動(dòng)力電池裝車上市公司龍頭股票有哪些啊,2022動(dòng)力電池裝車概念股票一覽
日期:2022-08-20 22:26:52 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
本周觀點(diǎn)
新能源汽車龍頭股:銷量超預(yù)期增長(zhǎng),動(dòng)力電池裝車龍頭股翻倍增長(zhǎng)。(1)根據(jù)中汽協(xié),2022 年7 月國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷同比均增長(zhǎng)1.2 倍,市場(chǎng)滲透率達(dá)到24.5%,并未受到燃油車車購(gòu)稅減半政策影響,剔除特斯拉擴(kuò)產(chǎn)的特殊因素,7 月新能源乘用車環(huán)比6月也有增長(zhǎng),打破季節(jié)性回落規(guī)律,我們持續(xù)看好下半年市場(chǎng)需求,預(yù)計(jì)全年銷量650 萬(wàn)輛。(2)7 月我國(guó)動(dòng)力電池裝車量24.2GWh,同比增長(zhǎng)114.2%,環(huán)比下降10.5%。其中鐵鋰電池裝車14.3GWh,占比59.3%,同比增長(zhǎng)147.2%,好于三元。
光伏:硅料產(chǎn)量環(huán)比增加,下游需求釋放確定性強(qiáng)。8 月國(guó)內(nèi)硅料供給產(chǎn)量環(huán)比增加,緊張程度有所緩解;9 月隨著國(guó)內(nèi)多晶硅概念股廠商檢修基本結(jié)束以及擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能爬坡增量釋放,預(yù)計(jì)9 月產(chǎn)量環(huán)比8 月將增加20%。硅片薄片化推動(dòng)行業(yè)降本,同時(shí)受制于硅料及石英砂供應(yīng)緊缺硅片有效產(chǎn)出仍受限制。電池端,出貨環(huán)比有望提升,大尺寸供給仍偏緊。組件端,價(jià)格觸碰終端可接受價(jià)格上限,疊加硅料產(chǎn)能釋放,硅料價(jià)格有望加速見(jiàn)頂,支撐下游需求釋放,行業(yè)出貨有望提速。
風(fēng)電:海風(fēng)招標(biāo)逐步起量,明年需求景氣維持高位。截至8 月13 日全年風(fēng)機(jī)招標(biāo)(包括集采)已超70GW,保守/樂(lè)觀預(yù)期全年風(fēng)機(jī)招標(biāo)有望達(dá)80/100GW,對(duì)應(yīng)同比增長(zhǎng)分別為46%/85%,預(yù)計(jì)風(fēng)電行業(yè)需求景氣度將在2023 年持續(xù),行業(yè)有望迎量?jī)r(jià)齊升。隨疫情影響退去及產(chǎn)能供給加速,預(yù)計(jì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈三季度、四季度交付環(huán)比將顯著上升;各環(huán)節(jié)積極備貨,排產(chǎn)均處于高位,下半年需求持續(xù)旺盛。
電力設(shè)備:國(guó)網(wǎng)加速特高壓核準(zhǔn)和落地,全社會(huì)用電量穩(wěn)步提升。(1)特高壓投建加速。國(guó)家電網(wǎng)公司計(jì)劃下半年開(kāi)工建設(shè)金上—湖北、隴東—山東等“四交四直”8項(xiàng)特高壓工程,總投資超過(guò)1500 億元。加快推進(jìn)大同—天津南交流以及陜西—安徽、陜西—河南等“一交五直”6 項(xiàng)特高壓工程前期工作,總投資約1100 億元。(2)全社會(huì)用電量穩(wěn)步恢復(fù)。7 月份,全社會(huì)用電量8324 億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.3%。
投資建議
新能源汽車:建議關(guān)注:1)一條主線:全球競(jìng)爭(zhēng)力的核心標(biāo)的:寧德時(shí)代概念股、比亞迪、億緯鋰能、蔚藍(lán)鋰芯、容百科技、當(dāng)升科技、恩捷股份、中偉股份、格林美、星源材質(zhì)、宏發(fā)股份、臥龍電驅(qū)等。2)四條支線:供給緊張的負(fù)極龍頭:璞泰來(lái)、杉杉股份、貝特瑞、中科電氣、福鞍股份等; 行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)的電池鋁箔龍頭:鼎勝新材、萬(wàn)順新材;底部反轉(zhuǎn)的電解液:天賜材料、新宙邦、多氟多;儲(chǔ)能與鈉電池:天能股份、派能科技、鵬輝能源、南都電源。
光伏:建議關(guān)注1)低估值補(bǔ)漲的:TCL 中環(huán)、通威股份、大全能源、特變電工、協(xié)鑫科技。2)受益原材料供給瓶頸的輔材:禾望電氣、海優(yōu)新材、福斯特、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能股份。3)全球競(jìng)爭(zhēng)力的組件企業(yè):隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、東方日升。
4)其他:金博股份、愛(ài)旭股份、芯能科技、正泰電器等。
風(fēng)電:建議關(guān)注1)受益國(guó)產(chǎn)替代:新強(qiáng)聯(lián)、恒潤(rùn)股份;2)盈利改善的全球競(jìng)爭(zhēng)力零部件龍頭:金雷股份、日月股份、禾望電氣、中材科技、天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、大金重工;3)成長(zhǎng)確定性海風(fēng):東方電纜、中天科技。4)大型化領(lǐng)先的風(fēng)機(jī)廠商:金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份等。
電力設(shè)備:建議關(guān)注1)特高壓:國(guó)電南瑞、許繼電氣、特變電工;2)配網(wǎng)智能化概念股:億嘉和概念股、宏力達(dá)、杭州柯林、智洋創(chuàng)新;3)受益電表替換周期的:海興電力、炬華科技等。
風(fēng)險(xiǎn)提示
原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);海外政策變化的風(fēng)險(xiǎn);疫情影響產(chǎn)業(yè)鏈概念股正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)
數(shù)據(jù)推薦
最新投資評(píng)級(jí)目標(biāo)漲幅排名上調(diào)投資評(píng)級(jí) 下調(diào)投資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注度行業(yè)概念股關(guān)注度股票綜合評(píng)級(jí)首次評(píng)級(jí)股票
- ·中泰化學(xué)業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤(rùn)同比略低于預(yù)期
- ·敏芯股份業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤(rùn)同比減少674.39%
- ·百潤(rùn)股份業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)104.7%
- ·陶瓷行業(yè)股票2023業(yè)績(jī)分析:陶瓷基板發(fā)展迅速,精密陶瓷零部件有望加速國(guó)產(chǎn)化
- ·天奧電子業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.37%
- ·香飄飄業(yè)績(jī)預(yù)告最新消息:2023第一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)110%
相關(guān)推薦: