本周行情概覽：

 

    　　本周申萬半導體行業(yè)指數(shù)下跌4.07%，同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.61%，上證綜指下跌0.57%，深證綜指下跌0.49%，中小板指下跌1.20%，萬得全A 下跌0.28%。半導體行業(yè)指數(shù)跑輸部分主要指數(shù)。半導體細分板塊中，半導體制造板塊本周上漲1.6%，半導體設備板塊本周上漲0.1%，分立器件板塊本周下跌1.7%，半導體材料板塊本周下跌2.1%，IC 設計板塊本周下跌2.3%，封測板塊本周下跌2.9%，其他板塊本周下跌6.3%。

 

    　　IC 設計龍頭股：去庫存或延續(xù)，重點關注汽車/物聯(lián)網(wǎng)/邊緣計算等領域。存儲芯片方面，華邦電/旺宏/南亞科實現(xiàn)營收73.9/36/44 億臺幣，同比增長-19%/-16%/-45%。模擬芯片方面，硅力杰/致新實現(xiàn)營收20.8 億臺幣與6.25億臺幣， 同比增長10%/-27% 。主控芯片方面，聯(lián)發(fā)科/ 瑞昱實現(xiàn)營收409/97.9 億臺幣，同比增長1%/2%。高速傳輸芯片方面，譜瑞/信驊/威鋒電子7 月實現(xiàn)營收17.6/4.27/2.13 億臺幣，同比增長-3%/30%/-24%。MCU 方面， 盛群/ 新唐/ 松翰7 月實現(xiàn)營收4.95/33.2/2.6 億臺幣， 同比下20%/5%/52%。射頻芯片方面，穩(wěn)懋/宏捷科/立積實現(xiàn)營收13.7/2.06/2.97 億臺幣，同比增長-38%/-50%/-26%。顯示驅(qū)動芯片方面，聯(lián)詠/敦泰/聚積實現(xiàn)營收68.7/6.36/1.79 億臺幣，同比增長-45%/-69%/-51%。

 

    　　功率器件龍頭股：新能源需求旺盛，國內(nèi)積極布局第三代半導體。功率器件概念股廠商方面，茂硅/杰力/富鼎/強茂實現(xiàn)營收1.92/1.9/3.34/11.1 億臺幣，同比增長10%/-24%/-3%/-9%。2022 年上半年能源汽車滲透率提升，在汽車整體銷售下滑的情況下逆勢成長，純電動汽車中對功率半導體的需求數(shù)倍于傳統(tǒng)油車，功率器件的成本相較傳統(tǒng)燃油車提升明顯，看好新能源汽車為功率器件帶來的增長動能。同時，第三代功率半導體以SiC 材料為襯底，大幅降低開關損耗，相關廠商亦在爭奪布局。

 

    　　代工封測：消費需求疲軟或向上傳導，先進制程/封裝有望持續(xù)增長。晶圓代工方面，臺積電/聯(lián)電/力積電實現(xiàn)營收1868/248/67.3 億臺幣，同比增長50%/35%/25%，半導體市場需求持續(xù)成長，尤其是車用和高效運算。封裝測試方面，日月光/京元電/力成實現(xiàn)營收582/32/76.8 億臺幣，同比增長25%/8%/2%。

 

    　　建議關注：

 

    　　1） 半導體設計：斯達半導/宏微科技/東微半導/納芯微/揚杰科技/新潔能/圣邦股份/思瑞浦/晶晨股份/瑞芯微/中穎電子/瀾起科技/兆易創(chuàng)新/韋爾股份/艾為電子/富瀚微/恒玄科技/樂鑫科技/全志科技/卓勝微/晶豐明源/聲光電科/紫光國微/復旦微電/芯中科/海光信息

 

    　　2） IDM：三安光電/士蘭微/時代電氣/聞泰科技/華潤微；3） 晶圓代工封測概念股：華虹半導體/中芯國際/長電科技/通富微電/華天科技/氣派科技；

 

    　　4） 半導體材料設備概念股：正帆科技/有研新材/雅克科技/天岳先進/滬硅產(chǎn)業(yè)/華峰測控/北方華創(chuàng)/上海新陽/中微公司/精測電子/長川科技/鼎龍股份/安集科技/拓荊科技/盛美上海/多氟多/清溢光電；風險提示：疫情繼續(xù)惡化；上游供給不足；科研進度不及預期；需求不及預期

 

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