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2022年智能制造科技龍頭股有哪些,智能制造科技板塊概念股一覽表

日期:2022-08-20 21:13:52 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   零部件板塊周度行情回顧:8/8-8/12 汽車零部件板塊總體表現(xiàn)較弱,中信汽車零部件二級(jí)行業(yè)落后滬深300 指數(shù)0.5 個(gè)百分點(diǎn),跑贏中信汽車一級(jí)行業(yè)指數(shù)近1 個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分子板塊表現(xiàn)來看,三電系統(tǒng)漲幅最高(周漲幅+6.7%);熱管理系統(tǒng)、汽車服務(wù)、傳動(dòng)力系統(tǒng)表現(xiàn)次之,周漲幅分別約+5.4%/+2.1%/+0.2%;其他子板塊輕量化(周跌幅-0.7%)、底盤控制(周跌幅-0.9%)、智能座艙(周跌幅-7.9%)。我們認(rèn)為,美國削減通脹法案旨在扶持美國電池產(chǎn)業(yè)鏈、拉動(dòng)美國車企電動(dòng)化;但受制于上游原材料和電池供應(yīng)商的投產(chǎn)量產(chǎn)周期,預(yù)計(jì)短期政策提振影響有限,預(yù)計(jì)長(zhǎng)期利好特斯拉、通用、福特、以及綁定美系主機(jī)廠/具備海外定點(diǎn)+美國當(dāng)?shù)亓慨a(chǎn)能力的零部件供應(yīng)商。我們建議持續(xù)關(guān)注特斯拉供應(yīng)鏈、以及底盤控制、輕量化、熱管理、智能座艙子板塊相關(guān)上市公司。
 
    底盤控制:保隆科技再獲6 億空氣懸架相關(guān)訂單,國產(chǎn)替代趨勢(shì)明確。保隆科技官方公眾號(hào)表示,公司于8 月初先后收到某頭部主機(jī)廠兩份《定點(diǎn)通知書》,產(chǎn)品包括:空氣彈簧減震器總成,生命周期5 年,金額總數(shù)5 億元;空氣懸架儲(chǔ)氣罐,生命周期5 年,金額總數(shù)超過1 億。線控制動(dòng)/線控轉(zhuǎn)向/空氣懸架分別對(duì)應(yīng)底盤XYZ 方向控制,目前處于滲透率較低/外資為主階段,國產(chǎn)替代趨勢(shì)明確。
 
    輕量化:愛柯迪轉(zhuǎn)債募資龍頭股審核通過&購入安徽省含山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)22 萬平方米。
 
    愛柯迪擬通過轉(zhuǎn)債募資不超過人民幣15.7 億元用于投建“愛柯迪智能制造科技產(chǎn)業(yè)園龍頭股”項(xiàng)目已獲得證監(jiān)會(huì)審批通過;戰(zhàn)略布局購入22 萬平方米土地用以投建新能源汽車三電系統(tǒng)零部件。各家廠商持續(xù)加碼,汽車輕量化趨勢(shì)明確。
 
    熱管理龍頭股:第三屆中國新能源汽車熱管理創(chuàng)新國際論壇順利舉行:汽車熱管理概念股系統(tǒng)直接關(guān)系整車可靠性、安全性、舒適性與能耗水平,相比于傳統(tǒng)汽車,新能源車熱管理系統(tǒng)復(fù)雜性提升,核心價(jià)值從2,000+元提升至6,000+元,市場(chǎng)空間巨大。
 
    智能座艙:特斯拉新增安全帶預(yù)緊功能,智能座艙軟硬升級(jí)趨勢(shì)明確。特斯拉安全駕駛團(tuán)隊(duì)推出安全帶預(yù)緊功能,該功能基于視覺系統(tǒng)判斷,在其監(jiān)測(cè)到即將發(fā)生碰撞時(shí)提前拉緊安全帶,并且此功能可以為搭載了Autopilot 3.0 硬件的特斯拉車型OTA 升級(jí)。新發(fā)熱門車型車機(jī)系統(tǒng)升級(jí)疊加HUD、天幕玻璃、座椅、安全帶等硬件配套價(jià)值提升,智能座艙子板塊趨勢(shì)向好。
 
    投資建議:個(gè)股方面,重點(diǎn)推薦:福耀玻璃(天幕玻璃)、伯特利(線控制動(dòng));建議關(guān)注:拓普集團(tuán)概念股(輕量化+特斯拉供應(yīng)鏈)、旭升股份(輕量化+特斯拉供應(yīng)鏈)、文燦股份(輕量化)、廣東鴻圖(輕量化)、三花智控(熱管理+特斯拉供應(yīng)鏈)、銀輪股份(熱管理)、德賽西威概念股、華陽集團(tuán)。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:政策波動(dòng);產(chǎn)能、供應(yīng)鏈等不及預(yù)期;原材料價(jià)格上漲;行業(yè)需求不及預(yù)期;車型上市與爬坡不及預(yù)期;成本費(fèi)用控制不及預(yù)期;市場(chǎng)/金融風(fēng)險(xiǎn)。
 
數(shù)據(jù)推薦
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