2022年鋰精礦進口龍頭股有哪些,鋰精礦進口板塊概念股一覽表
日期:2022-08-25 10:51:43 來源:互聯(lián)網(wǎng)
投資建議:供應↓+需求↑,鋰鹽龍頭股價格加速上行預期升溫。7 月鋰鹽進口概念股數(shù)據(jù)回歸正常,產(chǎn)量略有提升,但8 月鋰鹽大省四川面臨極端高溫天氣,大廠被迫停產(chǎn),預計約影響半個月以上生產(chǎn)周期,鋰鹽或將減產(chǎn)6000 噸左右。需求端整體持續(xù)向上,Q4 將進入產(chǎn)業(yè)鏈需求旺季,價格有望進入加速上行通道。核心標的:天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、中礦資源、永興材料、融捷股份、雅化集團等
價格端:鋰價龍頭股進入新一輪上行通道。電池級碳酸鋰概念股價格由6 月末低點48.29→48.31 萬元/噸,上漲0.05%,8 月份鋰價有加速上漲趨勢;電池級氫氧化鋰概念股價格穩(wěn)定在49.09 萬元/噸。而成本端,鋰精礦持續(xù)上漲,外購鋰精礦原料的鋰鹽廠利潤承壓,單噸利潤由7.24→6.22 萬元/噸(截至2022 年7 月31 日數(shù)據(jù))。
供給端:7 月產(chǎn)量微增,四川限電沖擊鋰鹽供給。1)國內生產(chǎn)端,7 月國內鋰鹽產(chǎn)量5.29 萬噸,環(huán)比+4.55%,同比+36.34%。其中,國內氣溫提升,鹽湖生產(chǎn)進入旺季,7 月國內碳酸鋰產(chǎn)量約3.46 萬噸,環(huán)比+10%,同比+54%;國內大廠檢修,7 月氫氧化鋰產(chǎn)量為1.83 萬噸,環(huán)比-3%,同比+13%。四川受極端高溫天氣影響,四川工業(yè)企業(yè)于8 月15 日-8 月25 日限電停產(chǎn)。四川是國內鋰鹽生產(chǎn)大廠,根據(jù)百川資訊數(shù)據(jù),7 月四川鋰鹽產(chǎn)量1.11 萬噸,約占國內供給的21%,考慮到重啟周期,本次限電影響或在半個月以上,約影響6000 噸鋰鹽供應。2)進口端, 7 月國內鋰鹽進口約0.98 萬噸,環(huán)比-66%,同比+100%。其中7 月國內碳酸鋰進口9369 噸,同比+108%,環(huán)比-67%,進口均價為6.25 萬美元/噸(環(huán)比-2.78%);從智利海關出口數(shù)據(jù)來看,7 月對中國鋰出口量達到11138 噸,環(huán)比+24%,出口價格(FOB)達到52786 美元/噸(環(huán)比-13%),預計8 月國內進口數(shù)據(jù)環(huán)比微增。3)出口端,7 月國內鋰鹽出口約1.05 萬噸,環(huán)比+121%,同比-5%。其中7 月氫氧化鋰出口9713 噸,同比-3%,環(huán)比+139%,出口均價約4.75萬美元/噸。
鋰精礦進口:1)7 月國內從澳大利亞進口鋰精礦27.88 萬實物噸,環(huán)比+48.38%,同比+74.91%;進口鋰精礦均價約3260 美元/噸,環(huán)比+23.51%,同比+592.94%。1-7 月累計進口鋰精礦139.02 萬噸,同比+24%。2)在黑德蘭港出口鋰精礦的礦山主要包括Mt Pilgangoora、Mt Ngungaju 以及Mt Wodgina 礦山,7 月澳大利亞黑德蘭港出口鋰精礦8.25 萬噸,環(huán)比+14%,同比+213%,其中全部出口至中國。
需求端:下游景氣度持續(xù)向上。1)新能源汽車:根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù),7 月新能源汽車產(chǎn)量61.7 萬輛(環(huán)比+4.58%,同比+1.2 倍),銷量59.3 萬輛(環(huán)比-0.50%,同比+1.2 倍)。2)動力電池:7 月我國動力電池概念股產(chǎn)量共計47.2GWh(同比+172%,環(huán)比+14%),動力電池裝車量24.20GWh(同比+114%,環(huán)比-10%),產(chǎn)裝比回升至1.95。3)正極材料產(chǎn)量環(huán)比回升:國內三元材料產(chǎn)量為4.79 萬噸(環(huán)比+8.3%,同比+29.93%),7 月磷酸鐵鋰產(chǎn)量為7.18 萬噸(環(huán)比+3.09%,同比+91.89%),7 月鈷酸鋰概念股產(chǎn)量為0.53 萬噸(同比-43%,環(huán)比-2%),7 月錳酸鋰產(chǎn)量為0.50 萬噸(同比-51%,環(huán)比-7%)。
風險提示事件:下游需求不及預期的風險、供給端超預期釋放風險、國內疫情反復和國外疫情失控風險、需求測算偏差風險、研究報告使用的公開資料存在更新不及時的風險等。
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