2022年金屬硅龍頭股有哪些,金屬硅板塊概念股一覽表
日期:2022-08-23 07:36:32 來源:互聯(lián)網(wǎng)
最新景氣指數(shù)-16.48,上周景氣指數(shù)-19.23,本周(08.15-08.19),基礎(chǔ)化工指數(shù)(中信)跌2.76%,上證跌0.57%。
油價(jià)下跌。周五布油收盤價(jià)96.72 美元/桶,環(huán)比下跌1.43 美元/桶;美國原油鉆機(jī)概念股數(shù)量持平,當(dāng)周原油鉆機(jī)數(shù)601 部,環(huán)比持平,前值增3 口。
本周大事記:1、俄天然氣生產(chǎn)商宣布暫停北溪供氣,歐洲天然氣歷史新高:本周五,俄羅斯最大的天然氣生產(chǎn)商Gazprom 宣布將從8 月31 日開始暫停北溪供氣。此外,6 月以來,百年難見的熱浪和干旱導(dǎo)致用電需求飆升,更是給歐洲能源危機(jī)火上澆油。本周歐洲天然氣價(jià)格因此大幅上漲,再度新高。周五荷蘭管道氣期價(jià)約71.26 美元/mmbtu,等價(jià)超400美元/桶的原油。天然氣緊俏可能導(dǎo)致部分歐洲產(chǎn)能占比高、且天然氣原料成本占比高的化工品面臨供應(yīng)收縮的風(fēng)險(xiǎn)。本篇報(bào)告中我們做具體梳理如下文。
2、川渝地區(qū)高溫限電,磷化工、硅化工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿郊杏绊懀阂虺掷m(xù)高溫,近期川渝地區(qū)電力供應(yīng)吃緊。有限的電力資源要優(yōu)先保障民用,工業(yè)企業(yè)(特別是高能耗企業(yè))在近期普遍出現(xiàn)限電停產(chǎn)情況。從化工角度看,四川因資源稟賦,全國磷化工和硅化工產(chǎn)業(yè)鏈都有相當(dāng)比例集中在此。磷化工方面,從磷礦石-黃磷-草甘膦、草銨膦/磷肥企業(yè)都或多或少受到供應(yīng)收緊的影響;硅化工方面,更多的影響集中在光伏產(chǎn)業(yè)鏈,工業(yè)硅-多晶硅料-硅片價(jià)格都有較為明顯上漲。但應(yīng)注意到本次高溫仍然以短期自然條件為主,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響大概率以短期為主。
本周化工板塊行情方面:周期子版塊普遍下跌,活躍方向仍以“新能源+”
相關(guān)小市值標(biāo)的為主。本周原油停止回升,市場(chǎng)對(duì)大市值周期板塊仍然整體呈現(xiàn)悲觀情緒。上述板塊普遍回調(diào),帶動(dòng)行業(yè)指數(shù)走弱。但小市值成長股,特別是新能源+相關(guān)標(biāo)的,仍然輪番有較強(qiáng)表現(xiàn)。本周集中上漲的細(xì)分板塊包括動(dòng)力電池鋁塑膜(明冠新材、新綸新材、道明光學(xué)),以及被市場(chǎng)挖掘出的新能源新技術(shù)相關(guān)標(biāo)的為主,如風(fēng)光股份、南大光電-POE 粒子助劑、國恩股份-鋰電新興方案材料標(biāo)的。
細(xì)分子行業(yè)本周重點(diǎn)行情:
金屬硅-有機(jī)硅龍頭股漲價(jià)明顯:最新金屬硅價(jià)格(云南金屬硅3303)23250 元/噸,周漲幅22.05%;有機(jī)硅價(jià)格(華東DMC)21000 元/噸,周漲幅10.53%。
四川地區(qū)由于持續(xù)高溫,電力供需緊張形勢(shì)加劇,為讓電于民,四川全省除涼山、攀枝花外硅廠基本停產(chǎn)。新疆地區(qū)因疫情影響導(dǎo)致多廠靜態(tài)化管理,個(gè)別廠家減產(chǎn),且運(yùn)輸受阻。供給收縮下金屬硅價(jià)格整體上漲。
黃磷:最新價(jià)格(川投化工凈磷)31000 元/噸,周漲幅20.16%。8 月14 日,四川出臺(tái)限電政策,導(dǎo)致局部地區(qū)供應(yīng)減少,供應(yīng)側(cè)惜售,收緊低端價(jià)格,保持推漲心態(tài)。貿(mào)易商持續(xù)活躍,保持積極詢單,維持推漲心態(tài)。
需求市場(chǎng)下游在產(chǎn)企業(yè)有剛需,加之限電政策導(dǎo)致部分下游企業(yè)恐慌,積極詢單,促進(jìn)新單成交。
標(biāo)的方面:板塊方面,高油價(jià)背景下周期板塊我們?nèi)灾攸c(diǎn)推薦油氣、煤化工等板塊,并建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)新材料標(biāo)的的長期成長邏輯。
主要周期子板塊方面,高油價(jià)背景下中下游較為承壓,但上游油氣資源和替代路線會(huì)有比較好的表現(xiàn),且能耗雙控+環(huán)保的供給端長期壓力仍大,且部分子行業(yè)不乏內(nèi)生長期成長邏輯。我們持續(xù)推薦具備阿爾法、且有優(yōu)秀長期邏輯的共識(shí)性龍頭-萬華化學(xué)、華魯恒升、寶豐能源、龍佰集團(tuán)、揚(yáng)農(nóng)化工、華峰化學(xué)、合盛硅業(yè)、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等。
精細(xì)化工概念股和新材料領(lǐng)域,新能源方面,持續(xù)推薦:碳纖維材料方面,風(fēng)電領(lǐng)域需求旺盛,國產(chǎn)替代亦是大勢(shì)所趨,行業(yè)發(fā)展有望提速,推薦吉林化纖、吉林碳谷、精功科技、中簡科技;吸附分離材料厚雪長坡,鹽湖提鋰概念股持續(xù)放量,主要推薦藍(lán)曉科技;膜材料和PET 復(fù)合銅箔,推薦雙星新材等。其他有長期邏輯且景氣向上的方向,半導(dǎo)體領(lǐng)域,建議關(guān)注雅克科技、鼎龍股份、昊華科技、彤程新材等;生物基材料方面持續(xù)推薦金丹科技、山東赫達(dá)、圣泉集團(tuán)、華恒生物概念股;涂料助劑平臺(tái)型公司元利科技;金屬催化劑材料方面重點(diǎn)推薦凱立新材。
風(fēng)險(xiǎn)提示
宏觀經(jīng)濟(jì)下行;產(chǎn)業(yè)政策概念股出現(xiàn)較大轉(zhuǎn)折
數(shù)據(jù)推薦
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