新能源汽車概念股： 原材料端概念股，近期四川高溫天氣致水電發(fā)電受限，8 月15日至20 日實(shí)施工業(yè)企業(yè)讓電于民措施，影響部分鋰鹽、三元材料、磷酸鐵鋰、石墨化等廠商停產(chǎn)減產(chǎn)。比亞迪擬在宜春投資285 億元建設(shè)年產(chǎn)30GWh 動(dòng)力電池和年產(chǎn)10 萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰及陶瓷土概念股（含鋰）礦采選開發(fā)項(xiàng)目。四川杉杉在眉山負(fù)極材料一體化基地投產(chǎn)，一期產(chǎn)能20 萬(wàn)噸/年，二期產(chǎn)能10 萬(wàn)噸/年；電池端，繼京津冀、上海示范城市群后，廣東印發(fā)城市群燃料電池汽車計(jì)劃，推廣目標(biāo)超萬(wàn)輛 加氫制氫“多手抓”；公司端，寧德時(shí)代將投資73.4 億歐元在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能100GWh。繼續(xù)推薦各環(huán)節(jié)高成長(zhǎng)標(biāo)的寧德時(shí)代、億緯鋰能、華友鈷業(yè)、偉明環(huán)保、容百科技、當(dāng)升科技、中偉股份、星源材質(zhì)、科達(dá)利、天賜材料、中科電氣、德方納米、富臨精工等。

 

    　　光伏風(fēng)電龍頭股： 能源局發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-7 月全國(guó)新增光伏裝機(jī)容量37.73GW，同比增長(zhǎng)110%；7 月單月國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)達(dá)到6.85GW，同比增長(zhǎng)39%。出口方面，7 月太陽(yáng)能電池（含組件）國(guó)內(nèi)出口金額為46.93億美元，環(huán)比增加3.42%，同比增加118.81%，呈現(xiàn)淡季不淡情況，超出市場(chǎng)預(yù)期。我們認(rèn)為今年硅料供給決定行業(yè)需求的核心邏輯沒有變化，7-8 月在部分產(chǎn)能檢修影響下，硅料供給短期出現(xiàn)一定下降。但下半年新增硅料產(chǎn)能近期已開始陸續(xù)投放，并且進(jìn)度略快于此前預(yù)期，我們預(yù)計(jì)9 月開始行業(yè)需求將呈現(xiàn)逐步提升的趨勢(shì)。推薦標(biāo)的：晶澳科技、隆基股份、運(yùn)達(dá)股份、大金重工、天合光能、福斯特、福萊特、陽(yáng)光電源、固德威、中信博等。

 

    　　電力設(shè)備：近期川渝地區(qū)由于來(lái)水偏枯疊加連續(xù)高溫，供電缺口顯著，限電頻發(fā)。據(jù)“國(guó)家電網(wǎng)”微信公眾號(hào)消息，入夏以來(lái)國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)出現(xiàn)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)、影響范圍最廣的極端高溫天氣，5 個(gè)區(qū)域電網(wǎng)和19 個(gè)省級(jí)電網(wǎng)負(fù)荷屢創(chuàng)新高。文章強(qiáng)調(diào)發(fā)揮大電網(wǎng)資源配置作用，組織跨區(qū)跨省余缺互濟(jì)，最大限度支援川渝地區(qū)電力供應(yīng)。我們認(rèn)為在此背景下，國(guó)網(wǎng)將進(jìn)一步加快電網(wǎng)投資和重大項(xiàng)目開工，今年“四交四直”開工無(wú)疑問(wèn)，川渝特高壓、哈密~重慶等地區(qū)相關(guān)特高壓工程有望提速。受益標(biāo)的：國(guó)電南瑞、許繼電氣、思源電氣、平高電氣、特變電工、中國(guó)西電等。

 

    　　工業(yè)控制：7 月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比+3.8%，較上月回落0.1pct。

 

    　　1-7 月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比+3.5%，增速較上半年加快0.1pct。分行業(yè)來(lái)看，煤炭開采和洗選業(yè)延續(xù)高位運(yùn)行，增長(zhǎng)11.0%，主要受能源保供政策作用，煤炭開采和洗選業(yè)生產(chǎn)較快；電力、熱力、燃?xì)饧八�生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.5%，主要系高溫天氣，用電需求增加；汽車制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)22.5%，增速較上月大幅加快6.3pct，繼續(xù)呈明顯回升態(tài)勢(shì)；裝備制造業(yè)同比增長(zhǎng)8.4%，高技術(shù)制造業(yè)同比增長(zhǎng)5.9%，均快于全部規(guī)模以上工業(yè)龍頭股增長(zhǎng)，領(lǐng)跑工業(yè)生產(chǎn)�？偟膩�(lái)看，工業(yè)生產(chǎn)龍頭股繼續(xù)恢復(fù)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)逐步打通，建議持續(xù)關(guān)注制造業(yè)細(xì)分賽道龍頭宏發(fā)股份、匯川技術(shù)（機(jī)械）、麥格米特（中小盤）等標(biāo)的。

 

數(shù)據(jù)推薦

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