中國政務(wù)云市場板塊概念股有哪些?2022最新中國政務(wù)云市場龍頭股一覽表
日期:2022-08-20 17:19:34 來源:互聯(lián)網(wǎng)
本周觀點
市場方面,上周通信概念股(申萬)指數(shù)上漲1.77%,同期滬深300 上漲0.82%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.27%。上周Luminar、Innoviz、Velodyne 等美股激光雷達(dá)公司披露Q2 業(yè)績,受下游需求驅(qū)動上述公司二季度頻獲大額訂單,業(yè)績普遍增長,激光雷達(dá)上車進(jìn)程推進(jìn)順利,我們認(rèn)為未來隨著激光雷達(dá)持續(xù)放量,國內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股相關(guān)芯片、模組、器件供應(yīng)商有望受益。建議關(guān)注:中興通訊、中際旭創(chuàng)、中天科技、長光華芯、威勝信息、拓邦股份、和而泰、華工科技、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、七一二、 上海瀚訊龍頭股、海格通信、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。
周專題:Q2 海外激光雷達(dá)板塊合計營收超預(yù)期,在手訂單豐沛根據(jù)我們對Luminar、Innoviz、Velodyne、Ouster、AEVA 等美股激光雷達(dá)公司Q2 財報的梳理,五家公司合計營收3,506 萬美元(較彭博一致預(yù)期高出5.52%),同比增長13.55%;合計凈虧損為2.31 億美元,主要因公司持續(xù)高額研發(fā)投入且尚未實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)交付。我們注意到Luminar、Innoviz等廠商訂單呈快速增長態(tài)勢,其中Luminar 上調(diào)2022 全年訂單增長率指引20pct 至60%,Innoviz 收獲大眾集團(tuán)40 億美元Lidar 訂單。在成本持續(xù)下行及自動駕駛應(yīng)用場景明確等背景下,我們看好激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展前景,建議關(guān)注激光雷達(dá)上游發(fā)射模組、激光芯片等行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。
華為1H22 收入降幅同比收窄,凈利率較去年同期有所下滑華為發(fā)布2022 年上半年經(jīng)營業(yè)績,上半年實現(xiàn)營收3016 億元,同比下降6%,降幅同比收窄近四分之三;凈利率5.0%,相較去年同期的9.8%縮水近一半。拆分三大業(yè)務(wù)分析,華為實現(xiàn)運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入為1427 億元,同比增長4%;企業(yè)業(yè)務(wù)收入為547 億元,同比增長28%;終端業(yè)務(wù)收入為1013億元,同比下降25%。從三大業(yè)務(wù)來看,華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)及企業(yè)業(yè)務(wù)收入恢復(fù)增長,終端業(yè)務(wù)雖然降幅仍然較大,但是下滑幅度已經(jīng)收窄,因而總營收下降幅度相較去年同期收窄。公司表示,未來將抓住數(shù)字化與低碳化趨勢,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價值,實現(xiàn)有質(zhì)量的發(fā)展。
光器件廠商德科立登陸科創(chuàng)板,中興通訊是最大客戶據(jù)光通信觀察8 月9 日報道,光器件廠商德科立8 月9 日在科創(chuàng)板上市,其主營業(yè)務(wù)為光模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前2020 年德科立處于全球光放大器行業(yè)的市占率4.98%,排在全球第五,國內(nèi)第二位,僅次于光迅科技。根據(jù)招股說明書,中興通訊是德科立的最大客戶。2019 年至2021 年,德科立向中興通訊銷售收入分別為2.15 億元、3.65億元、3.18 億元。
IDC:市場潛力大,中國政務(wù)云市場增長勢頭強(qiáng)勁據(jù)C114 通信網(wǎng) 8 月10 日報道,IDC 發(fā)布的《中國智慧城市半年度數(shù)據(jù)跟蹤報告:政務(wù)云部分》顯示,政務(wù)云整體市場在未來三到五年將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。2021 年,政務(wù)專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場達(dá)308.4 億元人民幣,同比增長20.85%,政府購買服務(wù)龍頭股的模式逐步成為主流,專屬云服務(wù)的比重持續(xù)上升,華為、浪潮云、新華三/紫光云依舊保持著行業(yè)頭部位置;政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場方面,2021 年的市場規(guī)模為66.68 億元人民幣,同比增長23%,政務(wù)云市場參與者中,中國電信市場占有率最大,中國移動的表現(xiàn)也非常亮眼。
風(fēng)險提示:中美貿(mào)易龍頭股摩擦加。蝗蛐滦头窝咨形纯煽;云廠商資本開支投入不及預(yù)期;5G 發(fā)展不及預(yù)期;海風(fēng)招投標(biāo)不及預(yù)期。
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