短期：歐洲能源危機下采暖方式急需改變，帶動熱泵需求概念股要點：歐洲能源龍頭股危機日益嚴(yán)峻，炎夏將過，冬季采暖將成為核心需求痛點。為應(yīng)對天然氣緊張及高昂能源價格，熱泵將成為最佳解決方案，國內(nèi)熱泵及零部件出口企業(yè)有望受益需求提升

 

    　　中期：家庭能源管理龍頭股變革下家電企業(yè)迎來轉(zhuǎn)型機遇要點：1）供電側(cè)：戶用光伏的推廣與家電產(chǎn)業(yè)龍頭股有類似的采購、銷售渠道模式。家電公司可利用自身渠道廣度優(yōu)勢進行跨界拓張。

 

    　　2）受電側(cè)：暖通熱泵概念股、新能源車熱管理與空調(diào)技術(shù)同源、產(chǎn)業(yè)鏈高度重合，為白電龍頭與關(guān)鍵零部件龍頭股企業(yè)帶來巨大增量機會。

 

    　　長期：家庭能源管理的深入將推動智能家居概念股加速滲透要點：在當(dāng)前能源管理更加迫切的背景之下，智能家居龍頭股的滲透有助于協(xié)助家庭在無人狀態(tài)下調(diào)節(jié)能源使用量從而進行節(jié)能，同時各類家居互聯(lián)的協(xié)議進一步被推動，也能疊加推動智能家居的進一步滲透。

 

    　　投資建議

 

    　　要點：個股方面推薦白電龍頭海爾智家（15.4X）、美的集團（11.4X），熱泵及熱管理龍頭股核心零部件企業(yè)有望深度受益。

 

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