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2022年光學(xué)科技龍頭股有哪些,光學(xué)科技板塊概念股一覽表

日期:2022-08-26 16:11:20 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   光學(xué)概念股兩大重要下游應(yīng)用——消費電子龍頭股和車載,從空間和格局維度剖析光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈概念股投資機會:
 
    1) 智能手機:最大的硬件龍頭股終端市場,2020 年市場空間為1723 億元,2015 至2020 年CAGR 為11%(高于手機龍頭股整體銷售額CAGR=1%),預(yù)計2025 年市場空間有望達(dá)到2823 億元,2020-2025年CAGR=10%。手機光學(xué)技術(shù)升級關(guān)注①7P→8P 升級,玻塑混合鏡頭滲透率提升;②ToF、潛望式滲透率提升。
 
    手機核心邏輯為:①安卓:關(guān)注行業(yè)需求變化及競爭情況;②蘋果:關(guān)注蘋果創(chuàng)新概念股(23 年引入潛望式攝像頭)+供應(yīng)鏈格局變化(舜宇光學(xué)科技(港股)21 年切入份額有望持續(xù)提升)。
 
    2) ARVR:后智能手機時代有力支撐產(chǎn)品,2020 年虛擬現(xiàn)實光學(xué)市場空間為27.4 億元,預(yù)計2025年市場空間有望達(dá)到273 億元,2020-2025 年CAGR=58%。VR 光學(xué)升級路線:非球面透鏡→菲涅爾透鏡→pancake 透鏡;AR 處于發(fā)展初期,技術(shù)多點開花,光波導(dǎo)有望成為技術(shù)主流。
 
    ARVR 核心邏輯為:建議關(guān)注綁定龍頭客戶Meta、蘋果的光學(xué)供應(yīng)鏈廠商,提前卡位有望隨著產(chǎn)品升級持續(xù)進(jìn)行技術(shù)迭代,同時后期也有望受益終端銷量的放量,看好立訊精密、建議關(guān)注高偉電子(港股)在蘋果MR 光學(xué)的卡位潛力。
 
    3) 車載光學(xué):智能化驅(qū)動下的車載硬件增量,2020 年車載攝像頭市場空間為443 億元,預(yù)計2025年市場空間有望達(dá)到1339 億元,2020-2025 年CAGR=25%。受益于汽車智能化轉(zhuǎn)型,車載攝像頭復(fù)制智能手機量價齊升,量:2020 年1.9 顆,2025 年3.8 顆,ASP:2020 年300 元/顆,2025 年400 元/顆。競爭格局來看,產(chǎn)業(yè)鏈廠商積極橫向、縱向延伸:橫向:由傳統(tǒng)手機、安防等領(lǐng)域切入車載領(lǐng)域,縱向,鏡頭向模組延伸。
 
    車載光學(xué)核心邏輯為:關(guān)注精準(zhǔn)發(fā)力車載領(lǐng)域且已經(jīng)導(dǎo)入主流車企的光學(xué)標(biāo)的,看好全球車載鏡頭龍頭舜宇光學(xué)科技(港股),建議關(guān)注宇瞳光學(xué)。
 
    4) 激光雷達(dá):L3 之后關(guān)鍵的光學(xué)硬件增量。多傳感器冗余要求下激光雷達(dá)成為自動駕駛升級的優(yōu)選硬件,2020 年激光雷達(dá)光學(xué)元件市場空間為3 億元,預(yù)計2025 年市場空間有望達(dá)到51 億元,2020-2025 年CAGR=76%,增速為感知層硬件中最為領(lǐng)先。激光雷達(dá)技術(shù)主要從發(fā)射端、掃描端龍頭股、接收端進(jìn)行分類,技術(shù)路線存在一定分化,光學(xué)元件主要功能為光學(xué)整形和調(diào)整光路,需求不會消失。
 
    核心邏輯為:優(yōu)先看好綁定激光雷達(dá)第一梯隊(速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽、圖達(dá)通、大疆Livox)的光學(xué)標(biāo)的,推薦舜宇光學(xué)科技(港股),建議關(guān)注炬光科技、永新光學(xué)、藍(lán)特光學(xué)。
 
    投資建議:建議重點關(guān)注光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈,推薦舜宇光學(xué)科技(港股)、立訊精密、聞泰科技概念股、歌爾股份,建議關(guān)注歐菲光、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、炬光科技、鳳凰光學(xué)、藍(lán)特光學(xué)、福晶科技、宇瞳光學(xué)、力鼎光電、美迪凱、蘇大維格、聯(lián)合光電、中光學(xué)、福光股份、五方光電、騰景科技龍頭股、丘鈦科技(港股)、高偉電子(港股)、瑞聲科技(港股)
 
    風(fēng)險提示:市場競爭激烈,產(chǎn)品降價幅度大、終端硬件銷量及滲透率提升不及預(yù)期、產(chǎn)品技術(shù)路線分化/迭代風(fēng)險
 
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