2022年顯示技術(shù)材料龍頭股有哪些,顯示技術(shù)材料板塊概念股一覽表
日期:2022-08-19 20:00:07 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
近期終端電子品牌龍頭股廠商陸續(xù)發(fā)布搭載OLED 屏幕的高端產(chǎn)品,有望在季度維度迅速增加OLED 相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)量,同時(shí)提升板塊關(guān)注度。相較于傳統(tǒng)顯示方案,OLED 顯示技術(shù)材料端龍頭股最大變化在于發(fā)光材料及PI 材料,國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)有望充分受益。重點(diǎn)推薦:1. PI 材料領(lǐng)域:PI 薄膜龍頭瑞華泰、具備PSPI 及PI 漿料產(chǎn)品布局的鼎龍股份;2. OLED 材料領(lǐng)域:OLED 終端發(fā)光材料龍頭萊特光電、深耕OLED 中間體及終端材料的萬(wàn)潤(rùn)股份、持續(xù)擴(kuò)張OLED 中間體產(chǎn)能的濮陽(yáng)惠成。建議關(guān)注在OLED 材料及PI 材料領(lǐng)域均有布局的瑞聯(lián)新材。
各大廠商陸續(xù)發(fā)布電子新品,高端產(chǎn)品均搭載OLED 屏幕。1. 三星:8 月10日發(fā)布兩款新折疊屏手機(jī)龍頭股Galaxy Z Fold4 和Galaxy Z Flip4。2. 小米:8 月11日發(fā)布折疊屏手機(jī)MIX FOLD 2,同時(shí)推出首款全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne,顯示模塊為2D 彎曲OLED 屏幕。3. 華為:預(yù)計(jì)9 月7 日發(fā)布Mate50系列(Mate 50、Mate 50X、Mate 50 Pro、Mate 50 RS)。4. 蘋(píng)果:預(yù)計(jì)9月13 日發(fā)布iPhone14 系列產(chǎn)品(iPhone14、iPhone14 Max、iPhone14 Pro、iPhone14 ProMax)。短期看,各大終端品牌密集推出包括折疊屏手機(jī)、仿生機(jī)器人等搭載OLED 屏幕的電子產(chǎn)品,有望在季度維度迅速增加OLED 相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)量,同時(shí)提升板塊關(guān)注度。
終端手機(jī)品牌廠商市場(chǎng)地位相對(duì)穩(wěn)固,OLED 面板出貨長(zhǎng)期看保持提升。根據(jù)DIGITIMES Research 數(shù)據(jù),2021 年全球智能手機(jī)出貨量為13.2 億部。從市場(chǎng)份額上看,據(jù)Canalys 數(shù)據(jù),三星2022 年Q1 市場(chǎng)份額為23%,Q2 為21%;蘋(píng)果Q1 為18%,Q2 為17%;小米Q1 為12%,Q2 為14%;華為Q1 為1.7%,Q2 為1.9%。智能手機(jī)用OLED 面板自2012 年出貨量超過(guò)1 億片之后,每年增長(zhǎng)超過(guò)15%;2015 年出貨量超過(guò)2.6 億片;2017 年蘋(píng)果iPhone X 采用OLED面板,出貨量超過(guò)4 億片;2021 年隨著智能手機(jī)行業(yè)將OLED 作為高端戰(zhàn)略,全球AMOLED 智能手機(jī)面板出貨量約6.68 億片,首次突破6 億片,同比增長(zhǎng)36.3%。根據(jù)CINNO Research 數(shù)據(jù),2022 年上半年全球AMOLED 智能手機(jī)面板出貨量約2.78 億片,同比下滑10.5%。盡管受宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情等因素影響,OLED 面板出貨量存在波動(dòng),但長(zhǎng)期看仍保持不斷提升態(tài)勢(shì)。
國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn),關(guān)注OLED 相關(guān)材料投資機(jī)會(huì)。相較于傳統(tǒng)的顯示方案,OLED 顯示技術(shù)尤其是柔性顯示領(lǐng)域,材料端概念股最大的變化在于替代液晶的OLED發(fā)光材料及替代玻璃和其他薄膜的PI 材料。OLED 終端發(fā)光材料包括發(fā)光層紅綠藍(lán)光的主體、客體、功能材料及功能層空穴、電子的傳輸、注入材料,市場(chǎng)主要由UDC、出光興產(chǎn)、默克、德山、住友等公司主導(dǎo)。PI 材料在蓋板薄膜、偏光片、觸控面板、TFT 基材、背保、模組結(jié)構(gòu)層、CoF、石墨散熱層均可應(yīng)用,市場(chǎng)主要由SKC Kolon、鐘淵化學(xué)、杜邦、宇部興產(chǎn)、達(dá)邁等公司主導(dǎo)。在國(guó)內(nèi)終端品牌廠商、面板廠商逐步崛起的背景下,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)材料企業(yè)將迎來(lái)更多的供應(yīng)鏈驗(yàn)證導(dǎo)入機(jī)會(huì)。國(guó)產(chǎn)材料企業(yè)經(jīng)歷了持續(xù)開(kāi)發(fā)、砥礪前行的階段,亦涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的從業(yè)者,有望受益行業(yè)的持續(xù)成長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)遇。
風(fēng)險(xiǎn)因素:消費(fèi)電子銷(xiāo)售不及預(yù)期,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,產(chǎn)品概念股導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期。
投資策略:近期終端電子品牌廠商陸續(xù)發(fā)布搭載OLED 屏幕的高端產(chǎn)品,有望在季度維度迅速增加OLED 相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)量,同時(shí)提升板塊關(guān)注度。相較于傳統(tǒng)的顯示方案,OLED 顯示技術(shù)材料端最大變化在于發(fā)光材料及PI 材料,國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)有望充分受益。重點(diǎn)推薦:1. PI 材料概念股領(lǐng)域:PI 薄膜龍頭公司瑞華泰、具 備PSPI 及PI 漿料產(chǎn)品布局的鼎龍股份;2. OLED 材料領(lǐng)域:OLED 終端發(fā)光材料龍頭公司萊特光電、深耕OLED 中間體及終端材料的萬(wàn)潤(rùn)股份、持續(xù)擴(kuò)張OLED 中間體產(chǎn)能的濮陽(yáng)惠成。建議關(guān)注在OLED 材料概念股及PI 材料領(lǐng)域均有布局的瑞聯(lián)新材。
數(shù)據(jù)推薦
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