上周市場表現(xiàn)

 

    　　上周上證綜指上漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板概念股指上漲0.27%，滬深300 指數(shù)上漲0.82%。中證1000 指數(shù)上漲1.96%。機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲3.22%，跑贏上證綜指1.67%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指2.95%，跑贏滬深300 指數(shù)2.40%，跑贏中證1000 指數(shù)1.26%。年初至今來看，機(jī)械設(shè)備行業(yè)指數(shù)下跌10.45%。

 

    　　上周重點(diǎn)研究成果：

 

    　　上周我們外發(fā)了1 篇深度報(bào)告《鋼材價(jià)格對(duì)機(jī)械行業(yè)概念股盈利能力影響探討》，主要研究結(jié)論如下：

 

    　　基于影響程度和時(shí)間順序，我們認(rèn)為，機(jī)械基礎(chǔ)件龍頭股、制冷空調(diào)、農(nóng)機(jī)、船舶制造、工程機(jī)械、其他通用機(jī)械行業(yè)在三季度的整體利潤率改善將更為明顯，建議重點(diǎn)關(guān)注。

 

    　　周觀點(diǎn)更新：

 

    　　7 月社融數(shù)據(jù)大幅下行，實(shí)體經(jīng)濟(jì)通過信貸來擴(kuò)張投資的意愿不足，機(jī)械板塊整體的需求會(huì)受影響。短期內(nèi)，繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注高景氣的新能源設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備等行業(yè)，以及中報(bào)業(yè)績高增長的個(gè)股。

 

    　　上周行業(yè)及上市公司重要事項(xiàng)：

 

    　　行業(yè)層面，光伏/風(fēng)電設(shè)備：8 月7 日，我國首個(gè)“交通全場景友好型”分布式光儲(chǔ)項(xiàng)目正式投入運(yùn)行；2022 年上半年，內(nèi)蒙古自治區(qū)全區(qū)新能源裝機(jī)達(dá)5653 萬千瓦，占內(nèi)蒙古電源總裝機(jī)的36%，其中風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)4158 萬千瓦，占全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的12.1%，繼續(xù)位居全國第1 位。機(jī)器人：亞馬遜將以17 億美金的估值收購iRobot，并購價(jià)相比公告日收盤價(jià)溢價(jià)22%；小米發(fā)布首款全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne。半導(dǎo)體設(shè)備：8 月12 日，上海臨港新片區(qū)發(fā)布了“臨港新片區(qū)加速壯大集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展行動(dòng)方案（2022-2025）”；Fact.MR報(bào)告預(yù)測，到2032 年全球光子封裝市場預(yù)計(jì)將達(dá)到4523 億美元，中國新增426 億美元，并預(yù)計(jì)在2022-2032 年期間以5.7%的復(fù)合年增長率增長；美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）在聯(lián)邦公報(bào)上披露了一項(xiàng)出口限制加碼的臨時(shí)最終決定，涉及先進(jìn)半導(dǎo)體、渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域。鋰電設(shè)備：廣東省首個(gè)新能源領(lǐng)域的動(dòng)力電池重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——“廣東省動(dòng)力電池安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”通過驗(yàn)收。工程機(jī)械：工程機(jī)械國三排放標(biāo)準(zhǔn)切換國四排放標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間為2022 年12 月1 日如期切換，不再延期；據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年7 月挖掘機(jī)銷量17939 臺(tái)，同比增長3.42%。

 

    　　公司層面，普源精電、科新機(jī)電、艾隆科技、春暉智控概念股等公司發(fā)布半年報(bào)業(yè)績；寶馨科技非公開發(fā)行新增股份1.66 億 股，將于 2022 年 8 月15 日在深交所上市；光力科技擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣 4 億元；東杰智能、德固特新增專利。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示

 

    　　1）宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；2）國內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；3）疫情反復(fù)影響需求與供應(yīng)鏈。

 

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