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公路大基建上市公司龍頭股票有哪些啊,2022公路大基建概念股票一覽

日期:2022-08-26 21:10:47 來源:互聯(lián)網(wǎng)
    7 月份行業(yè)龍頭股數(shù)據(jù)依然筑底,關(guān)注行業(yè)需求復(fù)蘇節(jié)奏。本周7 月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布,7 月份基建投資龍頭股完成額1.65 萬億,YoY11.5%,增速Q(mào)oQ-0.5pct;ㄔ鏊倩痉鲜袌鲱A(yù)期。其中電力、交運(yùn)、公用三大分項(xiàng)7 月份投資增速分別為15.1%、2.1%、18.4%,公用水利是基建投資高增的主要驅(qū)動力。進(jìn)一步分拆,公用投資中,水利、環(huán)保、市政7 月投資增速分別為25.8%、22.3%、16.5%?紤]市政投資在公用投資中占比接近80%,我們判斷市政是本輪基建投資的主要驅(qū)動力。市政投資一般來自于地級市中小工程,和鐵路、公路大基建項(xiàng)目涉及大規(guī)模投資不同。表明當(dāng)前基建投資需求來源已逐步下沉;相比交通運(yùn)輸項(xiàng)目直接對水泥龍頭股等建材形成大規(guī)模需求,市政工程項(xiàng)目單位投資額對水泥等建材需求較低。7 月份地產(chǎn)投資數(shù)據(jù)繼續(xù)筑底,開工0.96 億平,YoY-45.4%;竣工0.34 億平,YoY-36.0%;銷售0.93 億平,YoY-28.9%;土地購置概念股YoY-47.3%。銷售和拿地面積依然大幅下滑,按照地產(chǎn)數(shù)據(jù)的傳導(dǎo),預(yù)計中短期開工數(shù)據(jù)很難有明顯改善,對應(yīng)早周期建材需求依然疲軟。7 月份水泥產(chǎn)量1.9 億噸,YoY-7.0%,降幅收窄,需求仍處于疲軟狀態(tài)。我們預(yù)計9 月份開始隨著施工旺季到來,以及全國部分地區(qū)追加錯峰天數(shù),水泥價格將有所支撐并迎來恢復(fù)性上調(diào)。從估值水平來看,短期水泥板塊已經(jīng)具備較高的投資性價比;但中長期來看我們認(rèn)為地產(chǎn)需求下行以及基建拉動力量有限行業(yè)整體需求依然維持疲軟。7 月份來,玻璃行業(yè)冷修節(jié)奏有所加快,在保竣工保交房加持下,玻璃需求修復(fù)可能性稍大于水泥,同樣看好玻璃行業(yè)基本面和股票價格的修復(fù)。
 
      本周市場回顧: 本周( 2022/08/15-2022/08/19 ) 建材板塊( 中信) 指數(shù)降幅1.4%,相對滬深300 超額收益為-0.4%。年初至今,建材板塊收益率為-15.2%,相較滬深300 超額收益率為0.7 %。上周優(yōu)選組合收益率為-2.0%,相較建材指數(shù)超額收益率為-0.7%,累計收益率/超額收益率 1.2%/5.0%。
 
      建材周度數(shù)據(jù)概述:本周全國浮法玻璃均價88.2 元/重量箱,環(huán)/同比變化+0.8%/-43.2%;庫存6004 萬重箱,環(huán)比下降2.5%,同比上漲177.3%。本周全國主流纏繞直接紗均價6150 元/噸,環(huán)比上漲5.1%;電子紗均價9400 元/噸,環(huán)比下降0.3%。
 
      本周全國水泥市場平均成交價為426 元/噸,環(huán)比上升0.7%。本周水泥出貨率61.2%,環(huán)比下降2.3%;庫容比65.7%,環(huán)比下降6.4%。本周消費(fèi)建材原材料中,瀝青均價為5659 元/噸,環(huán)比上漲0.1%;PVC 均價為6605 元/噸,環(huán)比下降1.7%。
 
      看好光伏/新材料板塊,推薦石英股份 (603688,買入);基建產(chǎn)業(yè)鏈概念股受益品種我們推薦蘇博特(603916,買入)。此外推薦玻璃龍頭旗濱集團(tuán)(601636,買入)和南玻A(000012,買入)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化中硼硅藥?焖僭鲩L的力諾特玻(301188,買入)以及新材料和UTG板塊有望快速增長的凱盛科技(600552,買入)下周建議組合:石英股份、蘇博特、南玻A、凱盛科技、旗濱集團(tuán)、力諾特玻風(fēng)險提示
 
      基建/地產(chǎn)投資增速不達(dá)預(yù)期,原材料價格大幅波動
 
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