1.“新型煙草”概念股板塊：海外市場(chǎng)重回高增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)許可證牌照陸續(xù)下發(fā)

 

    2021年新型煙草市場(chǎng)增速在疫情后重回上升通道。2021年全球新型煙草概念股銷售規(guī)模達(dá)到545.7億美元，在全球疫情逐步得到管控的背景下，同比增速達(dá)到30.0%。各國(guó)監(jiān)管不斷完善，F(xiàn)DA審批速度加快，過(guò)去數(shù)月FDA相繼審批通過(guò)了日本煙草Logic、NJOY、英美煙草Vuse Solo、Vibe與Ciro等品牌的23個(gè)電子煙產(chǎn)品上市銷售。國(guó)內(nèi)：供給側(cè)改革進(jìn)行中，電子煙生產(chǎn)許可證牌照陸續(xù)下發(fā)中。截止8月8日，共有191家電子煙相關(guān)企業(yè)拿到了煙草專賣生產(chǎn)許可證。隨著國(guó)內(nèi)外監(jiān)管龍頭股的相繼明朗化，將有效推高行業(yè)門檻，集中度提升，利好行業(yè)上下游龍頭企業(yè)，行業(yè)將有望進(jìn)入新的合規(guī)化發(fā)展階段。

 

    2.“生物經(jīng)濟(jì)”板塊：2022上半年國(guó)家發(fā)布首個(gè)生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，下半年繼續(xù)關(guān)注生物質(zhì)替代相關(guān)公司業(yè)績(jī)拐點(diǎn)來(lái)臨

 

    2022年5月10日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，重點(diǎn)關(guān)注“生物質(zhì)替代”領(lǐng)域，主要涉及三大替代：生物質(zhì)能替代化石能源、生物基材料替代傳統(tǒng)化學(xué)原料、生物工藝替代傳統(tǒng)化學(xué)工藝�！兑�(guī)劃》將合成生物學(xué)視作加快生物經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的國(guó)家戰(zhàn)略科技力量之一，提出要推動(dòng)合成生物學(xué)技術(shù)創(chuàng)新，突破生物制造菌種計(jì)算設(shè)計(jì)、高通量篩選、高效表達(dá)、精準(zhǔn)調(diào)控等關(guān)鍵技術(shù)，有序推動(dòng)在新藥開發(fā)、疾病治療、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、物質(zhì)合成、環(huán)境保護(hù)、能源供應(yīng)和新材料開發(fā)等領(lǐng)域應(yīng)用；在食品領(lǐng)域，要探索研發(fā)“人造蛋白”等新型食品，實(shí)現(xiàn)食品工業(yè)迭代升級(jí)，降低傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)帶來(lái)的環(huán)境資源壓力。

 

    3.“智能駕駛”板塊：All In 智能化時(shí)刻來(lái)臨，繼續(xù)推薦智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股！

 

    電動(dòng)智能化輪番開啟汽車革命：電動(dòng)化方面，低碳出行已步入新常態(tài)，全球政府均針對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)出臺(tái)“碳中和政策”，國(guó)際主流車龍頭股企龍頭股也紛紛提出各自的碳中和目標(biāo)（均在2050年之前）。電動(dòng)與混動(dòng)加速滲透，繼續(xù)看好汽車零部件板塊增量機(jī)會(huì)；智能化方面，智能汽車整車架構(gòu)和商業(yè)模式龍頭股被重新定義，汽車龍頭股核心競(jìng)爭(zhēng)要素圍繞智能座艙與自動(dòng)駕駛展開，看好智能座艙、自動(dòng)駕駛、整車落地三條投資邏輯。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：新型煙草政策變動(dòng)，銷售/企業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，市場(chǎng)龍頭股競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

 

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