,未評級);(2)逆變器龍頭股環(huán)節(jié): 昱能科技(688348,未評級)、禾邁股份(688032,未評級)、陽光電源(300274,未評級)、錦浪科技(300763,未評級)、固德威(688390,未評級);(3)硅料供給龍頭通威股份(600438,未評級)、大全能源(688303,未評級);(4)戶用儲能賽道公司寧德時代(300750,)、鵬輝能源(300438,)。
 
    風險提示
 
    政策收緊導致行業(yè)增長不及預期;本土貿易保護政策加強對中國制造龍頭股企業(yè)不利;政策落實不及預期。
 
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