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2022年光學(xué)膜龍頭股有哪些,光學(xué)膜板塊概念股一覽表

日期:2022-08-26 15:59:08 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   元宇宙助力VR 產(chǎn)業(yè)概念股發(fā)展:元宇宙是利用科技手段進(jìn)行鏈接與創(chuàng)造的,與現(xiàn)實世界映射與交互的虛擬世界,將實現(xiàn)沉浸性以及用戶創(chuàng)造內(nèi)容(UGC)的提升,有望成為下一代互聯(lián)網(wǎng)形態(tài),XR 設(shè)備作為元宇宙交互入口,有望成為代替手機(jī)的移動智能設(shè)備,復(fù)刻手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈成長歷史。
 
    多階段因素決定VR 設(shè)備未來高增長仍可期:我們認(rèn)為,外部環(huán)境(北美通脹壓力、國內(nèi)疫情等)對VR 設(shè)備銷量的影響是短期擾動,不改產(chǎn)業(yè)長期向上趨勢,未來在不同階段都將有各有不同的驅(qū)動因素推動銷量快速增長:1)硬件迭代+內(nèi)容成熟是第一階段(未來1-3 年)的驅(qū)動因素,VR 設(shè)備在泛娛樂領(lǐng)域的年出貨量級有望達(dá)到3000 萬部以上;2)應(yīng)用場景拓展及科技巨頭生態(tài)完善構(gòu)成第二階段(未來3-5 年)成長驅(qū)動,VR 設(shè)備成熟、AR 設(shè)備進(jìn)入消費級市場,整體年度出貨有望達(dá)到大幾千萬量級;3)長期來看(未來5-10 年),隨著核心硬件技術(shù)、交互算法、應(yīng)用場景等瓶頸的突破,VR/AR 設(shè)備有望成為元宇宙重要入口,多領(lǐng)域逐漸剛需,每年出貨量級有望突破數(shù)億部。
 
    VR 核心硬件技術(shù)方向日漸清晰:VR 硬件的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括光學(xué)、顯示、芯片與傳感交互等,各環(huán)節(jié)技術(shù)水平?jīng)Q定設(shè)備整體性能,且發(fā)展方向逐漸清晰。光學(xué)鏡片方面,當(dāng)前以菲涅爾透鏡方案為主,但短焦方案(Pancake)因輕薄化、視場角及成像質(zhì)量佳等特性有望成為未來趨勢,多類新產(chǎn)品均有望搭載;顯示層面,F(xiàn)AST-LCD 因量產(chǎn)和成本優(yōu)勢成為應(yīng)用落地的核心方案,并向著Mini-LED 等方向升級,同時Micro-OLED等新方案也在積極推進(jìn)并逐漸商用;芯片方面,以高通驍龍865 為基礎(chǔ)的XR2 芯片是目前絕對主力,未來蘋果自研芯片受到矚目;交互方面,眼動追蹤、手勢追蹤與面部捕捉等技術(shù)的搭載有望持續(xù)增強(qiáng)交互體驗,各類傳感器的使用以及內(nèi)外部攝像頭具備持續(xù)升級空間。
 
    VR 產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股參與者持續(xù)增加:光學(xué)部件方面,舜宇的VR 鏡片已經(jīng)被全球頭部企業(yè)采用,而隨著Pancake 技術(shù)趨勢的確立,新增的光學(xué)膜方案概念股等環(huán)節(jié)有望涌現(xiàn)出諸如三利譜、斯迪克等更多優(yōu)秀的國內(nèi)供應(yīng)商;顯示零組件及其他零部件企業(yè)參與上市公司眾多,國產(chǎn)化格局較充分,綜合方案商歌爾全球龍頭地位穩(wěn)固,國內(nèi)終端品牌已現(xiàn)A 股稀缺標(biāo)的。
 
    投資建議:從VR 硬件產(chǎn)業(yè)鏈維度來看,綜合方案商(歌爾)、光學(xué)顯示概念股(三利譜、斯迪克、水晶光電)、各類結(jié)構(gòu)件概念股(立訊、長盈、東山)及品牌商(創(chuàng)維)等環(huán)節(jié)的A 股公司有望率先受益;從內(nèi)容端來看,建議關(guān)注華立科技、寶通科技、愷英網(wǎng)絡(luò);從產(chǎn)業(yè)催化維度來看,分別關(guān)注品牌商概念股(Meta、Pico、蘋果等)產(chǎn)品迭代帶來相應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會,以及核心技術(shù)創(chuàng)新升級引發(fā)特定產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的關(guān)注度。
 
    風(fēng)險提示:短期銷量波動的風(fēng)險;應(yīng)用拓展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險;新技術(shù)發(fā)展進(jìn)度延后的風(fēng)險。
 
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