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2022年航天科工龍頭股有哪些,航天科工板塊概念股一覽表

日期:2022-08-19 20:39:40 來源:互聯(lián)網(wǎng)
  【核心組合】中航西飛、航發(fā)動力、中兵紅箭、航發(fā)控制、中航沈飛龍頭股、紫光國微、中航光電、中航重機(jī)、中航電子、中航高科、西部超導(dǎo)、中國海防
 
    【重點(diǎn)股池】洪都航空、振華科技、火炬電子、鴻遠(yuǎn)電子概念股、新雷能龍頭股、中簡科技、中航電子、內(nèi)蒙一機(jī)、撫順特鋼、鋼研高納、圖南股份、寶鈦股份、光威復(fù)材、華秦科技、中直股份、三角防務(wù)、應(yīng)流股份、派克新材、航宇科技、航亞科技、高德紅外概念股、大立科技、鉑力特、睿創(chuàng)微納、北摩高科、亞星錨鏈、利君股份
 
    【本周觀點(diǎn)】(1)東部戰(zhàn)區(qū)表示:東部戰(zhàn)區(qū)將會在臺灣島和臺灣海峽地區(qū)舉行常態(tài)化戰(zhàn)備警巡,時(shí)刻緊盯臺海局勢變化,持續(xù)練兵備戰(zhàn),隨時(shí)準(zhǔn)備出手捍衛(wèi)國家主權(quán)和領(lǐng)土完整。(2)《臺灣問題與新時(shí)代中國統(tǒng)一事業(yè)》白皮書發(fā)表。(2)解放軍東海軍事演習(xí)結(jié)束。至少出動了140 架軍機(jī)繞飛臺島,包括隱身戰(zhàn)斗機(jī)、偵察機(jī)、轟-6 轟炸機(jī)、運(yùn)-20 空中加油機(jī)、無人機(jī)等,至少有41 艘軍艦靠近臺灣島。
 
     。3)黃海軍演與渤海軍演相繼開啟,其中渤海軍演長達(dá)1 個(gè)月。新一輪軍演表明我軍完全有能力保證主權(quán)和領(lǐng)土完整,彰顯強(qiáng)大國防的重要性。(4)年初以來軍工“內(nèi)生+外延,內(nèi)需+外貿(mào),軍品+民品”邏輯持續(xù)加強(qiáng),2021 年報(bào)及2022 一季報(bào)持續(xù)驗(yàn)證行業(yè)高景氣:81 家公司2021 年?duì)I收/凈利潤分別增長16%/31%,2022一季度分別增長18%/29%。2018 年以來整體毛利率從21.8%提升至24%、凈利率從6.4%提升到9.9%。(5)高景氣度配合相對低估值,當(dāng)前處歷史低位具高性價(jià)比。
 
      年初以來申萬國防指數(shù)累計(jì)下跌15.5%,當(dāng)前整體PE-TTM 為59 倍,處于過去10年歷史最高點(diǎn)的26%分位,中長期配置價(jià)值凸顯,建議加配國防軍工。
 
      【核心觀點(diǎn)】國防軍工12 字核心邏輯:內(nèi)生+外延、內(nèi)需+外貿(mào)、軍品+民品,國防裝備確定性高成長。(1)“百年變局”下,國防軍工“龍頭股內(nèi)生”增長趨勢強(qiáng)勁,“規(guī)模效應(yīng)/股權(quán)激勵/小核心大協(xié)作/定價(jià)改革/大訂單+大額預(yù)付”等催化下,企業(yè)運(yùn)行效率也將持續(xù)提升。(2)“外延”增長方向明確:國家推動國企改革,要求“激發(fā)國有企業(yè)活力”、“提高國有資本效率”,未來幾年軍工資產(chǎn)證券化/核心軍品重組上市有望掀起新一輪高潮,關(guān)注中船集團(tuán)/航天科技/中電科/中航工業(yè)/航天科工龍頭股等集團(tuán)重組進(jìn)程。(3)“民品+外貿(mào)”將為軍工行業(yè)增長提供持久動力:中國坦克/無人機(jī)/教練機(jī)/戰(zhàn)斗機(jī)等具備全球競爭力,外貿(mào)需求逐步崛起;國產(chǎn)大飛機(jī)/民用航空發(fā)動機(jī)相關(guān)民品自主可控也將提速。
 
      建議加配國防軍工,看好導(dǎo)彈/信息化/航發(fā)/軍機(jī)子行業(yè),軍機(jī) “十四五”復(fù)合增速約22%。航發(fā)受益于“維保+換發(fā)”、“十四五”復(fù)合增速約26%。導(dǎo)彈受益于“戰(zhàn)略儲備+耗材屬性”,信息化受益于“信息化程度加深+國產(chǎn)替代”,增速更高。
 
      1)主機(jī)廠:中航西飛、航發(fā)動力、中航沈飛、洪都航空概念股、內(nèi)蒙一機(jī)2)核心配套/原材料:航發(fā)控制、中兵紅箭、西部超導(dǎo)、中航高科、撫順特鋼、鋼研高納、光威復(fù)材、航發(fā)科技、中航機(jī)電、北摩高科、中航重機(jī)、利君股份、派克新材、航宇科技、航亞科技、應(yīng)流股份、圖南股份、鉑力特等3)導(dǎo)彈及信息化:紫光國微、菲利華、火炬電子、鴻遠(yuǎn)電子、振華科技、新雷能、智明達(dá)、高德紅外、大立科技、中國海防
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:1)股權(quán)激勵、資產(chǎn)證券化概念股節(jié)奏低于預(yù)期2)軍品進(jìn)度低于預(yù)期。
 
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