電動(dòng)車(chē)龍頭股：比亞迪龍頭股宜春碳酸鋰項(xiàng)目落地，一體化布局持續(xù)提升控本能力。

 

    據(jù)宜春發(fā)布，比亞迪擬在江西宜春投資動(dòng)力電池和電池級(jí)碳酸鋰及陶瓷土（含鋰）礦采選綜合開(kāi)發(fā)利用生產(chǎn)基地項(xiàng)目。公司相繼與青海鹽湖成立合資企業(yè)，同時(shí)投資西藏的扎布耶鋰業(yè)，入股盛新鋰能、四川路橋并在宜春建設(shè)10 萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目，提升關(guān)鍵原材料自給能力。磷酸鐵鋰刀片龍頭股生產(chǎn)基地全國(guó)拓展，動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴佟?022 年公司陸續(xù)在襄陽(yáng)、長(zhǎng)春、鹽城、貴陽(yáng)、臺(tái)州、南寧、黃陂等7 個(gè)地方簽約，預(yù)計(jì)2022年末產(chǎn)磷酸鐵鋰刀片電池產(chǎn)能有望突破70GWh。比亞迪碳酸鋰資源布局及電池產(chǎn)能再下一城，有望持續(xù)提升公司控本能力。

 

    光伏：7 月國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)6.85GW，逆變器及組件出口概念股需求景氣延續(xù)。

 

    國(guó)內(nèi)方面，根據(jù)國(guó)家能源局，7 月國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)為6.85GW，同比+38.9%，環(huán)比-4.5%；海外方面，根據(jù)海關(guān)總署，7 月逆變器出口金額40.3 億美元，同比+118%，環(huán)比+23%；7 月太陽(yáng)能電池（組件）出口金額46.93億美元，同比+118.8%，環(huán)比+3.4%，再創(chuàng)年內(nèi)新高。隨著8-9 月硅料廠檢修結(jié)束及新增硅料產(chǎn)能釋放，將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)逐步回暖，推動(dòng)石英砂及EVA/POE 粒子供需緊張程度加劇，光伏膠膜及硅片廠商將因原材料采購(gòu)能力差距導(dǎo)致成本拉開(kāi)，預(yù)計(jì)22/23 年全球光伏新增裝機(jī)需求有望達(dá)230-250、320-350GW，同比+41%、40%，需求結(jié)構(gòu)方面，隨著硅料產(chǎn)能釋放帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降，將刺激對(duì)價(jià)格較為敏感的地面電站市場(chǎng)需求快速啟動(dòng)，同時(shí)帶動(dòng)光儲(chǔ)及跟蹤支架等細(xì)分需求大幅釋放。

 

    風(fēng)電：8 月風(fēng)電招標(biāo)加速，海上風(fēng)電進(jìn)入11MW 時(shí)代。據(jù)風(fēng)電頭條，本周整機(jī)采購(gòu)開(kāi)標(biāo)總計(jì)2.32GW，環(huán)比+1162%，招標(biāo)總計(jì)1046.25MW，相比上周大幅提升。開(kāi)標(biāo)方面本周含塔筒項(xiàng)目共5 個(gè)總計(jì)1100MW。其中陸上風(fēng)電中標(biāo)均價(jià)為2646 元/KW，海上風(fēng)電中標(biāo)均價(jià)為3811.4 元/KW。不含塔筒項(xiàng)目共有5 個(gè)總計(jì)1224MW，均為陸上風(fēng)電項(xiàng)目，中標(biāo)均價(jià)為1596 元/KW。近期國(guó)家電投順利完成全國(guó)首臺(tái)投入商用的11MW風(fēng)機(jī)吊裝，標(biāo)志著中國(guó)海上風(fēng)電正式邁入11MW 時(shí)代。

 

    新型電力系統(tǒng)：十四五電力供需偏緊仍需多因素共同支撐。根據(jù)儲(chǔ)能概念股頭條整理，本周新型儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模合計(jì)260MW/520MWh；中標(biāo)規(guī)模合計(jì)124MW/224MWh，招中標(biāo)量處于較高水平。近日，電規(guī)總院發(fā)布《未來(lái)三年電力供需形式分析報(bào)告》，預(yù)計(jì)未來(lái)三年全社會(huì)用電量將保持5%的復(fù)合增速，電力系統(tǒng)概念股存在煤電建設(shè)積極性不足、新能源可靠替代能力急需提升、存量通道利用率仍偏低、新增通道仍存在不確定性因素，展望十四五，新型儲(chǔ)能等靈活性資源、特高壓、電網(wǎng)數(shù)字化重要性逐步提升。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示。政策及裝機(jī)需求不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)概念股鏈價(jià)格劇烈波動(dòng)等

 

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