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2022年車型上市龍頭股有哪些,車型上市板塊概念股一覽表

日期:2022-08-23 10:36:47 來源:互聯(lián)網(wǎng)
      川渝限電概念股:持續(xù)的高溫、少雨,川渝地區(qū)電力供需矛盾突出,地方政府在保障居民用電概念股的背景下實施了工業(yè)企業(yè)限電的措施,其中:四川地區(qū)從8 月15 日0:00至20 日24:00 實施了工業(yè)電力用戶生產(chǎn)全停(保安負荷除外)的措施后,又追加從21 日0:00 啟動了四川省突發(fā)事件能源工業(yè)保障一級應(yīng)急響應(yīng)程序,將限電時間延長至25 日;重慶地區(qū)啟動了有序用電一級方案,讓電于民,時間從8 月17 日0:00 到8 月24 日24:00。本次電力短缺源于:1)高溫天氣催動居民用電需求的提升;2)少雨導(dǎo)致水電偏枯,而四川作為水電大省,進一步加劇了電力供需矛盾。我們判斷,此輪限電影響偏短期,后續(xù)有望隨著極端天氣的緩解,水電供應(yīng)的逐步恢復(fù)&省內(nèi)外火電供應(yīng)補缺而得到解決。
 
      川渝汽車產(chǎn)業(yè)鏈拆解:川渝地區(qū)作為西南汽車重鎮(zhèn),圍繞長安、一汽、沃爾沃等主機廠(總計超過40 個生產(chǎn)基地)孕育了超過百家零整供應(yīng)商。長安、一汽、吉利等主機廠的配套供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊懟蚋蟆?/div>
 
      短期擾動不改下半年汽車&汽車零部件板塊總體向好:我們認為,1)本輪限電事件影響偏短期,鑒于當(dāng)前行業(yè)庫存或仍可基本保障終端供給、疊加政策拉動影響延續(xù),預(yù)計8 月銷量表現(xiàn)依然穩(wěn)。2)預(yù)計“金九銀十”疊加新車型上市產(chǎn)生的拉動作用將有望帶動零部件板塊再度走強。
 
      汽車零部件重點子板塊本周表現(xiàn)回顧:本周(8/15-8/19)汽車零部件板塊總體表現(xiàn)強于大盤,中信汽車零部件二級行業(yè)指數(shù)跑贏滬深300 指數(shù)1.9 個百分點,跑贏中信汽車一級行業(yè)指數(shù)約0.5 個百分點。重點子板塊估值來看:輕量化子板塊估值上漲4.9%到50x PE,接近歷史估值水平均值+1 倍標(biāo)準(zhǔn)差水平;底盤控制子板塊估值上漲1.7%到41x PE,接近歷史估值水平均值+1 倍標(biāo)準(zhǔn)差水平;智能座艙子板塊估值下跌5.2%到68x PE,接近歷史估值水平均值+1 倍標(biāo)準(zhǔn)差水平;熱管理子板塊估值上漲0.5%到40x PE,略高于歷史估值水平均值。
 
      投資建議:當(dāng)前時點來看,汽零龍頭股板塊有望隨著中報業(yè)績落地釋放進一步向上空間,“金九銀十”疊加原材料價格下降,三季度表現(xiàn)依然可期;我們建議持續(xù)關(guān)注特斯拉供應(yīng)鏈以及輕量化、智能座艙、底盤控制、熱管理子板塊相關(guān)上市公司。個股方面,重點推薦:福耀玻璃(天幕玻璃)、伯特利(線控制動);建議關(guān)注:
 
      拓普集團(輕量化+特斯拉供應(yīng)鏈)、旭升股份(輕量化+特斯拉供應(yīng)鏈)、文燦股份概念股(輕量化)、廣東鴻圖(輕量化)、三花智控(熱管理+特斯拉供應(yīng)鏈)、銀輪股份(熱管理)。
 
      風(fēng)險提示:川渝地區(qū)復(fù)工節(jié)奏不及預(yù)期;產(chǎn)能、供應(yīng)鏈等不及預(yù)期;原材料價格上漲;行業(yè)需求不及預(yù)期;車型上市概念股與爬坡不及預(yù)期;成本費用控制不及預(yù)期;市場/金融風(fēng)險。
 
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