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電池水冷板板塊概念股有哪些?2022最新電池水冷板龍頭股一覽表

日期:2022-08-25 11:39:49 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   整車企業(yè)電動(dòng)智能化概念股的“0-1”,“1-10”,“10-100”面臨的核心挑戰(zhàn)和需要解決的問題不同。根據(jù)我們前期報(bào)告特斯拉發(fā)展歷史的深度復(fù)盤,我們認(rèn)為:
 
    (1)0-1 階段:關(guān)鍵詞為電動(dòng)化,核心是電動(dòng)概念股品牌的塑造和認(rèn)可、電動(dòng)技術(shù)龍頭股的突破以及強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)者引領(lǐng)。(2)1-10 階段:關(guān)鍵詞為智能化,核心是產(chǎn)品SKU 擴(kuò)展與智能技術(shù)的升級,生產(chǎn)與供應(yīng)鏈支持大規(guī)模量產(chǎn)以及核心團(tuán)隊(duì)的維持和更新。(3)10-100 階段:關(guān)鍵詞為全球化,核心挑戰(zhàn)包括產(chǎn)品的全球化、生產(chǎn)的全球化以及供應(yīng)鏈的全球化和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的內(nèi)部化。
 
    國內(nèi)領(lǐng)先的電動(dòng)車企基本完成了“0-1”階段的初始積累。(1)品牌的塑造與電動(dòng)車的認(rèn)可:蔚來汽車龍頭股通過“超跑+FE 車隊(duì)+極致服務(wù)”,打造“高端”
 
    調(diào)性,通過換電模式與補(bǔ)能計(jì)劃解決續(xù)航焦慮與殘值率擔(dān)憂;小鵬汽車塑造“智能科技”屬性,采取“2S+2S”渠道模式,通過“鵬友+計(jì)劃”自建充電樁,同時(shí)與第三方充電運(yùn)營商合作;理想汽車明確“家庭用車”標(biāo)簽,線上線下一體化的直營銷售和服務(wù)系統(tǒng),通過增程式路線解決里程焦慮;比亞迪借力豪車設(shè)計(jì)師提升品牌形象,營銷推廣側(cè)重“民族”屬性。(2)電動(dòng)技術(shù)的突破:蔚來全球八地研發(fā)團(tuán)隊(duì)合作,持續(xù)擴(kuò)張工程師隊(duì)伍;小鵬三電系統(tǒng)持續(xù)進(jìn)化,推出高壓快充平臺(tái);理想汽車持續(xù)改進(jìn)增程系統(tǒng),同時(shí)研發(fā)高壓純電平臺(tái);比亞迪純電持續(xù)迭代至e 平臺(tái)3.0,混動(dòng)升級至DM4.0。(3)核心人物的主導(dǎo):蔚來用戶運(yùn)營能力出眾,創(chuàng)始人李斌深得車主信任,同時(shí)資本持續(xù)注入;小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬技術(shù)出身,廣納各行業(yè)精英,強(qiáng)化智能化水平;理想汽車創(chuàng)始人李想對汽車?yán)斫馍羁,精?zhǔn)切入家庭用車市場;比亞迪創(chuàng)始人王傳福具有對經(jīng)濟(jì)政策和行業(yè)趨勢的深刻洞察力,把握時(shí)代脈搏在電池/電動(dòng)車/半導(dǎo)體等領(lǐng)域發(fā)展。
 
    國內(nèi)領(lǐng)先電動(dòng)車企已經(jīng)開始在開始嘗試“1-10”的關(guān)鍵突破。(1)爆款SKU擴(kuò)展:比亞迪王朝系列搭載dmi 混動(dòng)版本的產(chǎn)品持續(xù)放量,軍艦系列與海洋生物系列產(chǎn)品的推出助力SKU 的梳理與豐富,預(yù)計(jì)將推出高端品牌;理想汽車通過ONE 驗(yàn)證了塑造爆款的能力,今年SKU 擴(kuò)展至L9,明年純電平臺(tái)推出更多產(chǎn)品;小鵬P7/P5 有望繼續(xù)放量,G9 預(yù)計(jì)2022 年三季度上市;蔚來ET5/ET5/ES7 陸續(xù)交付,預(yù)計(jì)推出低端品牌產(chǎn)品系列。(2)智能技術(shù)的升級:
 
    小鵬汽車智能駕駛由郎咸朋帶隊(duì),從泊車場景切入,覆蓋高速場景,XPLIOT4.0 有望在22Q3 實(shí)現(xiàn)城區(qū)NGP;蔚來汽車智能駕駛由任少卿、白劍與黃鑫領(lǐng)銜,從高速場景切入,系統(tǒng)升級至第二代NAD 智駕系統(tǒng);理想汽車智能駕駛由吳新迪帶隊(duì),從AEB 主動(dòng)安全切入,升級至第二代AD MAX 系統(tǒng);比亞迪下一代車型有望推出高級別智能駕駛。(3)生產(chǎn)與供應(yīng)鏈支持大規(guī)模量產(chǎn):比亞迪全國各地工廠持續(xù)擴(kuò)展,2022 年內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)超過200 萬輛產(chǎn)能;小鵬肇慶工廠產(chǎn)能20 萬輛,預(yù)計(jì)2022Q3 廣州工廠新增10 萬輛產(chǎn)能,2023 年武漢工廠新增10 萬產(chǎn)能;蔚來江淮工廠24-30 萬產(chǎn)能,新橋產(chǎn)業(yè)園預(yù)計(jì)新增24-30 萬產(chǎn)能,并配套電池生產(chǎn)基地;理想常州一期產(chǎn)能10-20 萬輛,預(yù)計(jì)2023 年常州二期和北京工廠各新增10 萬輛產(chǎn)能。(4)核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定和更新:比亞迪通過員工持股計(jì)劃強(qiáng)化激勵(lì),內(nèi)部組織架構(gòu)調(diào)整提升活力,高管團(tuán)隊(duì)較穩(wěn)定。
 
    部分國內(nèi)車企開始布局電動(dòng)智能10-100 階段的全球化。比亞迪乘用車出口印度、泰國等亞洲國家,并計(jì)劃通過與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作等方式進(jìn)入荷蘭、日本、德國等市場,同時(shí)純電動(dòng)大巴海外工廠的管理與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)概念股將為乘用車出海賦能。蔚來與小鵬出海首站選擇挪威等歐洲國家,后續(xù)有望擴(kuò)張市場。
 
    投資建議:國內(nèi)領(lǐng)先的車企已基本解決了電動(dòng)智能發(fā)展初期的核心挑戰(zhàn),正處電動(dòng)智能概念股發(fā)展的黃金期,我們看好四家公司的發(fā)展以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。
 
    整車推薦:比亞迪、“蔚小理”(港股團(tuán)隊(duì)覆蓋),產(chǎn)業(yè)鏈公司推薦:銀輪股份(電池水冷板概念股需求增加,新能源乘用車龍頭股進(jìn)入放量周期)、盾安環(huán)境(受益于大口徑電子膨脹閥,家電組覆蓋)、拓普集團(tuán)(產(chǎn)品與客戶持續(xù)雙向拓展,受益特斯拉、新勢力等放量)、保隆科技(傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)入復(fù)蘇周期,ADAS,空懸龍頭股等新業(yè)務(wù)逐步兌現(xiàn))、福耀玻璃(天幕趨勢、飾條反轉(zhuǎn)、全球市占率提升),建議關(guān)注廣東鴻圖(與小鵬合作一體化壓鑄)、欣銳科技(SiC 解決方案,比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股與800V 高壓快充受益標(biāo)的)等。
 
    風(fēng)險(xiǎn)提示:芯片龍頭股供應(yīng)短缺問題加重;宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行;各公司產(chǎn)銷量不及預(yù)期
 
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