游戲手柄上市公司龍頭股票有哪些啊,2022游戲手柄概念股票一覽
日期:2022-08-22 09:57:37 來源:互聯(lián)網(wǎng)
VR 新品創(chuàng)新迭出,銷量有望突破性增長。Quest 2 于2020 年發(fā)布后,憑借其硬件升級與高性價,在疫情宅家期間快速熱銷,帶動VR 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成熟度快速提升。2021 年Quest 2 銷量達880 萬臺,約占全球VR 硬件出貨量的78%。目前VR 仍停留在對游戲機的替代階段,市場擔心其遠期成長性,但在產(chǎn)業(yè)鏈的共同推動下,VR 在光學、顯示和感知交互等方面仍在持續(xù)創(chuàng)新。1)光學:Pancake 方案憑借其輕薄化和成像質(zhì)量優(yōu)勢,有望成為主流光學方案,Meta 和Pico 下一代產(chǎn)品預計都將采用Pancake 方案;2)顯示:顯示屏分辨率正從4K 向5K 演進,并由此前的Fast-LCD 逐步向Mini LED 背光甚至Micro-OLED 顯示技術升級;3)感知交互:6DoF、眼動追蹤、see throuth 等新技術逐漸實現(xiàn)在VR 設備上搭載,提高交互體驗的同時,也在推動VR 向更多元化的應用場景拓展。終端的持續(xù)技術創(chuàng)新,正在為VR 產(chǎn)業(yè)鏈注入新成長動能。經(jīng)測算,預計2025 年全球 VR 市場規(guī)模將達到207 億美元,2021-25 年CAGR 達52%;其中,2025年VR 芯片/屏幕/攝像模組/手柄/包裝組裝件市場規(guī)模將分別達到92/20/44/29/22 億美元,2021-25 年CAGR 分別為52%/56%/60%/45%/45%。
產(chǎn)業(yè)鏈積極布局,AR 放量可期。AR 可落地場景眾多,除游戲娛樂等大眾熟知的應用場景外,在醫(yī)療、教育、生產(chǎn)制造等領域亦有應用,成長空間數(shù)倍于VR,有望成為下一代人機交互平臺。目前由于產(chǎn)品形態(tài)不成熟加上價格過高,AR 仍主要應用于B 端,2020 年81%的AR 眼鏡出貨量來自于B 端。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的積極布局和技術趨于成熟,光波導、空間定位等技術不斷完善,加上蘋果、谷歌、Meta 以及微軟等科技巨頭的紛紛入局,行業(yè)有望在某個時點出現(xiàn)一款現(xiàn)象級的消費類AR 頭顯產(chǎn)品,引領新一輪創(chuàng)新周期。
據(jù)VR 陀螺預測,2025 年全球AR 出貨量將達到4800 萬臺,經(jīng)測算屆時的市場規(guī)模有望達到259 億美元。
品牌廠商爭相入局,Pico 等國產(chǎn)品牌嶄露頭角。全球品牌廠商紛紛入局并加快產(chǎn)品推出節(jié)奏,行業(yè)逐漸進入百家爭鳴時代。除Meta、大朋、Pico、HTC 等已有玩家外,華為2020 年發(fā)布端+管+云協(xié)同的XR 戰(zhàn)略,創(chuàng)維2022 年7 月發(fā)布全球首款消費級短焦6DoF VR 一體機Pancake 系列產(chǎn)品,騰訊于2022 年宣布正式成立XR 業(yè)務線,蘋果MR產(chǎn)品亦有望于2023 年推出。目前Meta 以80%-90%的份額穩(wěn)居全球第一,Pico、大朋VR 等國產(chǎn)廠商則占據(jù)國內(nèi)主要市場,22H1 Pico 國內(nèi)市占率提升至61%。此外,字節(jié)收購Pico 后,一方面在技術端賦能Pico 的產(chǎn)品研發(fā),升級顯示和感知交互方式打造沉浸式體驗;另一方面借助線上線下資源,通過抖音網(wǎng)紅直播帶貨、打卡返現(xiàn)金、廣告營銷等方式實現(xiàn)產(chǎn)品快速出圈和用戶流量導入。國內(nèi)在游戲之外的視頻、社交等泛娛樂領域擁有龐大消費人群,未來國內(nèi)廠商有望重新定義VR 的應用范疇而不斷發(fā)展壯大,并 進而帶動上游產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展。
VR 持續(xù)創(chuàng)新帶來新成長機遇,品牌廠商加快布局驅(qū)動AR 向消費級產(chǎn)品突破,加上本土終端品牌崛起帶動國內(nèi)供應鏈發(fā)展,建議關注:
1)立訊精密:有望切入北美大客戶MR 整機代工,在主業(yè)外新增成長看點。此外,短期份額提升和零部件垂直一體化帶來iPhone 組裝業(yè)務盈利能力提升,中長期攜手奇瑞布局整車代工,成為全球汽車Tier 1 領導廠商,具備持續(xù)成長驅(qū)動力。
2)歌爾股份:VR/AR 有望成長為規(guī)模達萬億級別的市場,歌爾作為全球VR/AR 代工主力的地位穩(wěn)固,且隨著自供精密零組件比例的提升,盈利能力和競爭優(yōu)勢亦將顯著提升。
3)舜宇光學:Meta 等VR 廠商的核心鏡頭/模組供應商,已實現(xiàn)菲涅爾鏡片VR 目鏡和Pancake 模組等多款產(chǎn)品量產(chǎn),同時在感知交互領域亦有技術布局。受益于下游快速擴容,公司VR/AR 業(yè)務有望迎來彈性增長。
4)紫建電子:Pico VR 設備電池核心供應商,VR、游戲手柄龍頭股、電子煙等業(yè)務具備高成長性,伴隨大客戶成長,加上具備切入新客戶潛力,持續(xù)打開成長空間。
5)隆利科技龍頭股:搭載MiniLED 技術的VR 產(chǎn)品已經(jīng)向芬蘭高端頭顯制造商Varjo 和北美知名VR 企業(yè)交付,伴隨大客戶出貨量增加,以及更多VR 產(chǎn)品轉向Mini LED 背光顯示方案,享受行業(yè)高成長。
6)三利譜概念股:國內(nèi)Pancake 光學模組稀缺供應商,隨著Pancake 成為VR 主流顯示方案,公司有望充分受益。
風險提示:終端銷量不及預期,國內(nèi)廠商技術突破不及預期,疫情影響下游需求,研報使用的信息更新不及時的風險,行業(yè)規(guī)模測算偏差風險。
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